PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Saibee schreef op 8 augustus 2018 22:52:

[...]
Uit je berekening zou ik kunnen opmaken dat je Postnl extreem laag gewaardeerd vindt.
Op welke koers vind jij Postnl 'normaal' gewaardeerd?

quote:

Saibee schreef op 8 augustus 2018 23:00:

[...]
Ok, bedankt!

Dat zou kunnen betekenen dat Verhagen alsnog haar gelijk kan halen alleen gaat het wel (veel) langer duren dan gedacht.

quote:

Accuboor schreef op 8 augustus 2018 23:11:

[...]
Dat is het masterplan ook volgens mij. De huidige zwakke periode is mi ook nodig om de politiek een alibi te geven. Maar het gaat wel tergend langzaam. Al vind ik mona wel veel daadkrachtiger dan haar voorganger.

quote:

jaapaap schreef op 8 augustus 2018 23:27:

Ik lees weer een hoop negatief sentiment over de bestuurders van PostNL. Ook een Herna heeft een grote portefeuille in PostNL, naar ik dacht rond 277.000 aandelen.

Dus ook zij heeft pijn, net zoals velen van ons die in PostNL hebben belegd.

Ik blijf het zeggen, de overheid is de grootste boosdoener. Een ACM wat het bedrijf al rond 80 miljoen aan kosten kost. Dat is rond 40% van de netto winst. Maw zonder ACM gebeuren zit PostNL op een winst tussen de 240 en 275 miljoen.

In het stuk van de Telegraaf wordt geschreven over samenvoeging met BPost als een Benelux post.
Heb dit eerder al gepost en ook al in eerdere ava,s ter berde gebracht.

Maar mede door de shorter die bloed ruiken en ik ben bang dat de koers naar een 2,75 daalt, staat de beurskoers van postnl heel erg sterk onder druk.

cijfers BPost. Verbaas me hier zeer over.

quote:

Accuboor schreef op 8 augustus 2018 23:11:

[...]
Dat is het masterplan ook volgens mij. De huidige zwakke periode is mi ook nodig om de politiek een alibi te geven. Maar het gaat wel tergend langzaam. Al vind ik mona wel veel daadkrachtiger dan haar voorganger.

quote:

Hansbeleg schreef op 8 augustus 2018 23:23:

[...]
Hoop je er niet teveel op dat dit alles een spel is? De resultaten post en internationaal zijn gewoon slecht. Daar is echt niet heel veel in gemanupileerd. Het is niet voor niets dat It en DLD verkocht gaan worden en post levert met de huidige regels binnen een aantal jaren niets meer op. We zitten nu bij de UPD al "vrijwillig" ver onder de toegestane marge.

Sandd zorgt ervoor dat de zakelijke prijzen niet verhoogd kunnen worden. In mijn ogen is het meer zoals het nu feitelijk is, dan een spel. De sleutel ligt bij de zakelijke post amper bij de UPD daar ontziet men de consument nu al en wil Herna dat blijven doen. Als Sandd niet verdwijnt of de toegang wordt ontzegt van het PostNL netwerk wordt de business heel heel lastig. Sandd uitschakelen is een must.

quote:

Patrick D schreef op 8 augustus 2018 23:35:

[...]

Jaapie, misschien een botte vraag maar zo bedoel ik het absoluut niet. Waarom ga je altijd naar de ava toe maar stel je nooit goede vragen of ste je goede ideeen voor. Vorige keer had je niet eens het plan Stijn vreven geopperd en je ziet wat daarna met de koers is gebeurd

quote:

jaapaap schreef op 8 augustus 2018 23:27:

Ik lees weer een hoop negatief sentiment over de bestuurders van PostNL. Ook een Herna heeft een grote portefeuille in PostNL, naar ik dacht rond 277.000 aandelen.

Dus ook zij heeft pijn, net zoals velen van ons die in PostNL hebben belegd.

Ik blijf het zeggen, de overheid is de grootste boosdoener. Een ACM wat het bedrijf al rond 80 miljoen aan kosten kost. Dat is rond 40% van de netto winst. Maw zonder ACM gebeuren zit PostNL op een winst tussen de 240 en 275 miljoen.

In het stuk van de Telegraaf wordt geschreven over samenvoeging met BPost als een Benelux post.
Heb dit eerder al gepost en ook al in eerdere ava,s ter berde gebracht.

Maar mede door de shorter die bloed ruiken en ik ben bang dat de koers naar een 2,75 daalt, staat de beurskoers van postnl heel erg sterk onder druk.

cijfers BPost. Verbaas me hier zeer over.

quote:

jaapaap schreef op 8 augustus 2018 23:27:

Ik lees weer een hoop negatief sentiment over de bestuurders van PostNL. Ook een Herna heeft een grote portefeuille in PostNL, naar ik dacht rond 277.000 aandelen.

Dus ook zij heeft pijn, net zoals velen van ons die in PostNL hebben belegd.

quote:

Accuboor schreef op 8 augustus 2018 23:44:

[...]
In de postdialoogbrief staat dat de betaalbaarheid voor de consument de aanleiding is voor toestemming tot consolidatie. Ook staat er dat men de UPD exclusief wil maken om cherry-picking (bv. zoals Sandd deed met de kerst) te voorkomen, Aangezien Sandd behalve de cherrypicking met de kerst weinig consumenten post verstuurd, ligt de sleutel tot betaalbaarheid inderdaad bij nieuwe regelgeving mbt zakelijke post. Daarom gaat Sandd echt overgenomen is mijn overtuiging. Mona heeft het bestaansrecht / overnameaantrekklijkheid van Sandd na 1-1-2019 al onmogelijk gemaakt. Dus de pressure is on.

Internationaal is gewoon slecht gemanaged vanuit den haag en heeft door internationale politieke tegenwerking ook geen enorme potentie in de huidige vorm van aansturing (heeft een mbo nodig). Daarom goed plan dat dit ophoudt. Het FD had een mooi artikel hoe dit zo gekomen is.

quote:

lucky14 schreef op 8 augustus 2018 18:53:

Pakketten en overnames stuwen inkomsten Bpost
Gepubliceerd op 8 aug 2018 om 18:10 |

bpost (17:35)
EUR 13,390 +0,280 (+2,14%)

(ABM FN) Bpost heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de inkomsten weer flink zien oplopen, profiterend van de overname van Radial en de goede groei in pakketten. Dit meldde het postbedrijf woensdag nabeurs.
“De resultaten van het tweede kwartaal liggen in lijn met onze verwachtingen voor 2018”, aldus CEO Koen Van Gerven. De topman bleek vooral te spreken over de “sterke” autonome groei binnen de pakjesdivisie door de e-commerce ontwikkelingen in de thuisregio. Van Gerven mikt verder op een sterkere seizoensgebonden tweede helft van het jaar.
In het afgelopen kwartaal kwamen de operationele inkomsten van Bpost uit op 928,4 miljoen euro, hetgeen een stijging op jaarbasis betekende van 32,7 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus hielden voorafgaand aan de cijfers rekening met een bedrag van 911,0 miljoen euro.
Bpost profiteerde van overnames en de “uitmuntende groei” van pakketten. Vooral de volumes van binnenlandse pakketbezorging trokken met bijna 26 procent aanzienlijk aan. De inkomsten uit internationale pakketbezorging trokken met 4,3 miljoen euro aan tot 54,5 miljoen euro.
De genormaliseerde bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg 140,4 miljoen euro en de dito EBIT lag op 102,6 miljoen euro. Dit was vorig jaar nog respectievelijk 159,3 miljoen en 136,0 miljoen euro. De resultaten vielen iets lager uit dan de 142,5 miljoen euro en de 105,0 euro waar analisten rekening mee hielden. De bedrijfskosten stegen met bijna 46 procent aanzienlijk. Er bleef aan het einde van het kwartaal een nettoschuld over van 82,6 miljoen euro. Dit was vorig jaar nog 76,5 miljoen euro.
De omzet steeg op jaarbasis van 692,3 miljoen tot 920,6 miljoen euro.
Onder de streep restte een genormaliseerde winst van 67,3 miljoen euro, terwijl dit vorig jaar nog 99,7 miljoen euro was.
Outlook
Bpost ziet onverminderd de aangepaste bedrijfskasstroom dit jaar uitkomen aan de onderkant van de bandbreedte 560 miljoen tot 600 miljoen euro, wegens de dalende brievenpost, absenteïsme en de productiviteit bij het sorteren van de pakjes.
Het postbedrijf wil daarbij over 2018 een dividend uitkeren van ten minste 1,31 euro per aandeel.
Het aandeel Bpost sloot woensdag 2,1 procent hoger op 13,39 euro

Dus een dividendrendement van bijna 10%!

quote:

gpjf schreef op 9 augustus 2018 08:49:

Ik kan alleen maar concluderen dat bij de aandeelhouders mevrouw Verhagen werkelijk compleet de zaak verziekt heeft en langzaam maar zeker uitgekotst wordt ( sorry voor het woord) . De vraag is alleen hoe de grootaandeelhouders hier iver denken . Het moet voor haar toch heel frustrerend zijn als je werkgever je absoluut niet meer ziet zitten of zit ze op een mooie vertrekregeling te wachten?