Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Corné van Zeijl - Wees een vent, pak dividend

53 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 30 maart 2006 09:26

Wees een vent, pak dividend

Corné van Zeijl - 30 mrt, 09:00

"Niet veel, snel verdiend en geen extra moeite én risico: dividend. Het jachtseizoen is geopend..."

www.iex.nl/columns/columns_artikel.as...

[verwijderd] 30 maart 2006 10:05

Hoe moet een particulier hiervan profiteren?

Robine2004 30 maart 2006 10:12

En wanneer zakt de koers dan een beetje in?
Op de dag zelf of die daarna?

[verwijderd] 30 maart 2006 10:27

He Corné,

Jammer dat je lijst verre van compleet is.
Een van de dividend toppers ben je vergeten

Wessanen 0,45 24-4-2006 3,3%

[verwijderd] 30 maart 2006 10:32

Zo'n staatje is fijn om te hebben maar dan graag uitgebreid en duidelijk! Aan de hand hiervan zou ik willen weten:
Wat is interim dividend en wat het totaal dividend.
Wanneer notering ex en wanneer betaalbaar.
Is uitgekeerd % hetzelfde als dividend rendement en zo ja op basis van welke koers?

[verwijderd] 30 maart 2006 10:36

Ik hoop dat Corné zijn lijstje volledig maakt, wel zo eerlijk.

A 's 30 maart 2006 10:46

Dat lijstje is ook te vinden wanneer je klikt op de website "ëxdividend"

groet A 's

A 's 30 maart 2006 10:57

Overigens kan ik me een soortgelijke spreuk herinneren van de juf in de bovenbouw van onze basisschool: "Wees een vent en bouw een tent"

Ad

Dow Jones 30 maart 2006 11:10

Ik heb dit verhaal vaker gehoord. Sommigen beweren zelfs dat de koers binnen enkele dagen weer op het oude niveau staat en dat het dividend dus een risicoloos extraatje is. Maar ik heb zelf wel eens gekeken wat de koers van diverse aandelen heeft gedaan op de dag van ex-dividend en dat vergeleken met de index. En dan blijkt dat de nieuwe koers plus het ontvangen dividendbedrag helemaal geen outperformance laat zien. We kunnen dus net zo goed indexfondsen kopen.

Bij het genoemde voorbeeld van Stork blijft er wel nog een lichte outperformance over. De AMX-index steeg de 14e van 599.72 tot 603.26, een stijging van 0,6%. Stork steeg inclusief dividend zo'n 1,1% en daarmee blijft er een outperformance van een half procent over. Maar het komt dus net zo vaak voor dat er een lichte underperformance is tov de index.

Nog afgezien van de extra kosten die je maakt bij het telkens in- en uitstappen rond de exdividend-datum en de kosten van het ontvangen van dividend lijkt me dit dus geen lucratieve strategie.

[verwijderd] 30 maart 2006 11:15

Ik denk dat je daarin gelijk hebt.
Maar het belangrijkste effect zit veelal in het sterk oplopen van koersen voorafgaande aan de dividenddatum (uiteraard vooral van de fondsen die het meest dividend uitbetalen).
Je profiteert in de regel het meest door er op tijd bij te zijn, dus niet één of twee dagen van te voren.

jrxs4all 30 maart 2006 11:30

Een mogelijke strategie is dan nu een indextracker kopen. Dan krijg je automatisch de AEX zwaargewichten (RDS+de financials) die ook veel dividend uitkeren. En dan na 11 mei weer verkopen,

JR

marique 30 maart 2006 11:33

quote:
Lotje schreef:
Zo'n staatje is fijn om te hebben maar dan graag uitgebreid en duidelijk! Aan de hand hiervan zou ik willen weten:
Wat is interim dividend en wat het totaal dividend.
Wanneer notering ex en wanneer betaalbaar.
Is uitgekeerd % hetzelfde als dividend rendement en zo ja op basis van welke koers?

Ook niet geheel volledig, maar misschien iets meer naar jouw wensen:

www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...

En misschien zou je zelf ook wat onderzoek kunnen doen. Bijvoorbeeld eens kijken op de websites van je meest geliefde aandelen.

vrgr
marique

[verwijderd] 30 maart 2006 11:41

Inderdaad jammer dat Wessanen vergeten is.

ffff 30 maart 2006 11:48

[verwijderd] 30 maart 2006 11:58

Peter,

Je bent het er toch wel mee eens dat hoog dividend gevende fondsen vaak in porte worden genomen vanwege dat hoge vaste rendement (ik dacht dat jij b.v. mede om die reden in WESSANEN zit)?

Is het dan niet buitengewoon aannemelijk dat een deel van de beleggers die dergelijke fondsen om die reden in porte nemen, dat meer doen naarmate een belangrijk dividend dichterbij komt, dus in de weken er voor?

marique 30 maart 2006 12:03

Amerikaaanse wetenschappers onderzoeken ALLES op gebied van het effectenverkeer. Grondig, verantwoord en tot in de kleinste details.
Ik ben tussen allerhande publicaties nog nooit een onderzoek tegen gekomen waaruit bleek dat inspelen op ex-dividend significante resultaten oplevert.

Vermoeden of 'bewijs' dat het wèl profijtelijk is, is typisch een voorbeeld van de wens die de vader van de gedachte is.

vrgr
marique

ffff 30 maart 2006 12:04

Lexpen,

Om een duidelijk antwoord op je vraag te geven: Neen! Ook mijn ervaring is dat men dat daarvoor niet hoeft te doen. Op de eerste plaats is de beurs/ de markt niet gek en ziet ook heus wel waneer en hoeveel dividend er wordt uitbetaald. En in de tweede plaats: het werd al genoemd : heb je de kostenfactor. Zowel bij de uitbetaling van de dividenden als bij de aan - en verkoop van de aandelen.
Als je dat nou allemaal meerekent, loont het in mijn lange ervaring , allemaal de moeite niet.

Bij buitenlandse aandelen nog veel minder, want dan wordt het dividend dubbel geknepen door twee maal dividend belasting.

Peter

dct 30 maart 2006 12:09

quote:
marique schreef:
Amerikaaanse wetenschappers onderzoeken ALLES op gebied van het effectenverkeer. Grondig, verantwoord en tot in de kleinste details.
Ik ben tussen allerhande publicaties nog nooit een onderzoek tegen gekomen waaruit bleek dat inspelen op ex-dividend significante resultaten oplevert.

Vermoeden of 'bewijs' dat het wèl profijtelijk is, is typisch een voorbeeld van de wens die de vader van de gedachte is.

vrgr
marique

Toevallig weet ik dat er een doctoraalscriptie is geschreven over dit onderwerp. Bij mijn vorige werkever heb ik die eens nageslagen. Daaruit bleek wel degelijk een outperformance.
(zal eens kijken of ik die scriptie nog kan achterhalen)

izdp 30 maart 2006 12:12

Marique, jij weet er duidelijk veel van.

In mijn geheugen staat er zoiets als dat het 'inhalen' van dividend wel voor een stuk waar is bij een behoorlijke stijgende beurs. Daarentegen juist niet bij een dalende.

Kan dit op waarheid berusten?

[verwijderd] 30 maart 2006 12:14

Peter, Marique, we blijven langs elkaar heen praten.

Ik ben het helemaal met jullie eens. Een stuk oppaken één dag voor ex-dividend is totaal niet zinvol. Die waarde blijkt er na een paar weken weer helemaal uit te zijn.
Trouwens Marique waarom stop jij dan zoveel tijd in je dividend overzicht wanneer het allemaal lood om oud ijzer zou ´zijn. Ik geloof dat niet.

De SYSTEMATIEK van dergelijke onderzoeken is namelijk ook niet juist. Men zou niet moeten kijken wat de koers één dag voor ex-dividend doet, maar pakweg twee of drie weken van te voren doet en dat vergelijken met twee of drie weken erna.

Het is hetzelfde als wanneer een bedrijf aankondigt éénmalig een groot bedrag als bijzonder dividend uit te keren. Niet relevant voor de dag zelf, dan daalt de koers met hetzelfde bedrag, maar sterk koersopdrijvend in de weken ervoor.

53 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 910,59 0,00 0,00% 10 mei


Germany40^	18.773,50	+0,00%
BEL 20	4.013,33	0,00%
Europe50^	5.084,27	-0,02%
US30^	39.507,00	0,00%
Nasd100^	18.156,80	0,00%
US500^	5.221,51	0,00%
Japan225^	38.190,30	0,00%
Gold spot	2.353,62	-0,30%
EUR/USD	1,0771	0,00%
WTI	78,28	0,00%