PostNL « Terug naar discussie overzicht

Postnl, september 2022 - geen fut

899 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » | Laatste
analyse_A3CD
0
Zweedse kluizenaars dagen mammoeten uit
De Zweedse pakketbedrijven Instabox en Budbee fuseren tot één unicorn, die Nederland wil veroveren. Ondernemer Sam Rohn verkocht zijn startup Red Je Pakketje vorig jaar al aan Instabox en had daar net zijn vertrek aangekondigd. En nee, die fusie was niet de aanleiding voor zijn vertrek. Gaat de nieuwe combi, Instabee geheten, het met duizenden pakketkluizen in Nederland PostNL en DHL lastig maken? Redacteur Jelmer Luimstra vraagt het aan collega Philip Bueters, die Rohn deze week sprak over de fusie en zijn vertrek.
Jestbread
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 26 september 2022 08:35:

Zweedse kluizenaars dagen mammoeten uit
De Zweedse pakketbedrijven Instabox en Budbee fuseren tot één unicorn, die Nederland wil veroveren. Ondernemer Sam Rohn verkocht zijn startup Red Je Pakketje vorig jaar al aan Instabox en had daar net zijn vertrek aangekondigd. En nee, die fusie was niet de aanleiding voor zijn vertrek. Gaat de nieuwe combi, Instabee geheten, het met duizenden pakketkluizen in Nederland PostNL en DHL lastig maken? Redacteur Jelmer Luimstra vraagt het aan collega Philip Bueters, die Rohn deze week sprak over de fusie en zijn vertrek.
Een waardering van 1,5 miljard op een bedrijf wat 150 miljoen omzet maakt. Schiet mij maar lek.
Jestbread
0
Ik denk dat het wel een beetje overdreven aan het worden is deze continue daling, maar goed de geschiedenis geeft me geen gelijk.
Amateurtje!!
0
quote:

WaardeAandeel schreef op 26 september 2022 09:06:

Het aandeel wordt VOLLEDIG gesloopt. -43% GAK!
Ik bijna - 43%, mijn grootste inleg in een aandeel.
pff
0
quote:

Amateurtje!! schreef op 26 september 2022 09:09:

[...]

Ik bijna - 43%, mijn grootste inleg in een aandeel.
Hou vol. We kunnen nog naar de 1 euro.
hhhhh
0
Wat ben ik blij dat ik alles op € 3,70 verkocht heb al had ik toen echt nog het idee dat het aandeel snel weer richting de € 5,- zou gaan. En nu gaat het richting de € 1,- ongelooflijk eigenlijk. Heb nu 100 % cash en nu wachten op de bodem.
[verwijderd]
1
quote:

Amateurtje!! schreef op 26 september 2022 09:09:

[...]

Ik bijna - 43%, mijn grootste inleg in een aandeel.
Maakt in principe niet zoveel uit, betreft dividend aandeel.
perry1
0
xof
1
quote:

Peter D schreef op 23 september 2022 22:15:

Even weg van de emotie en kijkend naar de cijfers:

-de huidige beurswaarde van PNL is € 820 miljoen
-de huidige netto schuld van PNL is € 203 miljoen
Het bedrijf is dus pak m beet € 1 miljard waard volgens de markt

Laten we eens rekenen met € 3 miljard omzet:
-bedrijfswaarde is dan 33% van de omzet
-€3 miljard omzet x 3% netto marge (halvering tov 2021) = circa €100 miljoen = € 0.20 / aandeel > huidige koers is dan 8.5x de WPA (in dit voorbeeld).
-Dividend policy is 70-90 % payout = € 0.14 tot € 0.18 = yield van 8 tot 10%.
-dus stel de netto winstmarge daalt met 50% naar 3% netto, dan nog resteert er een zeer aantrekkelijk dividend.

Overigens wanneer je naar Deutsche Post of BPost kijkt zijn die ook hard afgestraft , dus het is echt niet alleen PNL.

Hoe diep gaat het?
Het kan nog dieper..... dit bedrijf heeft alles in zich om af te glijden tot een verlieslatend bedrijf, waar de cash uitloopt. Een bedrijf met enorme vaste lasten die door bezettingsverliezen in het rood zakt.

Marktaandeel onder druk,
Niet voldoende pricing power tov DHL
Sterk oplopende kosten, incl loonaapassingen
Hogere energierekening
Sterk gekrompen internationale volumes
Nod steeds oneigenlijke Belgische regeldruk
Zwak mngt die alleen door Corona een tijdelijke opleving hebben gehad

Ik zie gewoon nauwelijks upside en verwacht dividendcut en verdere outlook verlagingen. Excuus.... recessie, inflatie en misschien durft ze zelfs de Ukraine te noemen.

K leent zijn duurder aangekochte aandelen uit aan het enorme shorters legioen en vangt naast dividend (tijdelijk) een uitleenpremie.

Ik heb veel PNL aandelen gehad en verkocht tegen 4,95, ooit gekocht op 1,80..... terwijl het aandeel verder afgleed naar 1,- . We gaan het nog een keer meemaken.

Ongelooflijk dat de shorters blijven hangen, zij hebben al enorme winsten gepakt. Als dit gaat draaien, met afname shorters, dan verwacht ik mss herstel. Onderin 1,- p aandeel.

Herna heeft haar langjarige beloften niet waargemaakt. Sandd disaster, geen daadkracht om claims door te zetten en aan de leiband vd Bol.com e commerce. Hopelijk vindt zij een nieuwe job in de Nederlands vrouwenmngt carrousel. Schiphol, betaalt slechts 50% van haar huidige salaris. Dat doet de BosscheBol alleen als ze op zoek moet naar alternatieven.

Meer daadkracht is nodig naar de opdrachtgevers, politiek en vakbonden.

Als Herna dit niet laat zien, ik heb geen vertrouwen, dan gaat K.... zich roeren en moet Nooitgedacht ingrijpen. Too little too late.

Een bloedend bedrijf is op termijn slecht voor personeel, klanten en aandeelhouders.
nescio
0
Begrijp dat marktplaats 50% korting bied op verzenden met PostNL, 50%???, wie betaald dat dan, PostNL???
analyse_A3CD
1
Gvv2024
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 26 september 2022 10:08:

Bol.com toucheert nog veel meer korting en heeft PosNl volledig in de zak!!
Bij Bol.com kun je zo'n "select" abo afsluiten waardoor je verzending gratis is. Ik denk dat dit alleen voordelig is voor Bol.com als je daar maar heer incidenteel iets koopt. Ik haal de kosten van het abo er heel gemakkelijk uit dus is POSTNL de looser ?
Bossche marktkoopman
0
quote:

Peter D schreef op 23 september 2022 22:15:

Even weg van de emotie en kijkend naar de cijfers:

-de huidige beurswaarde van PNL is € 820 miljoen
-de huidige netto schuld van PNL is € 203 miljoen
Het bedrijf is dus pak m beet € 1 miljard waard volgens de markt

Laten we eens rekenen met € 3 miljard omzet:
-bedrijfswaarde is dan 33% van de omzet
-€3 miljard omzet x 3% netto marge (halvering tov 2021) = circa €100 miljoen = € 0.20 / aandeel > huidige koers is dan 8.5x de WPA (in dit voorbeeld).
-Dividend policy is 70-90 % payout = € 0.14 tot € 0.18 = yield van 8 tot 10%.
-dus stel de netto winstmarge daalt met 50% naar 3% netto, dan nog resteert er een zeer aantrekkelijk dividend.

Overigens wanneer je naar Deutsche Post of BPost kijkt zijn die ook hard afgestraft , dus het is echt niet alleen PNL.

Hoe diep gaat het?
Goede analyse, helemaal mee eens kijk maar naar alle pakketbezorgers ,zo het er nu naar uitziet is 1,70 steun maar dan moeten de Q3 cijfers wel meevallen en zeker gaan winstwaarschuwing ander zijn de rapen gaar.
Jadadde
0
Nog steeds volgen de shorters dezelfde tactiek. S'morgens, s'middags en s'avonds duwen ze het aandeel neerwaarts. Dat PostNL te laag staat is grotendeels op hun conto. Kretinsky speelt hierin een vuile rol. Velen op dit forum denken dat de geschiedenis van 2020 zich zal herhalen. Kopen rond de 1 euro? De shorters weten ook wel dat ze vroeger weg moeten. NIEMAND zal zijn aandelen rond 1 euro verkopen wetende dat er veel moet gekocht worden incluis de (negatieve) pennenvrienden hier zo talrijk aanwezig. De ingang zal stroppen. Velen zullen de boot missen want de shorters zullen op de eerste rij staan. Ik kan niet wachten. Velen hadden toen geen gemiddelde van 1,70 euro.
Gvv2024
0
quote:

Bossche marktkoopman schreef op 26 september 2022 11:17:

[...]
Peter D schreef op 23 september 2022 22:15:

Even weg van de emotie en kijkend naar de cijfers:

-de huidige beurswaarde van PNL is € 820 miljoen
-de huidige netto schuld van PNL is € 203 miljoen
Het bedrijf is dus pak m beet € 1 miljard waard volgens de markt

M.i. een vreemde berekening om schuld bij een waarde van het bedrijf op te tellen !
Cerburus
0
quote:

Odessadream schreef op 26 september 2022 11:00:

[...]

Bij Bol.com kun je zo'n "select" abo afsluiten waardoor je verzending gratis is. Ik denk dat dit alleen voordelig is voor Bol.com als je daar maar heer incidenteel iets koopt. Ik haal de kosten van het abo er heel gemakkelijk uit dus is POSTNL de looser ?
dat staat in principe los van elkaar, PostNl en BOL (als ook met alle andere verzenders) hebben gewoon contract afspraken met elkaar over de prijzen.
Hoe een webshop dit dan uiteindelijk vertaald richting consument is aan de shop zelf..volledige kosten voor ontvanger vs 'gratis' bezorgen. Je ziet het door elkaar, dat laatste zal natuurlijk altijd weer betaald dienen te worden uit de marge op een product van een webshop, want uiteindelijk bestaat gratis gewoonweg niet. Maar hoe de webshop het aanbiedt staat compleet los van prijzen die PostNl met betreffende winkel heeft. Andere discussie is natuurljk dat de zalado's, bol's, Amazons zo groot zijn qua volume dat ze de last mile bezorgcontracten helemaal uitgeknepen hebben. Is ook niet zonder reden dat FEDEX 2 jaar geleden de middelvinger tegen amazon opstak en afscheid van hun genomen hebben opdat de marges gewoonweg te laag waren.
Riquer
0
klopt als de sporters allemaal door de uitgang moeten zal de koers behoorlijk stijgen
De 1 mio vraag wanneer komt dat moment zolang positieve berichten uitblijven hebben de shorters de overhand en blijft de angst regeren.
Bepaalde Forum leden hebben belang dat de koers verder daalt om op zo laag niveau in te stappen

inderdaad iedereen dacht wie gaat er op 2,00 nog verkopen blijkbaar nog genoeg
particulieren worden gedwongen omdat het effectenkrediet niet meer voldoende dekking biedt en zij door de Bank gedwongen worden te liquideren
realiseer goed het is een volksaandeel daarom wordt PostNL zwaarder afgestraft dan FED EX en DHL

de berekening van de beurswaarde van 1 miljard klopt inderdaad niet omdat een netto schuld nooit de beurswaarde kan verhogen.
Cerburus
1
quote:

Jadadde schreef op 26 september 2022 11:23:

Nog steeds volgen de shorters dezelfde tactiek. S'morgens, s'middags en s'avonds duwen ze het aandeel neerwaarts. Dat PostNL te laag staat is grotendeels op hun conto. Kretinsky speelt hierin een vuile rol. Velen op dit forum denken dat de geschiedenis van 2020 zich zal herhalen. Kopen rond de 1 euro? De shorters weten ook wel dat ze vroeger weg moeten. NIEMAND zal zijn aandelen rond 1 euro verkopen wetende dat er veel moet gekocht worden incluis de (negatieve) pennenvrienden hier zo talrijk aanwezig. De ingang zal stroppen. Velen zullen de boot missen want de shorters zullen op de eerste rij staan. Ik kan niet wachten. Velen hadden toen geen gemiddelde van 1,70 euro.
is dat zo? is het niet simpelweg zo dat PostNl een zeer onzekere tijd tegemoet gaat, ik herken me wel in de post van XOF waar dit werd gesteld"

"Marktaandeel onder druk,
Niet voldoende pricing power tov DHL
Sterk oplopende kosten, incl loonaapassingen
Hogere energierekening
Sterk gekrompen internationale volumes
Nod steeds oneigenlijke Belgische regeldruk
Zwak mngt die alleen door Corona een tijdelijke opleving hebben gehad

Ik zie gewoon nauwelijks upside en verwacht dividendcut en verdere outlook verlagingen"


Vooral de eerste 4 onzekerhedem baren ook bij zorgen, ook een positieve noot, mocht er een eventuele 'windfall' tax komen, zal PostNl die zeker niet hoeven te betalen :) maar hoop inderdaad dat men erin slaagt over het gehele jaar nog rond de 100 miljoen + te eindigen. De markt gaat in ieder geval uit van niet gezien de koers. Wellicht dat dit (het doorslaan naar het negatieve) nog zo'n beetje het enige is wat de koers voor einde jaar zou op kunnen doen veren. Dat het een slecht jaar wordt, daar is volgens mij iedereen het wel overeens, dat het een desastreus jaar wordt (wat gezien de koers nu wel de verwachting is). dat betwijfel ik. Ook omdat we vooralsnog die piek van de energieprijzen wel hebben gezien, maar dit blijft natuurlijk koffie dik kijken, een strenge winter en we zijn weer terug bij af.
899 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 jul 2024 17:22
Koers 1,250
Verschil -0,010 (-0,79%)
Hoog 1,256
Laag 1,234
Volume 588.188
Volume gemiddeld 2.042.621
Volume gisteren 1.321.871

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront