Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

Basic-Fit 2023: No pain now, no gain tomorrow?

1.032 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 48 49 50 51 52 » | Laatste
Eva
0
Tartessos
0
De Q1 cijfers waren helemaal niet slecht. En ik verwacht richting de H1 cijfers dat het alleen maar beter gaat met Bfit. Ik ben zelf lid en de nieuwe leden stromen 1 voor 1 binnen.
VforVermogen
0
quote:

Eva schreef op 2 mei 2023 15:25:

Positief verrast over de ontwikkeling van de koers sinds publicatie KW1 cijfers
De koers trekt zich niets aan van het negatieve beurssentiment. Ik blijf lekker zitten, ongeacht het koersverloop. Wat een prachtbedrijf. Word elke dag weer blij als ik mensen met een tas van BF zie lopen.
Eva
0
Als de totale omzet over KW2 EUR 275mm of hoger zal bedragen onderschrijf ik de huidige jubelstemming en zie ik nog wel wat koersstijging in het verschiet!
VforVermogen
1
quote:

The Third Way... schreef op 4 mei 2023 16:48:

seekingalpha.com/news/3965425-planet-...

Planet Fitness in vrije val, nu -14%. Nog niet naar details gekeken...
Flinke afstraffing. Hoe dan ook: actief in dezelfde branche als BF, maar een totaal andere organisatie. Een volwassener bedrijf, actief in een ander werelddeel, met bovendien een franchise model. Vind het wel interessant dat zij aan aandeleninkoop doen, denk altijd dat BF daar ook mee gaat beginnen zodra er genoeg geld overblijft, i.p.v. dividend. En ook interessant dat Planet Fitness afgelopen kwartaal maar 36 nieuwe vestigingen heeft geopend, BF groeit zowel in absolute als relatieve verhoudingen harder. Kan helaas even niet terugvinden hoeveel geld zij besteden aan het vervangen van fitnessapparatuur.
The Third Way...
0
quote:

VforVermogen schreef op 4 mei 2023 18:01:

[...]

Flinke afstraffing. Hoe dan ook: actief in dezelfde branche als BF, maar een totaal andere organisatie. Een volwassener bedrijf, actief in een ander werelddeel, met bovendien een franchise model. Vind het wel interessant dat zij aan aandeleninkoop doen, denk altijd dat BF daar ook mee gaat beginnen zodra er genoeg geld overblijft, i.p.v. dividend. En ook interessant dat Planet Fitness afgelopen kwartaal maar 36 nieuwe vestigingen heeft geopend, BF groeit zowel in absolute als relatieve verhoudingen harder. Kan helaas even niet terugvinden hoeveel geld zij besteden aan het vervangen van fitnessapparatuur.
Ben door de analisten call gerend. Interessante punten:

1. Het franchise model van PF lijdt onder de stijgende marktrente die nu 5% is tov. 0% een jaar geleden. Aangezien het veelal gaat om grote franchisenemers, die PE partijen zijn en dus flink lenen, is de beloofde ROE van 15% nu veel minder aantrekkelijk. Gevolg is minder clubaanwas.

BFIT heeft dat probleem minder / op een andere manier omdat het geïntegreerd is.

2. De verkoop van apparatuur aan die franchisenemers lijdt onder dalende marges. Het is me onduidelijk of dat komt door een tijdelijke mismatch tussen aan- en verkoopprijsstructuur of dat er iets anders speelt.

3. PF is een internationaal team aan het opzetten om pro-actief buiten de VS te gaan opereren (nu reactief). Ook in het VK zagen we dat al bij concurrenten, daar focus op Azie. PF ziet echter expliciet mogelijkheden in Europa...

seekingalpha.com/article/4599997-plan...
Giraffe Capital
0
BFIT groeit gestaag door. Er staan nu 1357 clubs op de site waarvan er 1301 open zijn. Het doel voor h1 is dus al behaald.
hjk2
0
quote:

Giraffe Capital schreef op 12 mei 2023 23:45:

BFIT groeit gestaag door. Er staan nu 1357 clubs op de site waarvan er 1301 open zijn. Het doel voor h1 is dus al behaald.
Waar kan ik deze info vinden op de site? Alvast dank voor het delen.
Giraffe Capital
0
quote:

The Third Way... schreef op 13 mei 2023 08:22:

Dank. Wat houdt "clubs op de site" in?
* Aantal verschillende locaties op de site van Basic-fit
VforVermogen
0
Nieuw artikel over BF op SeekingAlpha. Wel leuk om te lezen.

Basic-Fit: Still A Hidden Gem Trading Below Intrinsic Value
seekingalpha.com/article/4603644-basi...

Tip: mocht je het artikel niet kunnen lezen, open het dan in een incognitotabblad.
Eva
0
quote:

VforVermogen schreef op 15 mei 2023 18:37:

Nieuw artikel over BF op SeekingAlpha. Wel leuk om te lezen.

Basic-Fit: Still A Hidden Gem Trading Below Intrinsic Value
seekingalpha.com/article/4603644-basi...

Tip: mocht je het artikel niet kunnen lezen, open het dan in een incognitotabblad.
geeft een goede kijk in het reilen en zeilen van BF
het is de vraag hoe je risico's inprijst en hoe 'bullish' je bent
ik heb het verhaal kruislings gelezen - een paar observaties
(i)
gem yield per member zou eind 2024 €25 bedragen
eind 2022 was dit €22,86
maw de cagr is dan ca. 4,5% op jaar basis - mijn angst is dat nu juist de kosten een hogere cagr zullen laten zien (maw in dit scenario marge erosie)
(ii)
gegeven de looptijd van de schulden zal nieuwe schuld stuk duurder uitvallen (daarentegen kun je er wel van uitgaan dat de leverage sterk zal dalen)
(iii) men waardeert een mature club op 18x de vrije kasstroom de yield is dan ca. 5,5% - ik zou een wacc voor een mature club van 12x (8%) meer op zijn plaats vinden (quote: At an FCF multiple of 18x, that could theoretically add €777.6 million to Basic-Fit's market capitalization)
The Third Way...
0
www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/53849...

"Door het grotere aanbod van goedkope sportschoolketens is fitness voor de jeugd toegankelijker geworden, ziet sportonderzoeker Agnes Elling van het Mulier Instituut. "Vroeger was een sportschool best duur, maar tegenwoordig kan je ook voor twee tientjes in de maand trainen. Dat willen ouders vaak wel betalen", vertelt ze.

Sport-influencers
Ook sociale media zorgen er volgens Elling voor dat jongeren voor fitness kiezen. "
1.032 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 48 49 50 51 52 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 mei 2024 17:35
Koers 21,400
Verschil +0,040 (+0,19%)
Hoog 21,660
Laag 21,120
Volume 141.873
Volume gemiddeld 269.877
Volume gisteren 103.880

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront