PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 30 mei 2016 15:28:

Mr-Baldy, ik heb al lange tijd, en met enige herhaling, mijn argumenten gegeven dat de koers richting de 5,50 tot 6,- euro hoort te gaan. Wel blijven lezen aub.
Ik geef geen koersdoelen voor de komende maand want ik zit er niet in voor de korte termijn.

Blijkbaar is het PostNL management het eens met die 6 euro. De VEB zegt zelfs 6,75 euro. Wachten de partijen met een overname dan mogen ze zelfs 40% premie betalen over de dan geldende koers van 6,- euro (dus 8,40).

Argumenten:
1. onderwaardering welke sowieso rechtgetrokken gaat worden met peers zodra het dividend uitgekeerd wordt;
2. institutionele beleggers gaan instappen zodra het EV positief is (bij wet nu verboden om te handelen in bedrijven met neg. EV) wat de vraag enorm zal opdrijven;
3. Het is een outperformer tov peers; de berekeningen hiervoor zijn al diverse malen door mij vermeldt. Bv het bedrijfsresultaat tov omzet van de enorm grote broer in duitsland noteert een factor onder de 5. Bij PostNL is die factor 10.
Idem ditto in vergelijking met bv UPS en TNT. Je herinnert misschien de tabel welke ik eens gepubliceerd heb met omzetten, winsten, cashflows over de afgelopen 4 jaar.
De factor outperformer zal de koers uiteindelijk boven die van haar peers zetten.
4. Een stuk innovatiever / moderner dan menig ander bedrijf wat ook een premie tov peers rechtvaardigd

Goed onthouden!

quote:

Toekomstbeeld schreef op 30 mei 2016 15:34:

@Prinszicht; aangezien het nu erg lang duurt voordat we iets horen kan het twee kanten opgaan m.i..
1. melding van een bod va andere partij;
2. melding dat een andere partij zich in het weekend gemeld heeft en dat ze ook daarmee niet verder gaan.

Anders zie ik geen reden waarom er zolang gewacht wordt. Er speelt nu meer dan alleen Bpost.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 30 mei 2016 15:34:

@Prinszicht; aangezien het nu erg lang duurt voordat we iets horen kan het twee kanten opgaan m.i..
1. melding van een bod va andere partij;
2. melding dat een andere partij zich in het weekend gemeld heeft en dat ze ook daarmee niet verder gaan.

Anders zie ik geen reden waarom er zolang gewacht wordt. Er speelt nu meer dan alleen Bpost.

quote:

Mr_Baldy schreef op 30 mei 2016 15:38:

[...]

Dat er meer speelt is alleen maar koren op de molen van de traders en nergens op gebaseert en mijn idee wishfull thinking voor die mensen die vandaag zijn ingestapt. Feiten nu zijn gewoon dat er geen bieder is en dat de deal tussen Bpost en Postnl geploft is. zolang er geen nieuwe feiten zijn kan de koers dus ook weer terug naar waar het kwam, door het hoge volume kan er misschien een iets hogere normaal zijn ontstaan.

Als morgen de koers - 10 cent staat loopt iedereen zich weer af te vragen hoe dit toch mogelijk is. maar de feiten kan je gewoon lezen.

quote:

niels 2083 schreef op 30 mei 2016 15:00:

Jammer dat de overname niet is doorgegaan. Het zou ongeloofwaardig zijn als Postnl hier op korte termijn op terugkomt. Ik zie ook reacties die uitgaan van alsnog een bod zonder overleg. Ik verwacht dat niet. Postnl kun je niet zomaar even overnemen. Een zeer complex bedrijf waar heel veel afhankelijkheden zijn die moeten worden uitgezocht voordat een overname kan plaatsvinden. Op korte termijn verwacht ik een rustige neerwaartse beweging. Of er moet tussentijds toch iets uit de brievenbus komen..... Het blijft een bijzondere Postnl week.;)

quote:

Toekomstbeeld schreef op 30 mei 2016 15:43:

Daarin verschillen wij dus. Ik kijk lange termijn en de koersbewegingen tussentijds zijn leuk/aardig/soms teleurstellend maar niet belangrijk.

Jij kijkt korte termijn met ritjes op calls en puts. Loopt daarmee risico om de echte stijging te missen maar pakt tussentijds mooie rendementen. Moet dan ook een verwachting hebben voor die tussenliggende momenten. Dat hoef ik dus niet en vindt het derhalve voor mezelf ook tijdverspilling om een schatting te maken voor over bv 1 maand. Mijn ervaring is dat timing altijd minder winst opbrengt dan geduld.

quote:

prinszicht schreef op 30 mei 2016 16:11:

Mooie ronde koers die 4 Euro....kan zo maar 50% procent bij.

440 miljoen aandelen keer 6 Euro is bijna 2,7 miljard. Wie oh wie?