Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

Basic-Fit 2023: No pain now, no gain tomorrow?

1.032 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 48 49 50 51 52 » | Laatste

Omlaag ↓

Mr Sandman 19 april 2023 09:33

En de guidance ziet er prima uit om de bovenkant te verslaan....... Na zondag gaan we de €40; snel zien!

voda 19 april 2023 10:13

Beursblik: KBC Securities haalt Basic-Fit van kooplijst

Koersdoel van 52,00 naar 40,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 52,00 naar 40,00 euro ging.

Sinds het begin van het jaar is het aandeel Basic Fit met ongeveer 53 procent gestegen, zo merkte KBC op, waardoor het dieptepunt na de winstwaarschuwing in het vierde kwartaal alweer lang vergeten lijkt.

KBC meent dat de koersrally gerechtvaardigd was, maar kiest nu voor een meer afwachtende houding op korte termijn. "Oorzaken van de rally waren immers een hoger verwacht rendement per lid en het herstel van leden naar pre-coronaniveaus", aldus analisten van de bank.

De hogere opbrengst per lid is volgens KBC het gevolg van de premiumisering en de wijzigingen in de lidmaatschapsformules.

Het aandeel Basic-Fit daalde woensdagochtend met 2,9 procent tot 37,38 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

The Third Way... 19 april 2023 10:18

Op 14 maart nog een positief verhaal met een koersdoel herhaald van maar liefst 52 euro, nu een maand later 40 euro zonder (openbaar) nieuws. Het persbericht voegt niets toe.

Vreemde jongens, die KBC'ers...

objectief 19 april 2023 10:21

Slimme Belgen die KBC''ers; ruim 50% koerswinst YTD dat is sterk overtrokken. Hoog tijd om de vette vis binnen te halen.

The Third Way... 19 april 2023 11:02

KBC advies van 1 maand geleden
www.bolero.be/nl/analyse-en-inzicht/b...

De jaarresultaten van Basic-Fit voldeden aan de eigen voorspelling die het bedrijf in het derde kwartaal van 2022 verlaagde. Het verkrijgen van licenties voor de bouw van nieuwe clubs vertraagde immers, werd toen meegegeven. Er kwamen in 2022 185 clubs bij. Dat moet, volgens de grootste fitnessketen van Europa, hoger in 2023, weet KBC Securities-analiste Lynn Hautekeete.

50% nieuwe leden erbij

De omzet steeg tot 795,0 miljoen euro dankzij de groei van 185 clubs tot 1200, een stijging van het aantal leden met 51% tot 3,35 miljoen en een stijging van het aantal premiumlidmaatschappen tot 34% tegenover 23% in het eerste kwartaal van 2011. Basic-Fit streeft naar 40 à 45% premiumleden in 2023.

De omzet over het boekjaar steeg met 133% op jaarbasis tot €795 miljoen. De onderliggende EBITDA van de club bedroeg 316,4 miljoen euro en de gerapporteerde nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro.

Hoger inkomsten per lid, toch lagere marge

Het bedrijf heeft voor nieuwe leden in Frankrijk en de BeNeLux de lidmaatschapsstructuur gewijzigd van Basic Fit (€19,99/4 weken, toegang tot 1 club) in Comfort (€ 24,99/4 weken, toegang tot alle clubs). Bijgevolg verwachten Lynn Hautekeete een verdere stijging van de gemiddelde inkomsten per lid per maand, die momenteel €22,86 bedragen tegenover €20,56 aan het begin van COVID-19.

Ondanks de hogere inkomsten per lid is de operationele marge gedaald tot 6,98% in vergelijking met 10,46% vóór COVID-19, voornamelijk als gevolg van hogere personeelskosten en marketing/IT/nieuwe Duitse hoofdzetel.

Basic-Fit over 2023

Basic-Fit wil dit jaar minimaal 200 clubs openen en minstens 1,0 miljard euro aan inkomsten genereren. Net als in 2022 zullen de meeste clubopeningen plaatsvinden in Frankrijk en Spanje. Lynn Hautekeete verwacht geen Duitse openingen in de eerste helft van 2023.

KBC Securities over Basic-Fit

Het plan van het bedrijf om tegen 2025 2.000 clubs en tegen 2030 tussen 3.000 en 3.500 clubs te runnen, betekent dat de totale clubomvang in de periode 2015-2030 met een factor 10 zou toenemen en dat het ledenbestand in dezelfde periode zou groeien van 950.000 tot 11 miljoen, rekent Lynn Hautekeete.

Met een sterk verbeterde financiële positie in het afgelopen jaar en een bewezen commerciële en operationele staat van dienst zijn de doelstellingen van Basic-Fit volgens Lynn Hautekeete ambitieus maar haalbaar.

Belangrijke risico's van het bedrijfsmodel zijn het vermogen om voldoende leden aan te trekken, de toenemende concurrentiedruk, vooral van fitnessketens die met een franchisemodel werken, en een tekort aan beschikbaar onroerend goed/locaties waardoor een ROIC (return on invested capital) van 30% niet langer een haalbare doelstelling is.

Lyn Hautekeete behoudt het koersdoel van 52 euro en het ‘Kopen’-advies. Het aandeel noteert momenteel tegen een koers van 33,32 euro (+0,79%).

Kortom, nog maar 1 maand geleden heeft KBC een fundamentele analyse gemaakt die resulteerde in een doel van 52 euro. Het ligt voor de hand dat nu kort voor de presentatie v/d Q1 cijfers KBC opnieuw met BFIT om de tafel is gaan zitten voor een update. Afgaande op de zeer forse verlaging moet daar iets zeer negatiefs verteld zijn, maar dan zou dat in het advies zeer expliciet moeten staan ter verklaring. Die 50% koersstijging aanvoeren als reden is uiteraard volstrekte onzin, temeer daar op het moment van het vorige advies de koers al 35.5 euro was, dus niet veel lager dan nu...

Of is er intern bij KBC iets niet gerelateerd veranderd?

VforVermogen 20 april 2023 21:44

quote:
Tartessos schreef op 19 april 2023 09:30:
Wanneer worden de cijfers van BF bekend gemaakt. Vlgs IEX op 23 april.

Maandag 24 april. Dan de cijfers plus de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ben reuze benieuwd.

corporate.basic-fit.com/investors/fin...

Mr Sandman 21 april 2023 19:36

Interessant:

finance.yahoo.com/news/estimating-int...

Basic-Fit " work out" Laat ons maandag verrassen!

VforVermogen 23 april 2023 11:55

quote:
Mr Sandman schreef op 21 april 2023 19:36:
Interessant:

finance.yahoo.com/news/estimating-int...

Basic-Fit " work out" Laat ons maandag verrassen!

Lijkt wel volledig geautomatiseerd geschreven?

Net gesport en heb het werkelijk nog nooit zo druk gezien op zondagochtend. Is gewoon een heel volwassen sportschool (geen BF) die de prijzen per 1 januari met 3 euro heeft verhoogd. Denk dat de cijfers over ledenaantallen goed zullen zijn, nu nog hopen dat er genoeg clubs worden geopend.

VforVermogen 24 april 2023 07:51

Nou, de update geeft aan dat het volgens verwachting verloopt en ik zie zo niet iets dat niet volgens verwachting verloopt. Wel beetje aan de onderkant van bandbreedte van de plannen. Weinig spannends. Jullie?

voda 24 april 2023 07:56

Basic-Fit ziet omzet fors stijgen

Outlook 2023 gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien aantrekken, geholpen door een stijging van het aantal leden. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs maandagochtend bekend.

"Aan het begin van het jaar zien we een aanhoudend sterke ontwikkeling van ons ledenbestand", aldus CEO Rene Moos. Het aantal vertrekkende leden blijft volgens hem licht onder het historische gemiddelde, terwijl het aantal nieuwe leden vergelijkbaar is.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 51 procent tot 245 miljoen euro, geholpen door een stijging van het aantal leden met 37 procent op jaarbasis tot 3,6 miljoen. Ten opzichte van begin 2023 bedroeg de stijging 7,5 procent. Ook zag Basic-Fit de gemiddelde omzet per lid stijgen tot 22,63 euro. Dit was een jaar eerder nog 21,51 euro.

Aan het einde van het kwartaal maakten premiumabonnementen 38 procent uit van de totale abonnementen. Een jaar eerder was dit nog 24 procent.

Het aantal clubs steeg in het afgelopen kwartaal met 68 tot 1.268.

Outlook

Basic-Fit handhaafde maandag de outlook voor heel het jaar van een omzet van minstens 1 miljard euro, terwijl het clubnetwerk moet stijgen met minstens 200 clubs. Ook verwacht de uitbater van fitnessclubs een geleidelijke stijging van de gemiddelde omzet per lid per maand. Het rendement op de investeringen in volwassen clubs moet boven de 30 procent uitkomen.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

The Third Way... 24 april 2023 07:57

Staat er echt dat de yield/member onveranderd is tov. einde 2022?

privee 24 april 2023 08:03

Waar zie jij dat staan?

voda 24 april 2023 08:30

Sprint nieuwe leden fitnessketen Basic-Fit naar 3,6 miljoen
1 min geleden
in FINANCIEEL

HOOFDDORP (ANP) - Sportschoolketen Basic-Fit heeft de laatste maanden er steeds meer klanten bijgekregen. Gingen er begin dit jaar nog 3,35 miljoen mensen sporten op een van de locaties in de zes landen waar het bedrijf actief is, eind maart was dat opgelopen tot 3,6 miljoen. Dat komt neer op ongeveer 250.000 nieuwe sporters voor de grootste sportschooluitbater van Europa.

ANP/HH

Topman René Moos heeft de indruk dat het instroomtempo van nieuwe leden daarmee vergelijkbaar is met voor de coronapandemie, terwijl het aantal mensen dat zijn lidmaatmaatschap opzegt iets onder de historische trends blijft. Basic-Fit opende ook weer 68 nieuwe vestigingen, waardoor het aantal locaties waar mensen terechtkonden opliep tot 1268.

Tarievenmodel
Om de stijgende kosten de baas te blijven heeft het Nederlandse bedrijf zijn tarievenmodel afgelopen jaar en begin dit jaar wel bijgesteld. Maar volgens Moos laten mensen zich door de hogere prijzen niet afschrikken. "We zien nog steeds een opname van Premium-lidmaatschappen van meer dan 50 procent, wat belangrijk is voor ons doel om onze gemiddelde inkomsten per lidmaatschap geleidelijk te verhogen om de impact van kosteninflatie te verminderen", verklaart hij.

Basic-Fit zette in het eerste kwartaal in totaal 245 miljoen euro omzet in de boeken. Dat was ruim de helft meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, toen de onderneming nog last had van coronalockdowns. In de handelsupdate van maandag worden geen cijfers over de winst genoemd. Wel bevestigt Basic-Fit zijn eerder gestelde financiële verwachting om in heel dit jaar op zijn minst 1 miljard euro aan omzet te behalen.

BEKIJK OOK:
Basic-Fit wil met 600 clubs sprint trekken in Duitsland

www.telegraaf.nl/financieel/497229513...

Eva 24 april 2023 08:30

quote:
VforVermogen schreef op 24 april 2023 07:51:
Nou, de update geeft aan dat het volgens verwachting verloopt en ik zie zo niet iets dat niet volgens verwachting verloopt. Wel beetje aan de onderkant van bandbreedte van de plannen. Weinig spannends. Jullie?

eens aan de onderkant van de bandbreedte
organische groei # leden lijkt erg beperkt als je corrigeert voor de nieuwe clubs, en rekening houdt met de marketing uitgaven om bij de bestaande clubs het aantal leden te verhogen (vergeet niet volgens BF waren van de 1.200 clubs een groot aantal nog niet mature, dan is het ledental groei wat mij betreft best teleurstellend)
gemiddelde maandelijkse inkomsten per lid verwacht ik wel aanzienlijk te verbeteren vanaf KW2
Ik kijk de kat uit de boom tot de KW3 cijfers dan verwacht ik een beter beeld te krijgen van de kosten stijging en in welke mate de abo prijsverhoging dit heeft kunnen opgevangen om winstgevendheid te vergroten/stabiel te houden

Eva 24 april 2023 08:36

"We zien nog steeds een opname van Premium-lidmaatschappen van meer dan 50 procent, wat belangrijk is voor ons doel om onze gemiddelde inkomsten per lidmaatschap geleidelijk te verhogen om de impact van kosteninflatie te verminderen",

hier mag BF wel wat meer duiding geven
mijn indruk is dat BF wel degelijk de invloed van hogere kosten gaat voelen (huren, personeel, energie en rente) of de abo prijs verhoging dit voldoende opvangt om de winstgevendheid op peil te houden vind ik obv deze opmerking twijfelachtig

Umi1 24 april 2023 08:49

quote:
The Third Way... schreef op 24 april 2023 07:57:
Staat er echt dat de yield/member onveranderd is tov. einde 2022?

Premium uptake stijgt nochtans van 34% naar 38% Q on Q.

Mogelijke reden mbt yield; Q1 vorig jaar was er een forse uptake van memberships, die hadden in Q1 allemaal hun 4/5weken gratis (= na 12maanden contract).

Umi1 24 april 2023 08:52

quote:
Eva schreef op 24 april 2023 08:36:
"We zien nog steeds een opname van Premium-lidmaatschappen van meer dan 50 procent, wat belangrijk is voor ons doel om onze gemiddelde inkomsten per lidmaatschap geleidelijk te verhogen om de impact van kosteninflatie te verminderen",

hier mag BF wel wat meer duiding geven
mijn indruk is dat BF wel degelijk de invloed van hogere kosten gaat voelen (huren, personeel, energie en rente) of de abo prijs verhoging dit voldoende opvangt om de winstgevendheid op peil te houden vind ik obv deze opmerking twijfelachtig

Ze hebben bij FYE die duiding gegeven.

Ik had trouwens 3,575M leden geprojecteerd voor Q1.

Eva 24 april 2023 08:58

quote:
Umi1 schreef op 24 april 2023 08:52:
[...]

Ze hebben bij FYE die duiding gegeven.

voor 2023 wordt er enkel een verwachting gegeven over de 'top-line' (omzet en # clubs)
over de winstgevendheid voor 2023 tasten we in het duister - voor een 'verhuur bedrijf' met vaste contracten vind ik dat teleurstellend en mis ik richting hierover
juist nu zou dan een update over de 'duiding' FYE op zijn plaats zijn geweest. Zie hoe beleggers worstelden begin KW3 2022 over hoe het bedrijf te waarderen. Nadat de abo prijs aanpassing werd aangekondigd spoot de koers omhoog

Umi1 24 april 2023 09:04

quote:
Eva schreef op 24 april 2023 08:58:
[...]

voor 2023 wordt er enkel een verwachting gegeven over de 'top-line' (omzet en # clubs)
over de winstgevendheid voor 2023 tasten we in het duister - voor een 'verhuur bedrijf' met vaste contracten vind ik dat teleurstellend en mis ik richting hierover
juist nu zou dan een update over de 'duiding' FYE op zijn plaats zijn geweest. Zie hoe beleggers worstelden begin KW3 2022 over hoe het bedrijf te waarderen. Nadat de abo prijs aanpassing werd aangekondigd spoot de koers omhoog

Ze hebben tussen de lijnen indicaties gegeven van prijsstijgingen in vastgoed, personeelskost & zéér specifiek over de kosten van energie per club.

The Third Way... 24 april 2023 09:22

quote:
Umi1 schreef op 24 april 2023 08:52:
[...]
...
Ik had trouwens 3,575M leden geprojecteerd voor Q1.

Daar hadden ze al op 12 maart, zie Q4 presentatie. Maar 25k erbij in 19 dagen erna, dat is geëxtrapoleerd net geen 4 mln leden einde 2023...

1.032 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 48 49 50 51 52 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	26 apr 2024 17:35
Koers	20,800
Verschil	-0,220 (-1,05%)
Hoog	21,600
Laag	20,340
Volume	305.733
Volume gemiddeld	253.982
Volume gisteren	138.974

Basic-Fit nieuws

26 apr	Slotcall: AEX met een knaller Konings...
26 apr	Beursblik: geen grote verrassingen bi...	2
26 apr	Basic-Fit boekt hogere omzet met meer...	1
05 apr	Beursblik: ING verlaagt koersdoel Bas...
05 apr	Jefferies herhaalt koopadvies Basic-Fit	2
27 mrt	Basic-Fit rondt overname af van Spaan...
26 mrt	OLP weer kleiner in Basic-Fit
20 mrt	OLP flink kleiner in Basic-Fit	1
18 mrt	Berenberg verlaagt koersdoel Basic-Fit	4
14 mrt	Beursblik: resultaten Basic-Fit confo...	5

Meer ››