Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Just chill schreef op 19 oktober 2022 11:38:

Geen enkele vraag over de langetermijn doelstelling. Hoe ga je in hemelsnaam 30 miljard toevoegen als je nu al moeite hebt om je huidige GTV vast te houden?

quote:

Anna91 schreef op 19 oktober 2022 11:50:

Ik ben pas in 2020 begonnen met beleggen en heb dus eigenlijk nog maar relatief weinig meegemaakt en gezien. Maar vond dit geen erg overtuigende webcast.

De audio was ronduit slecht. Webcams staan uit. Als ik het dan vergelijk me de halfjaar presentatie van Onward die ik laatst zag, dan straalt dit echt weinig professionaliteit uit. Dat Jitse en co geen native sprekers zijn in het Engels helpt daarbij ook niet.

Dat zou op zich allemaal niet het verschil moeten maken. Gaat om de inhoud natuurlijk. Maar die vond ik ook niet erg overtuigend.

Teleurstellend dat ze de resultaten van de deal met Amazon tot nu toe vooral omschrijven als: bemoedigend.
En dat het niet de 'silver bullet' (gouden sleutel) is.
Had graag gehoord dat de resultaten goed zijn en een significant verschil maken. Niet: "Er is nog veel werk te doen in VS".

Dat Jitse aangeeft dat JET in het verleden niet per se last heeft gehad van economische crisises, dat er een hang naar marketplace orders lijkt te zijn en dat JET eigenlijk nog altijd steady groeit ten opzichte van voor corona zijn op zich bemoedigend. Ik hoop dat hij gelijk heeft.

En dat hij gelijk krijgt over Zuid-Europa en Australië.

quote:

Anna91 schreef op 19 oktober 2022 11:31:

Hierbij mijn samenvatting van de call:
- Krimp orders ten opzichte van voorgaande periode vooral veroorzaakt door de piek tijdens covid. Feitelijk JET nu twee keer zo groot als VOOR de pandemie.

- Bedrijf en businessmodel zijn healthy en steady zegt Jitse

- In de 20 jaar dat JET bestaat, zijn er meerdere economische crissisen geweest en die hebben JET niet noemenswaardig beïnvloed. Ook nu verwachten ze dus geen grote invloed op JET door de eventuele aankomende crisis. Ze zeggen er wel bij: We kunnen het uiteraard ook niet uitsluiten.

- Jitse ziet een kleine shift naar marketplace orders. Omdat die over het algemeen goedkoper zijn voor de klant. Durft het nog geen trend te noemen.

- Veel belangrijker voor JET is de penetratie per land, zegt Jitse. Hoe hoger de penetratie, hoe winstgevender. (Zie Duitsland, maar liefst 40% van de bevolking bestelt bij JET)

- Lange tijd zijn groeibedrijven de hemel ingeprezen. Nu zijn ze uit de gratie. Jitse zegt: Waarheid ligt ergens in het midden.

- Vertrek van bijv. Deliveroo uit Spanje en NL verlaagt de druk op JET om te investeren bijv. In Google adds. Scheelt geld.

- Macro economische omstandigheden (geld wordt duurder) maakt het voor concurrenten lastiger om JET aan te vallen in landen waar ze nr 1 zijn.

- Over de deal met Amazon: Logisch dat er nog niet veel van is terug te zien in de cijfers. Ging pas in in juli. Desalniettemin optimistisch over de deal. Goed contact, enthousiast. MAAR: Deal is niet de gouden sleutel. Er is nog steeds veel werk te doen in Amerika.

- Over NY fee caps: Jitse is er positief over gestemd. Zijn tot oplossingen gekomen met overheden op andere plekken en verwachten eigenlijk hetzelfde in NY.

- Lijken niet van plan afscheid te nemen van Zuid-Europa en Australië. Proberen verbeteringen door te voeren in die gebieden. “Eind dit jaar zullen jullie je ook minder zorgen maken over die gebieden en hun effecten op de totale business.”
Jitse zegt: Tussen 2012 en 2019 had je ook kunnen denken we moeten handdoek in de ring gooien in Duitsland, en zie nu: meest winstgevend.

quote:

Anna91 schreef op 19 oktober 2022 11:31:

Hierbij mijn samenvatting van de call:
- Krimp orders ten opzichte van voorgaande periode vooral veroorzaakt door de piek tijdens covid. Feitelijk JET nu twee keer zo groot als VOOR de pandemie.

- Bedrijf en businessmodel zijn healthy en steady zegt Jitse

- In de 20 jaar dat JET bestaat, zijn er meerdere economische crissisen geweest en die hebben JET niet noemenswaardig beïnvloed. Ook nu verwachten ze dus geen grote invloed op JET door de eventuele aankomende crisis. Ze zeggen er wel bij: We kunnen het uiteraard ook niet uitsluiten.

- Jitse ziet een kleine shift naar marketplace orders. Omdat die over het algemeen goedkoper zijn voor de klant. Durft het nog geen trend te noemen.

- Veel belangrijker voor JET is de penetratie per land, zegt Jitse. Hoe hoger de penetratie, hoe winstgevender. (Zie Duitsland, maar liefst 40% van de bevolking bestelt bij JET)

- Lange tijd zijn groeibedrijven de hemel ingeprezen. Nu zijn ze uit de gratie. Jitse zegt: Waarheid ligt ergens in het midden.

- Vertrek van bijv. Deliveroo uit Spanje en NL verlaagt de druk op JET om te investeren bijv. In Google adds. Scheelt geld.

- Macro economische omstandigheden (geld wordt duurder) maakt het voor concurrenten lastiger om JET aan te vallen in landen waar ze nr 1 zijn.

- Over de deal met Amazon: Logisch dat er nog niet veel van is terug te zien in de cijfers. Ging pas in in juli. Desalniettemin optimistisch over de deal. Goed contact, enthousiast. MAAR: Deal is niet de gouden sleutel. Er is nog steeds veel werk te doen in Amerika.

- Over NY fee caps: Jitse is er positief over gestemd. Zijn tot oplossingen gekomen met overheden op andere plekken en verwachten eigenlijk hetzelfde in NY.

- Lijken niet van plan afscheid te nemen van Zuid-Europa en Australië. Proberen verbeteringen door te voeren in die gebieden. “Eind dit jaar zullen jullie je ook minder zorgen maken over die gebieden en hun effecten op de totale business.”
Jitse zegt: Tussen 2012 en 2019 had je ook kunnen denken we moeten handdoek in de ring gooien in Duitsland, en zie nu: meest winstgevend.

quote:

Jong Belegen schreef op 19 oktober 2022 12:01:

Wel mooi, de verhalen de laatste week over dag van de waarheid, erop of eronder, make or break. En wat is het uiteindelijk? Een kleine 2% in de plus :)