USG People « Terug naar discussie overzicht

USG 7 November

108 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 » | Laatste

Omlaag ↓

Voorkennis1 6 november 2007 20:24

Het leek mij leuk eens het dagdraadje van USG te openen op deze positieve woensdag 7 november.
Sinds gisteren heb ik weer eens wat USG aandeeltjes voor een prijsje van 19,75 per stuk gemiddeld wat natuurlijk een koopje is.

Waarom:
USG K/W verhouding van 8
Vedior K/W verhouding van 11
Randstad K/W verhouding van 11

USG People heeft over het derde kwartaal van 2007 een nettowinst gerealiseerd van EUR 40,4 miljoen. Dat is een stijging van 39,3% ten opzichte van vorig jaar, toen de nettowinst EUR 29 miljoen bedroeg.

Het bedrijfsresultaat voor goodwill-amortisatie (EBITA) kwam in het afgelopen kwartaal uit op EUR 72,4 miljoen ten opzichte van EUR 59,5 miljoen vorig jaar. Door Betten geraadpleegde analisten gingen gemiddeld uit van een winst van EUR 43,4 miljoen en een EBITA van EUR 73 miljoen. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal conform verwachting uit op EUR 1.019 miljoen, een stijging van 9,4%.

In Nederland stabiliseerde de marktgroei gedurende het kwartaal rond een groei van circa 7,5%. Door een aangescherpte margefocus kwam de organische omzetgroei van USG met 7,1% net iets lager uit dan de markt, zo schrijft het uitzendbedrijf.

Buiten Nederland groeiden de activiteiten in Polen het sterkst. Daar werd een omzettoename van 30,2% geboekt. In Belgie, de op een na belangrijkste markt van USG People, werd een omzetgroei van 8% gerealiseerd.

Gebaseerd op de omzet- en resultaatontwikkeling in de eerste 3 kwartalen van 2007 en de huidige verwachtingen ten aanzien van de komende maanden verwacht USG voor het vierde kwartaal dat de omzetgroei in lijn zal liggen met de groei in het derde kwartaal. Het bedrijf handhaaft daarbij de eerder afgegeven EBITA-doelstelling van circa 7% voor geheel 2007.

Adviezen: Na cijfers kw3
SNS Frank van Wijk Buy 30,00 2,58 3,00 30-10-2007
Rabo David Tailleur Buy 27,50 2,34 2,65 30-10-2007
ABN Amro Mark Pieter de Boer Buy 27,00 - - 30-10-2007
Petercam Paul Linssen Buy 28,50 2,38 2,65 30-10-2007
Fortis Teun Teeuwisse Buy 28,00 - - 29-10-2007

Koers is gewoon veel te hard gedaald zie alleen de grafiek: BIJLAGE!

We zijn veel harder gedaald dan de meeste aandelen en daarom verwacht ik nu ik enige bodemvorming zie iets onder de 20 euro dat we nog een eindejaarsrally kunnen verwachten wat ons op een reële koers van rond de 28 euro zou moeten zetten.

Ook heeft het bedrijf een sterke kaspositie waardoor ze overnames kunnen doen, maar wat momenteel een gevaar is bij deze koers dat ze zelf prooi worden voor een ander bedrijf(Adecco).

Succes aan een ieder en ik heb er vertrouwen in! Ik verwacht geen aanbevelingen maar zou het leuk vinden als we morgen beginnen aan de stijging:)

Bijlage:

[verwijderd] 6 november 2007 22:11

Slotstand Dow: 13661 Een redelijk groen slot aldus. Als het morgen een beetje meezit moeten we toch in het groen kunnen starten en tevens BLIJVEN.

Succes allen!

(Voor Real Time Dow: www.forexpf.ru/_quote_show_/java/show... )

moneypocket 6 november 2007 22:27

Beste 1+2=3,

Ik hoop hetzelfde voor alle usg-beleggers!

Even de feiten:

Fugro is USG inmiddels voorbijgestreefd qua samenstelling AEX. Dit komt mede door de lage omzetten van o.a. maandag en dinsdag.
Jammer... laten we hopen dat de omzetten verbeteren.

De dow positief geeindigd: +0,87%; morgen openen USG ong. 19,90-19,95. ??

Tenslotte: in de lijst van constante dalers van iex.nl staat USG inmiddels bovenaan! Daar zijn wij natuurlijk niet trots op, maar USG is nog niet vergeten. (dit bedoelde ik natuurlijk cynisch!!)

Eenieder gegroet!

bp5ah 6 november 2007 22:47

USG komt ook niet in de AEX, dan moet de naam gewijzigd worden in UEX.

Uitzenders Exchange ...

RANDSTAD
VEDIOR
USG

Gr.

Dirk

moneypocket 6 november 2007 22:49

Ja, Dirk daar heb je een ab-tje.

En om nog even cynisch te vervolgen. Waar gaan we dan naar toe qua AEX??

Wat denk jij voor morgen opening USG?

Gegroet!

[verwijderd] 6 november 2007 22:51

Opening USG is niet belangrijk.
Slot USG is belangrijker. Ik hoop niet dat we weer een modderdag krijgen met een hogere opening en lagere slot.

[verwijderd] 6 november 2007 22:52

opening zegt niet veel bij usg

begint redelijk en dan gaan we weer onderuit

dr.p

moneypocket 6 november 2007 22:54

Beste Tango123 en dr.p.,

Ik wil morgen positief beginnen.

Wat jij schrijft, ben ik volledig mee eens.

Gegroet!

[verwijderd] 7 november 2007 08:05

Icke heeft aangegeven dat ze overnames voornamelijk in het Oostblok willen realiseren. Dit lijkt een zeer verstandig voornemen want de markt groeit daar rond de 30%!

Verder is het zeer interessant om in het Oostblok groot te zijn wanneer je kijkt naar werving in Oostblok en inzet in West Europa. Kun je een behoorlijke omzet door realiseren met mooeie marges.

moneypocket 7 november 2007 08:47

Kijk, bandiet, dit voorbeeld van jou duidt op expansie! Ook dit punt is voor mij o.a. de reden om in USG te blijven. Vandaar dat ik het volste vertrouwen heb in de directie.

Wat betreft speculatieve overname. Dit behoort nog steeds tot de mogelijkheden, zolang de KW nog zo laag is.

Gegroet!

[verwijderd] 7 november 2007 08:52

MARKET TALK: Vedior verhoogd buy van hold - Deutsche Bank 7-11-2007 8:51

AMSTERDAM (Dow Jones)--Deutsche Bank verhoogt het advies op uitzender Vedior naar buy van hold, met een koersdoel van EUR18. Volgens analist Tom Sykes geeft de markt op dit moment blijk van een verlaging van 10% van de winstverwachting, hetgeen hij "te agressief" vindt. Sykes wijst op het risico van Vedior's blootstelling aan fluctuaties in de groei van de arbeidsmarkt en het bruto binnenlands product. Het aandeel Vedior is dinsdag gesloten op EUR14,92. (YVV)

zeker positie ingenomen de jongens uit duitsland

als we maar wat mee kunnen profiteren van dit advies bij vedior

vg bouw

[verwijderd] 7 november 2007 09:03

Nette opening

actuele koers 20,01 EUR 07-11 09:01

[verwijderd] 7 november 2007 09:34

Afgelopen dagen heb ik een behoorlijk aantal stukken ingeslagen.

Doet me denken aan de periode dat ik steeds een aantal stukken van Tele Atlas kocht rond de 11 euro. Stonden toen ook erg laag door een negatief sentiment.

Voorkennis1 7 november 2007 09:50

RT 20,03 op naar de 28!

[verwijderd] 7 november 2007 09:59

quote:
De Bandiet schreef:
Afgelopen dagen heb ik een behoorlijk aantal stukken ingeslagen.

Doet me denken aan de periode dat ik steeds een aantal stukken van Tele Atlas kocht rond de 11 euro. Stonden toen ook erg laag door een negatief sentiment.

als ik tele atlas zo vandaag zie moet ik ook steeds denken aan de tijd dat ik tele atlas met verlies verkocht keer op keer nadat ze de koers steeds verder de grond in trapte vorig jaar maart

maar goed beleggen is vooruit zien ...

vg bouw

[verwijderd] 7 november 2007 10:09

Nee hoor gaat alweer hard omlaag
Nu alweer 19.90

[verwijderd] 7 november 2007 10:10

we mogen blij zijn als we op het einde van de dag in het groen staan........

[verwijderd] 7 november 2007 10:16

quote:
sjors1 schreef:
RT 20,03 op naar de 28!

Tja, als hij zoiets roept is het een nu eenmaal een teken dat we gaan dalen... :/

[verwijderd] 7 november 2007 10:16

quote:
sjors1 schreef:
RT 20,03 op naar de 28!

Ja, dat had je dus niet moeten zeggen ;)

[verwijderd] 7 november 2007 10:28

Vandaag en morgen gaat Randstad aandeelhouders informeren over hun kapitaalstructuur en wat ze ermee gaan doen ( eenmalige superdividend of een overname ). Ik ben benieuwd wat hier uit rolt, misschien krijgen we een dezer dagen een aankondiging van een grote overname van RST waarop de koers van USG wellicht positief op zal reageren door speculatie en door K/W. Misschien zelfs een overname van USG?

108 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 913,25 -0,31 -0,03% 17 mei


Germany40^	18.716,50	-0,12%
BEL 20	4.004,80	+0,24%
Europe50^	5.069,27	+0,10%
US30^	39.995,10	0,00%
Nasd100^	18.540,20	0,00%
US500^	5.302,48	0,00%
Japan225^	38.732,00	0,00%
Gold spot	2.415,21	0,00%
EUR/USD	1,0874	+0,07%
WTI	79,51	0,00%