PERSBERICHT: Nyrstar bereikt akkoord met Glencore over Afnameovereenkomst voor Commoditymetaal en aandeelhouderschap
16 april 2013
Nyrstar kondigt vandaag aan dat het een onderhandeld akkoord heeft
bereikt met Glencore International AG ("Glencore") in verband met haar
Afnameovereenkomst voor Commoditymetaal (de "Afnameovereenkomst") voor
de verkoop en marketing van commodityzink dat door Nyrstar geproduceerd
wordt binnen de Europese Unie, en het 7,79% aandeelhouderschap van
Glencore in Nyrstar. Dit volgt uit de vereiste voor Glencore om deze
aspecten van haar relatie met Nyrstar te beëindigen als onderdeel
van het pakket remediërende maatregelen dat werd overeengekomen
door de Europese Commissie in verband met Glencore's voorgestelde fusie
met Xstrata Plc ("Xstrata").
Samengevat werd het volgende overeengekomen onder de bepalingen van het
akkoord:
-- Tegen 31 december 2013 zal Nyrstar ophouden met de verkoop aan Glencore
van commodityzink dat wordt geproduceerd in de smelterijen van Nyrstar
gelegen binnen de Europese Unie (Auby, Balen/Overpelt en Budel).
-- Met betrekking tot het bovenstaande heeft Glencore aanvaard om een
beëindigingsvergoeding te betalen aan Nyrstar van EUR 44,9 miljoen.
-- De verkoop van commodityzink en -lood dat wordt geproduceerd in de
smelterijen van Nyrstar gelegen buiten de Europese Unie (Clarksville,
Hobart en Port Pirie) zal worden verder gezet zoals voordien onder de
Afnameovereenkomst.
-- Nyrstar heeft aanvaard om het volledige aandeelhouderschap van Glencore
van 7,79% gewone aandelen te verwerven voor EUR 3,39 per aandeel (een
korting van ongeveer 10% ten opzichte van de 5-dagen volume gewogen
gemiddelde koers, en 5% ten opzichte van de slotkoers, van Nyrstar
aandelen op 15 april 2013), voor een totale vergoeding in cash van EUR 44
9 miljoen.
Nyrstar zal de verworven aandelen aanhouden als eigen aandelen en zal
uitkijken om de aandelen mettertijd bij geschikte investeerders te
plaatsen.
Het bovenstaande akkoord zal finaal worden bij de succesvolle afronding
van de fusie van Glencore met Xstrata, die ongeveer in twee weken wordt
verwacht.
Nyrstar is aan het bepalen wat het(de) meest geschikte kana(a)l(en)
is(zijn) om het commodityzink dat wordt geproduceerd in haar Europese
smelterijen te verhandelen en te verkopen. Mogelijke opties voor Nyrstar
zijn onder andere het in-house brengen van de verkoop en marketing van
dit volume, het uitbesteden van dit volume aan derde partijen of het
sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, met tal van vragen die werden
gesteld over de beschikbaarheid van dit metaal gedurende de voorbije
maanden. Nyrstar zal een update over de uitkomst van dit proces te
zijner tijd communiceren.
Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar gaf het volgende
commentaar over het akkoord,
"Het akkoord dat werd bereikt tussen Nyrstar en Glencore
vertegenwoordigt een positieve uitkomst voor beide partijen. Nyrstar
werd op afdoende wijze gecompenseerd voor de wijzigingen aan haar
Afnameovereenkomst voor Commoditymetaal en was tegelijkertijd in staat
om het aandeelhouderschap van Glencore veilig te stellen, wat ons zal
toelaten om die aandelen bij geschikte investeerders te plaatsen binnen
een tijdspanne die Nyrstar zal bepalen. We zullen onze commerciële
relatie met Glencore verderzetten door de verkoop van ons commodityzink
en -lood geproduceerd in onze niet-Europese smelterijen en door de
verkoop van concentraten tussen de beide ondernemingen.
We bekijken de opties die ons ter beschikking staan met betrekking tot
de marketing en verkoop van het commodityzink dat geproduceerd wordt in
onze Europese smelterijen. We zijn besprekingen aangegaan met een aantal
geïnteresseerde partijen om het volume potentieel uit te besteden
of om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. We herbekijken ook de
waarde van het terug in-house brengen van deze functie, aangezien het
volume voor ons ook een unieke kans biedt om verdere waarde te
creëren door gebruik te maken van onze commerciële
scherpzinnigheid, ons marktinzicht en onze schaalgrootte."