Papendrecht, 28 februari 2017
Niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in of naar de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Australië of andere landen waar de distributie van dit bericht verboden kan zijn.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) meldt dat het zijn resterende belang in Fugro N.V. (Fugro) heeft verkocht.
De verkoop van de aandelen heeft door middel van een succesvolle accelerated bookbuild plaatsgevonden waarbij 7.932.532 (9,38%) certificaten van aandelen Fugro (de Aandelen), bij institutionele beleggers zijn geplaatst tegen een koers van EUR 14,50 per aandeel. De bookbuild is op 28 februari 2017 na sluiting van Euronext Amsterdam aangevangen.
Ten tijde van de accelerated bookbuild in december 2016 is Boskalis met de Joint Bookrunners een lock-up periode van 90 dagen overeengekomen. De Joint Bookrunners hebben deze lock-up conditie laten vervallen ten behoeve van de verkoop van deze Aandelen.
Kempen & Co en Goldman Sachs International hebben als Joint Bookrunners voor deze transactie opgetreden.
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.
This announcement does not constitute an offer of, or the solicitation of an offer to subscribe for or purchase any securities to any person in any jurisdiction to whom it is unlawful to make such offer or solicitation in such jurisdiction. The Shares have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The Shares may not be offered or sold in the United States, except to qualified institutional buyers ("QIBs"), as defined in, and in reliance on, the exemption from the registration requirements of the US Securities Act provided in Rule 144A thereunder ("Rule 144A") or another exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. No action has been taken to allow a public offering of the Shares in the United States.
Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.
Goldman Sachs International, which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom, is acting for Boskalis and no one else in connection with the distribution of this document and will not be responsible to anyone other than Boskalis for providing the protections afforded to clients of Goldman Sachs International, or for giving advice in connection with the transaction or any matter referred to herein.
Neither of the Joint Bookrunners nor any of their affiliates makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and any liability therefor (including in respect of direct, indirect or consequential loss or damage) is expressly disclaimed. This announcement does not purport to contain all of the information that may be required to evaluate any transaction and should not be relied on in connection with any such transaction. Neither of the Joint Bookrunners undertake or expect to update or otherwise revise this announcement.
No prospectus or offering document has been or will be prepared in connection with the transaction. Any investment decision to buy securities in the placing must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of and has not been independently verified by the Joint Bookrunners.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website