Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

quote:

Geert07 schreef op 18 november 2017 16:52:

[...]Kiadis is een aandeel met veel potentieel, maar wat ook een hoog risico kent. Daar is niets mis mee, zolang je je als belegger maar bewust bent van de risico's en voor jezelf accepteert dat Kiadis ook kan floppen en de impact daarvan op je portefeuille kunt overzien. Jij stelt echter dat aandelen Kiadis kopen hetzelfde is als een staatslot kopen waarop gegarandeerd de hoofdprijs gaat vallen. Ik begrijp dat je enthousiast bent over Kiadis (dat ben ik ook), maar je draaft een beetje door en hebt te weinig oog voor de risico's.

quote:

BassieNL schreef op 18 november 2017 19:13:

Zalmoxis vs ATIR101:

geteste patienten: 36 vs 23
overal survival: 51% vs 61%
non-relapse mortiality: 20% vs 30%
chronic GVH: 6% vs 4%

Deze statistieken vind ik niet overtuigend genoeg om te concluderen dat ATIR101 beter functioneert.

quote:

Chiddix schreef op 18 november 2017 20:21:

[...]

Op een ander draadje heb ik een stukje interview geplaatst van de CEO. Moet je ook meenemen. Dan hebben we KBC, zie persbericht. Als ik met z on vraag zou zitten, zou ik naar een presentatie gaan van Kiadis of een mail sturen. Even met het bedrijf communiceren. Soms is meer uitleg nodig van een insider.

quote:

Chiddix schreef op 18 november 2017 10:20:

Edison Research schat de huidige waarde van Kiadis in op 22 euro. Kansen en potentie. Er mag geen kink in de kabel komen volgend jaar bij de EMA. Anders gaat er een 2 af van de waarde van de onderneming. Lijkt mij logisch.

quote:

BassieNL schreef op 18 november 2017 19:13:

Zalmoxis vs ATIR101:

geteste patienten: 36 vs 23
overal survival: 51% vs 61%
non-relapse mortiality: 20% vs 30%
chronic GVH: 6% vs 4%

Deze statistieken vind ik niet overtuigend genoeg om te concluderen dat ATIR101 beter functioneert.

quote:

DWB Happy schreef op 18 november 2017 20:49:

[...]

Welk groot voordeel heeft Atir101 dan wel wat de 2 concurrenten niet hebben?
wat Atir101 dan ook gelijk superieur maakt?

Ongelooflijk dat velen, waaronder jij dit allerbelangrijkste punt compleet over het hoofd zien.

Atir101 is niet het derde product wat op de markt komt, Atir101 is het eerste en enige unieke medicijn wat de grote groep leukemie patiënten kan helpen waarvoor geen geschikte donor voor gevonden is.
Deze groep bestaat uit 35% van de 40.000 leukemie gevallen jaarlijks.

Deze grote groep patiënten zouden normaal weinig of geen kansen meer hebben,
oftewel sterven aan leukemie, dit is wat Atir101 maakt tot een 100% direct levensreddend medicijn.

Waar gaan artsen/specialisten voor kiezen, voor 3 producten, of 1 product die geschikt is voor beide gevallen?

Atir101 eist gelijk 35% van de markt op, daar waar geen enkele concurrent iets te bieden heeft, deel de overige 65% dan nog eens door 3, dan kom je theoretisch op een marktdeel voor Atir 101 van 56%.

Blockbuster pur sang

quote:

DWB Happy schreef op 18 november 2017 20:49:

[...]
...
Atir101 is niet het derde product wat op de markt komt, Atir101 is het eerste en enige unieke medicijn wat de grote groep leukemie patiënten kan helpen waarvoor geen geschikte donor voor gevonden is.
Deze groep bestaat uit 35% van de 40.000 leukemie gevallen jaarlijks.
...

quote:

DeZwarteRidder schreef op 18 november 2017 09:44:

[...]
De beurswaarde van Kiadis is nu ca 135 miljoen en dat is veel voor een bedrijfje zonder omzet en gezien de market caps van de concurrenten is er niet veel ruimte naar boven.
Het zal in ieder geval nog vele jaren duren voordat men dezelfde omzet boekt als Molmed.

quote:

Madebeliefje schreef op 9 november 2017 21:34:

7 leukemie doden per jaar per 100.000 mensen
743 miljoen mensen in europa
51.000 doden per jaar in Europa

potentieel bij 100.000 per behandeling is 5,1 miljard
aantal aandelen Kiadis Pharma 14 miljoen

Koers van 80 euro betekend bij een conservatieve K/W van 20 een winst van 4 euro per aandeel. Dus 56 miljoen winst.

Stel dat ze de markt 100% veroveren, 5,1 miljard, das 364.000 omzet per aandeel. Laat het 64000 kosten zijn.

Bij een K/w van 20 is een aandeel dan 6 miljoen waard.

En men praat hier uitsluitend over stuivers, dubbeltjes en kwartjes.
Maar het kwartje wil maar niet vallen geloof ik.

quote:

BassieNL schreef op 18 november 2017 22:41:

[...]
Hoe kom je aan die 40.000?

quote:

BassieNL schreef op 18 november 2017 23:16:

in de company presentation van ze uit van:
12.000 in USA/CAN
15.600 in EU

quote:

BassieNL schreef op 18 november 2017 23:16:

in de company presentation van ze uit van:
12.000 in USA/CAN
15.600 in EU

quote:

Madebeliefje schreef op 18 november 2017 23:25:

[...]

15.000 EU is inderdaad ongeveer 30% van de totale populatie EU mortaliteit.

Maal 100.000, 1,5 miljard omzet. Neem eens aan exorbitant kosten, 500 miljoen.
deel door 20 miljoen deeltjes
50 euro per aandeel winst.
K/W van 20 betekend dan 1000 euro per aandeel, exclusief US en ROW

quote:

Madebeliefje schreef op 18 november 2017 23:35:

En als je dat kunt helpen als aandeelhouder, en een leuke ratio kunt krijgen voor je 800 euro, dan ben je toch goed bezig.

(en ja, ik zit ook tandenknarsend naar het koersverloop te kijken)

quote:

DWB Happy schreef op 18 november 2017 23:45:

[...]

En dat is nou net de bedoeling, velen zullen er binnenkort opgelucht alsnog verkopen als het richting de 9 of 10 euro zal gaan, ze hebben 95% van de kleine beleggers precies zover gekregen, gehersenspoeld dat ze hun stukjes netjes gaan inleveren.

Dit geregisseerde koersverloop maakt beleggers zenuwachtig en wantrouwend, het druipt van dit forum af.

Madebeliefje heb je als eens gekeken naar Celyad, kijk eens waar die allemaal mee bezig zijn...