PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Accuboor schreef op 29 mei 2016 20:44:

[...]
Waarde heeft met de toekomstverwachtingen te maken. PostNL heeft recent de lange termijn verwachtingen met ca. 10% verhoogd (2020) naar 335mln underlying net cash resultaat dacht ik. Daarnaast is Bpost juist bezorgd over de eigen toekomstverwachtingen aangezien zij een te geringe positie in pakketvervoer (b2c) hebben. Daarom willen zij PostNL en daarom moeten zij minimaal sectorgemiddelde van 7,5x ebitda oftewel 6,50 per aandeel betalen. VEB heeft dit ook becijferd recent.

Bpost moet.. PostNL heeft een alternatief, niets doen en volgend jaar dividend betalen (gaat ie ook naar >6,50)

quote:

Toekomstbeeld schreef op 29 mei 2016 20:50:

@Ruud11: je vergelijkt nog verschillende datums.
AEX februari 2011: 371
PostNL februari 2011: 9,30

Als je recenter kijkt midden febr 2016;
AEX: 378
PostNL: 2,95

Sindsdien zijn PostNL en AEX in nagenoeg dezelfde % opgelopen.
Punt blijft staan. Dividend uitkeren en de koers trekt zo 2 tot 3 euro bij. Vergeet niet dat veel fondsen niet mogen beleggen in een aandeel wat een negatief EV heeft. Zodra dat is opgelost (eind vh jaar) stroomt er sowieso veel nieuw geld naar het aandeel toe. Omdat er relatief weinig aandelen verhandelbaar zijn (rond de 20%) krijg je dan ook nog een opdrijvend vliegwiel effect doordat de vraag in verhouding tot het beschikbare aanbod explosief zal stijgen.

PostNL gaat de parel vd beurs worden!

AEX oktober 2011: 318
PostNL oktober 2011: rond 9

Aex eind maart 2016: 450
net voor eerste bod Bpost (25 maart) 2016: 3,67

quote:

Juuldetoeret schreef op 29 mei 2016 20:54:

[...]
Haha, denk je dat John de Mol gek is, die vent is brilliant met zijn voorkennis!

quote:

Accuboor schreef op 29 mei 2016 20:51:

[...]
???? PostNL levert elk jaar positieve cashflow op....

quote:

Toekomstbeeld schreef op 29 mei 2016 21:05:

Beste ruud11: eigenwijs en feiten verdraaiend manneke, de koers van PostNL stond in oktober 2011 rond de 5 euro en niet op 9 euro.

quote:

I-trader schreef op 29 mei 2016 21:03:

ik kijk tuit naar morgen alleen is het te hopen dat we morgen niet het deksel op de neus krijgen en dat het een teleurstelling wordt ...

quote:

frank02 schreef op 29 mei 2016 20:55:

[...]

Bij niets doen staan het aandeel zo weer op €3,60. Daarna is nog maar afwachten of de koers echt gaat oplopen. Als de grootaandeelhouders nu cash willen gaan ze akkoord.

quote:

Girakian1 schreef op 29 mei 2016 21:11:

[...]

Wat bedoel je dan? Geen bod? Of laag bod 4.80?

quote:

Toekomstbeeld schreef op 29 mei 2016 21:14:

@Ruud11: ben jij wel aandeelhouder? Je hebt nog nooit een posting gedaan en nu ineens barst je los in negativiteit?

De reden voor de daling heb ik je net uitgelegd (plus nog een aantal andere zaken waarvan je blijkbaar geen weet hebt of wilt hebben). Dividend uitkeren & positief EV zijn voorwaardes voor A.) waardecreatie en B.) mogen beleggen in het aandeel door bv pensioenfondsen

quote:

Jeliazkov schreef op 29 mei 2016 21:17:

[...]

Geen enkele twijfel dat de koers omhoog gaat richting en in 2017 en ook de jaren daarna. Koers staat belachelijk laag en we weten nu allemaal waarom.
Stel nu eens dat de verwachtingen over winst(groei) uitkomen; er inderdaad een dividend betaald gaat worden volgens eigen beleid PNL en neem nu eens een KW van pakweg 13 en een div.rendement van 5 procent.
En maak dan eens een rekensom wat de koers in 2020 is plus drie jaar aan dividend in the pocket. Dan is een overnameprijs van (bijvoorbeeld) 5.50 zeer mager.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 29 mei 2016 21:17:

@Hvasd2: door de verkoop is het EV niet positief geworden.
De nettoschuld positie zal wel positief worden.