PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL februari 2017

1.060 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 50 51 52 53 » | Laatste

Omlaag ↓

Warm Buffet 1 1 februari 2017 17:02

Fingers crossed dat PostNL niet alsnog een overname van Sandd in 2017 politiek voor elkaar krijgt. Dan kunnen we het dividend wel weer vergeten. Daarnaast is 150 mln voor een postbedrijf dat 9 mln winst per jaar draait een dure aankoop. Waardeer je PostNL volgens eenzelfde ratio zou de koers van PostNL in 2017 op 9.39 moeten staan.

[verwijderd] 1 februari 2017 17:25

quote:
Accuboor schreef op 1 februari 2017 16:50:
Maar weer even over tot de orde van de dag. Gisteren heeft onze vriend Kamp weer wat vragen beantwoord www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/post...

Korte samenvatting. SANDD heeft tot 1 april om 80% van zijn bezorgers in vaste dienst te nemen (nu 50%). Anders kan de ACM 900k/1 of 10% vd omzet als boete uitdelen.

Dank!

(Goed om een beetje inzicht te hebben t.a.v. wat Sandd boven het hoofd hangt als ze de wet aan hun laars blijven lappen en hun eigen personeel een wortel voor de neus blijft hangen met een loze belofte)

[verwijderd] 1 februari 2017 17:33

quote:
Warm Buffet 1 schreef op 1 februari 2017 17:02:
Fingers crossed dat PostNL niet alsnog een overname van Sandd in 2017 politiek voor elkaar krijgt. Dan kunnen we het dividend wel weer vergeten. Daarnaast is 150 mln voor een postbedrijf dat 9 mln winst per jaar draait een dure aankoop. Waardeer je PostNL volgens eenzelfde ratio zou de koers van PostNL in 2017 op 9.39 moeten staan.

De situatie ligt overigens een beetje anders dan je verondersteld:

- PostNL wilde eind 2015 ruim 100 miljoen bieden
- Sandd heeft in 2015 een winst gerealiseerd in de orde van 40 miljoen (uit mijn hoofd)

Een eventuele overname van Sandd zou PostNL een jaarlijkse kostenbesparing opleveren in de orde van enkele tientallen miljoenen (zou volgens analisten kunnen oplopen tot 80 miljoen per jaar - wellicht omdat Sandd effectief gezien dan grotendeels zou worden opgeheven). Dit zou vervolgens niet zo gek veel impact hebben op het dividend, want het dividend zou daarmee vanaf 2018 flink verder gaan oplopen... dus dit zou volgens mij fantastisch nieuws zijn voor de PostNL beleggers - en een dividend uitkering in mei 2018 zou nog steeds mogelijk blijven (augustus 2017 zou dan wel een brug te ver kunnen gaan worden - afhankelijk van de timing van de overname natuurlijk).

In mijn ogen zou het ideaal zijn wanneer die eventuele overname pas ergens in het 3de kwartaal van 2017 zou worden georganiseerd nadat de eerste (interim) dividend uitkering reeds heeft plaatsgevonden.

:-)

[verwijderd] 1 februari 2017 17:41

Flut-dag, vooral t.o.v. de indices - maar gelukkig wel een groene slotkoers... kunnen ze bij enkele van onze Europese post-zusters niet zeggen: CTT (-3.0%) & Royal Mail (-0,5%), bij anders zusters wel aardige winst.

Kortom, het was weer geen gemakkelijke dag in de post.

Warm Buffet 1 1 februari 2017 17:52

fd.nl/ondernemen/1180318/postnl-wilde...

Geschatte kostenvoordelen inderdaad tussen de 60 mln / 90 mln euro. Maar ik verwacht ook een toename in personeelkosten van enkele miljoenen.

Netto winst 2015 is echter 9 miljoen:
www.quotenet.nl/Nieuws/Pech!-Ronald-v...

[verwijderd] 1 februari 2017 18:15

quote:
Warm Buffet 1 schreef op 1 februari 2017 17:52:
fd.nl/ondernemen/1180318/postnl-wilde...

Geschatte kostenvoordelen inderdaad tussen de 60 mln / 90 mln euro. Maar ik verwacht ook een toename in personeelkosten van enkele miljoenen.

Netto winst 2015 is echter 9 miljoen:
www.quotenet.nl/Nieuws/Pech!-Ronald-v...

In het kostenvoordeel van 60/90 miljoen zijn de personeelskosten natuurlijk al helemaal meegenomen.

9 Miljoen betreft inderdaad helemaal onder aan de streep in 2015 bij Sandd maar dan heb je het dus niet over een EBITDA of UCOI; ik had me er eind vorig jaar al even in verdiept nadat sommige forum gebruikers veronderstelden dat Sandd nog steeds alleen maar verlies zou maken - wat niet het geval bleek te zijn.

Op dat moment was die info over 2015 nog niet beschikbaar, de (ongeveer) 40 miljoen die ik zojuist noemde was niet juist want ik had in december een winst hier gelezen dat Sandd over 2013 een winst van 18 miljoen had geboekt, zie:

"Sandd maakt nu (2013) een winst van €18 miljoen, waarvan zeker een kwart aan van de Laar toekomt."

925.nl/archief/2014/04/03/wat-zijn-de...

Echter, ik lees hier zojuist dat Sandd netto in 5 jaar slechts 36 miljoen winst heeft gemaakt en dit document suggereerd tevens dat de winst van Sandd in 2013 NETTO veel minder dan 10 miljoen was (zie plaatje); het is bij Sandd allemaal nogal ingewikkeld, ze hebben afgelopen jaren bijvoorbeeld geen cent winstbelasting hoeven te betalen, zie:

"Wat resultaat betreft: van de hoge nettowinst na belastingen zou bij toepassing van de arbeidsovereenkomsten weinig overblijven. De nettowinst was in 2015 8,9 miljoen. Daarvan zou - als was voldoen aan 80% norm - in de duurste variant een marginaal nettoresultaat over blijven van 0,8 miljoen (0,6% van de omzet)."

www.fnv.nl/site/nieuws/webassistent/R...

A3aan 1 februari 2017 18:38

Ik ga mij steeds meer verbazen over het feit dat geen enkele partij zijn mond heeft open gedaan over dat afwijzen van de Belgen.
Vinden al die aandeelhouders het niet erg dat ze eigenlijk bestolen zijn van 1,75 per aandeel en ze zoet gehouden zijn met de opmerking van die CEO dat er niets aan de hand was en aandeel meer waard was. Wat een oplichterij!
Als ik zo had gehandeld zou ik opgepakt zijn voor oplichting.

[verwijderd] 1 februari 2017 19:12

quote:
A3aantje schreef op 1 februari 2017 18:38:
Ik ga mij steeds meer verbazen over het feit dat geen enkele partij zijn mond heeft open gedaan over dat afwijzen van de Belgen.
Vinden al die aandeelhouders het niet erg dat ze eigenlijk bestolen zijn van 1,75 per aandeel en ze zoet gehouden zijn met de opmerking van die CEO dat er niets aan de hand was en aandeel meer waard was. Wat een oplichterij!
Als ik zo had gehandeld zou ik opgepakt zijn voor oplichting.

Ja klopt allemaal maar je kan er niets meer aan doen.
Misschien is de meute nog een mooiere worst voorgehouden. Laat tante Herna die maar snel in de pan gooien dan.

[verwijderd] 1 februari 2017 19:24

quote:
A3aantje schreef op 1 februari 2017 18:38:
Ik ga mij steeds meer verbazen over het feit dat geen enkele partij zijn mond heeft open gedaan over dat afwijzen van de Belgen.
Vinden al die aandeelhouders het niet erg dat ze eigenlijk bestolen zijn van 1,75 per aandeel en ze zoet gehouden zijn met de opmerking van die CEO dat er niets aan de hand was en aandeel meer waard was. Wat een oplichterij!
Als ik zo had gehandeld zou ik opgepakt zijn voor oplichting.

Overigens, de grootste grootaandeelhouder van PostNL - Causeway, welke volgens meldingen in januari ongeveer 60% van hun positie heeft afgebouwd - heeft begin dit jaar haar teleurstelling wel duidelijk uitgesproken (ze sprak in termen van dat PostNL in haar ogen 'onbelegbaar' zou zijn geworden), dit gebeurde overigens pas nadat ze haar belang voor de helft had afgebouwd dus we kunnen ook niet uitsluiten dat deze partij op dat moment inmiddels een eigen agenda had die niet in het belang was van de overige aandeelhouders van PostNL.

Verder is er inderdaad geen enkele publieke reactie geuit op het besluit van PostNL om de Belgen de deur te wijzen, even afwachten of er nog reacties gaan volgen na de Q4 cijfers over 3 weken... maar dit zou wellicht een signaal kunnen zijn dat de meeste grootaandeelhouders achteraf bezien wel begrip kunnen opbrengen voor het besluit.

[verwijderd] 1 februari 2017 19:36

Herna heeft inderdaad om begrip gevraagd. Nu is het de vraag of ze dat begrip ook gaat krijgen. 27 februari is D-day voor RvB en RvC PostNL.

[verwijderd] 1 februari 2017 20:20

quote:
A3aantje schreef op 1 februari 2017 18:38:
Ik ga mij steeds meer verbazen over het feit dat geen enkele partij zijn mond heeft open gedaan over dat afwijzen van de Belgen.
Vinden al die aandeelhouders het niet erg dat ze eigenlijk bestolen zijn van 1,75 per aandeel en ze zoet gehouden zijn met de opmerking van die CEO dat er niets aan de hand was en aandeel meer waard was. Wat een oplichterij!
Als ik zo had gehandeld zou ik opgepakt zijn voor oplichting.

PS. De koers heeft even op minder dan 6 dubbeltjes van het bod gezeten, dus da's slechts 1/3 van die 1,75 euro die je noemt.

Bovendien, de waarde van uw belegging zal natuurlijk ten alle tijden blijven fluctueren, het woord 'diefstal' is hiermee dan ook niet echt op z'n plaats want je kunt niet uitsluiten dat de koers van PostNL wellicht nooit boven de 5,50 euro zou zijn beland wanneer het aandeel Bpost een deel van zijn waarde had ingeleverd in aanloop naar de afhandeling van het bod - om nog maar te zwijgen over de 'gifpil' die de stichting had kunnen inslikken om de overname te blokkeren... en daar is de toestemming van Herna en de rest van het bestuur niet eens voor nodig omdat de stichting zelfs in actie kan komen om PostNL eventueel te kunnen beschermen tegen het eigen bestuur (en natuurlijk ook tegen agressieve aandeelhouders), zie:

www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/c...

(Even ter herinnering, UPS bood 9,5 euro op TNT Express... duurde bijn 10 maanden voordat we wisten hoe dat het uiteindelijk is afgelopen, de schade was vervolgens behoorlijk lange tijd niet te overzien - met o.a. het resultaat dat PostNL even niet meer dan 1,5 euro waard was indertijd)

[verwijderd] 1 februari 2017 20:25

quote:
Accuboor schreef op 1 februari 2017 19:36:
Herna heeft inderdaad om begrip gevraagd. Nu is het de vraag of ze dat begrip ook gaat krijgen. 27 februari is D-day voor RvB en RvC PostNL.

Inderdaad, voor een negatieve verrassingen is voorlopig geen ruimte meer... want dan zouden er vermoedelijk wel koppen gaan rollen.

(Daarmee is nog niet gezegd dat de koers komende 3 weken in aanloop naar de jaarcijfers nog gekke sprongen kan gaan laten zien, maar het bestuur is daar natuurlijk niet verantwoordelijk voor de volatiliteit van het aandeel - is immers in principe altijd een kwestie van vraag-en-aanbod binnen het marktsentiment)

prinszicht 1 februari 2017 20:29

Sandd in de motor. Niets van die rommel. Is een dubieus bedrijf waar de politiek na aanschaf voor alle medewerkers een vaste baan eist. Met Mei Li voorop. Alleen met geld toe welke direct wordt uitgekeerd als dividend. Daar gaat het namelijk om. Oh ja, en omzet per Fte. Doet Post niet al te best.

www.ad.nl/economie/kpn-baas-overheid-...

Deze link vind ik pas interessant. Blok, nieuwe commissaris Post, ziet Kpn niet als vitaal of strategisch voor NL. Maar onze postbodes zijn dat wel. Dit had Herna ook mogen zeggen een paar maandjes geleden. Dan wel in combinatie met de opmerking dar het voorstel belabberd was en dat we graag cash afrekenen. Blok for president.

Warm Buffet 1 2 februari 2017 08:26

ING koopadvies voor PostNL op 5.30.

www.iex.nl/Nieuws/ANP-020217-040/NSI-...

[verwijderd] 2 februari 2017 09:00

quote:
Warm Buffet 1 schreef op 2 februari 2017 08:26:
ING koopadvies voor PostNL op 5.30.

www.iex.nl/Nieuws/ANP-020217-040/NSI-...

Herhaling van eerder advies, maar nu wel op de favorietenlijst van ING, tres bien!

Geefgas 2 februari 2017 09:10

quote:
Warm Buffet 1 schreef op 2 februari 2017 08:26:
ING koopadvies voor PostNL op 5.30.

www.iex.nl/Nieuws/ANP-020217-040/NSI-...

Dit zal veel kleine beleggers het aandeel inbrengen.
Het geeft een extra steun, een continue kleine koop stroom.
ING heeft een flink arsenaal aan private banking klanten die vaak wel reageren op hun favorietenlijst.
Het zal niet schokkend zijn, maar wel gestaag (niet al deze klanten reageren direct, dit heeft een uitgesmeerd effect).

Gaan we richting 4,20 a 4,30 al voor D-day eind februari en daarna naar 4,50 a 4,75?

Ik heb goede hoop dat dit binnen een maand of 3 op de borden staat.
Ruwweg 10% koerspotentie op korte termijn.

En als de beurs sentiment verder opleeft zit er meer in het vat.

[verwijderd] 2 februari 2017 09:19

Overigens, ING hanteert al sinds november 2015 dit koop advies voor PostNL in combinatie met dat koersdoel van 5,30 euro... wellicht dat de markt er daarom bij opening eigenlijk helemaal niets mee lijkt te doen.

(Volume stelt niks voor, zowel de koersstijging als het volume stelt helemaal niks voor, zou wel eens een volkomen normale dag kunnen gaan worden)

[verwijderd] 2 februari 2017 09:38

De bandbreedte lijkt inmiddels wel langzaam iets omhoog te bewegen afgelopen 3 weken, afgelopen vrijdag was sinds 10 januari de eerste dag dat de koers niet meer beneden de 4,050 euro is geweest... toen met een dag-piek op 4,090 euro.

Vandaag zitten we inmiddels hoger met de bandbreedte (met de kanttekening dat de koers vorige week wel al 3 dagen op rij boven de 4,100 euro is geweest, wat voordien sinds 12 januari niet meer was gebeurd - de nieuwe piek van de AEX werd overigens op 13 januari op de borden gezet).

Rising hope 2 februari 2017 09:53

Kan wel eens een heel mooi dagje worden. NB groen ten opzichte van 1-1-2017

[verwijderd] 2 februari 2017 09:55

quote:
Rising hope schreef op 2 februari 2017 09:53:
Kan wel eens een heel mooi dagje worden. NB groen ten opzichte van 1-1-2017

Weerstand nu op 4,117 euro... als we daar boven komen kan het inderdaad wellicht nog veel leuker gaan worden vandaag.

1.060 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 50 51 52 53 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	3 mei 2024 17:35
Koers	1,242
Verschil	+0,023 (+1,89%)
Hoog	1,246
Laag	1,222
Volume	2.044.944
Volume gemiddeld	2.119.324
Volume gisteren	3.164.913

PostNL nieuws

03 mei	Beursblik: negatief bedrijfsresultaat...
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	3
22 mrt	PostNL bereikt akkoord met vakorganis...	5
04 mrt	ING verlaagt koersdoel PostNL	1
27 feb	Barclays verlaagt koersdoel PostNL	1
26 feb	Beursblik: stijgende personeelskosten...	1
26 feb	Jefferies: tegenvallende outlook PostNL
26 feb	PostNL wil minder vaak bezorgen	2

Meer ››