Esperite (voorheen Cryo Save) « Terug naar discussie overzicht

• De meeste ondernemingen rapporteren ieder kwartaal echte cijfers. De Q1 en Q3 rapportage van Esperite bevat - voorzover ik kan beoordelen - alleen maar percentages

• Zoals iedereen hier weet was het de accountant die de onderneming moest wijzen op de kaspositie. Als zoiets essentieels zo laconiek wordt behandeld geeft dat te denken.

• Bij de producten van Genoma (Tranquility, Serenity, Eventy, Verity) is het heel lastig om de status van die producten te begrijpen. Welke zijn al op de markt (in ieder geval Tranquility)? Welk product genereert welke omzet? Moeten de producten door goedkeuringstrajecten voor autoriteiten?

• Het is ook lastig om te begrijpen waarom Esperite zich niet op de VS richt?

• En tot slot de hele communicatie rondom de nieuwe financiering is niet transparant. Je krijgt daardoor het idee dat de nieuwe financiers (en Amar) zwaar bevoordeeld gaan worden ten opzichte van de zittende aandeelhouder.

quote:

sportfanaat schreef op 25 januari 2017 17:46:

Mooie naveiling. Geeft hoop voor morgen.

quote:

marcello106 schreef op 25 januari 2017 17:56:

[...]

Tsja, iemand die speculeert op een positieve koersreactie naar aanleiding van nieuws dat niet lang meer op zich kan laten wachten.

Dapper, wat mij betreft een pure gok. Ik zou werkelijk niet weten welke kant de koers op gaat. Omhoog als opluchting dat de tent niet failliet gaat? Omlaag als gevolg van hoger dan eerder aangegeven verwatering?

Gokken is niet mijn ding, ik wacht rustig af.

quote:

fleurie schreef op 26 januari 2017 08:00:

aextracker,je bent echt dronken geweest gister avond je praat op eens op een andere manier over esp.

quote:

AnalytischDenker schreef op 25 januari 2017 10:13:

Ik ben constant (met redelijk succes) op zoek naar aandelen die naar mijn mening een snelle waardestijging (2016-Delta Lloyd en PostNL / 2017-Pharming). Voordat ik instap probeer ik mij in te lezen in een beursfonds en een beoordeling te maken van het potentieel.

Vanochtend heb ik Esperite bestudeerd. Op basis daarvan kan ik (nog) niet instappen. Wat mij vooral opvalt is de ondoorzichtigheid van het fonds. Ondanks een meer dan 100 pagina tellend jaarverslag is het behoorlijk lastig om door de hete brij van marketing- en PR-taal heen te komen.

Ik heb bijvoorbeeld de volgende bezwaren:

• De meeste ondernemingen rapporteren ieder kwartaal echte cijfers. De Q1 en Q3 rapportage van Esperite bevat - voorzover ik kan beoordelen - alleen maar percentages

• Zoals iedereen hier weet was het de accountant die de onderneming moest wijzen op de kaspositie. Als zoiets essentieels zo laconiek wordt behandeld geeft dat te denken.

• Bij de producten van Genoma (Tranquility, Serenity, Eventy, Verity) is het heel lastig om de status van die producten te begrijpen. Welke zijn al op de markt (in ieder geval Tranquility)? Welk product genereert welke omzet? Moeten de producten door goedkeuringstrajecten voor autoriteiten?

• Het is ook lastig om te begrijpen waarom Esperite zich niet op de VS richt?

• En tot slot de hele communicatie rondom de nieuwe financiering is niet transparant. Je krijgt daardoor het idee dat de nieuwe financiers (en Amar) zwaar bevoordeeld gaan worden ten opzichte van de zittende aandeelhouder.

Ik zou kunnen speculeren op een "relief rally" als Esperite de financiering bekend maakt. Maar dat durf ik gezien bovenstaande niet aan.

Volgens mij heeft deze onderneming radicale stappen nodig - bijvoorbeeld afsplitsing Genoma of verkoop stemcel opslag. De groei van 2% is te gering om op deze voet verder te gaan.

• Een zeer competitieve markt met blijkbaar lage toetredingsdrempels. De markt kent neerwaartse prijsdruk van prijsvechters.

• Het aantal keren dat opgeslagen stamcellen worden opgevraagd is schrikbarend laag. Als ik pagina 73 van het jaarverslag 2015 goed lees dan zijn in 10 jaar tijd slechts 17 keer opgeslagen stamcellen opgevraagd.

• Verder is er bij artsen twijfel of het opslaan van navelstrengbloed nuttig is. "Om die reden adviseert de beroepsvereniging voor gynaecologen NVOG nadrukkelijk het navelstrengbloed van pasgeboren baby's niet op te slaan voor eigen gebruik". fd.nl/ondernemen/1153590/stamcellenba...

• Normaal zie ik bij andere ondernemingen ontwikkelingstrajecten van vele jaren.

• Moeten die testen niet door goedkeuringstrajecten van autoriteiten (EMA - FDA) heen? Het zijn best vergaande vragen (Heb ik genetische aanleg voor borstkanker? of Heeft mijn foetus down syndroom?). Weet iemand op dit forum hoe dat met de goedkeuringen zit?

• Esperite geeft aan dat ze in een patentconflict met Illumina zitten over de prenatale test (Tranquility). Illumina is een grote speler (meer dan 10 keer zo groot als Esperite). Uiteraard weet ik niet of de beschuldiging van Illumina voor de patentinbreuk terecht is, maar ik ben er mede vanwege mijn verbazing over de snelheid niet gerust op.

quote:

aextracker schreef op 25 januari 2017 22:04:

Blijkbaar op 25 januari toch weer 47.513 gokjes op het aandeel Esperite.
Je vraagt je af, welke idioot hier nu nog in durft te stappen, zo hoog is het risico, of zo laag is het uiteindelijke risico op verlies ?

Wie het echt weet ?
Amar !

Wachten tot het eind januari is en we kunnen Amar op zijn communicatieve merites beoordelen.

Tracker

quote:

fleurie schreef op 26 januari 2017 12:18:

jammer voor jou en wat en gelul ,hoe kom je aan 15 milj. ook vind het VERBAZINGWEKKEND hoe jij jou conclusies trek en daar een ander in meeneem alle 3 de punten die jij aan tip (hoe je ze brengt)is voor mij op drijfzand gebouwd met je veronderstellingen.en wat jou conclusie betreft zou ik ze juist graag willen hebben bij verkoop van Cryo.

quote:

fleurie schreef op 26 januari 2017 08:00:

aextracker,je bent echt dronken geweest gister avond je praat op eens op een andere manier over esp.

quote:

aextracker schreef op 26 januari 2017 21:33:

[...]

(...)

Het woord is aan Amar t.a.v. zijn "prive deelneming" in de versterking van Esp's vermogensstructuur.

Tracker