Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

Just Eat Takeaway 2022!!!!!!!!

73.764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 3685 3686 3687 3688 3689 » | Laatste

Omlaag ↓

KCNIB 18 januari 2022 16:09

Mooie PLUS

Mr Trade 18 januari 2022 16:09

quote:
Altijd schreef op 18 januari 2022 16:06:
[...]
Uit het artikel: "The safer bet: DoorDash
DoorDash and Just Eat both look reasonably valued after their year-long declines. DoorDash trades at 7.5 times next year's sales, while Just Eat trades at just 1.6 times next year's sales.

I'm not a fan of either stock right now, and I wouldn't bet on a turnaround until their year-over-year comparisons stabilize. But if I had to choose one over the other, DoorDash's bottom-line stability and narrower geographic focus definitely make it a much safer investment than Just Eat.".

Dat is toch ongelooflijk, dat je een vergelijkingscijfer neemt (7.5 times DD vs 1.6 times JIT sales) en vervolgens stelt dat Doordash de voorkeur verdient op basis van stabiliteit en geografische focus ... daar waar dan ook nog es Wolt is overgenomen voor teveel geld in teveel landen met een te klein marktaandeel.

Analyseer dan niet, aub...Dank voor het artikel, mooi gevonden...

Helemaal met je eens, snapte helemaal niets van de conclusie

Sharon 18 januari 2022 16:12

Uiteindelijk toch een fijne groene dag. Hopelijk houdt ie het en kakt het na sluitingstijd niet in. Morgen 50+? We shall see. Fijne avond allen.

WENS1234 18 januari 2022 16:12

quote:
Altijd schreef op 18 januari 2022 16:06:
[...]
Uit het artikel: "The safer bet: DoorDash
DoorDash and Just Eat both look reasonably valued after their year-long declines. DoorDash trades at 7.5 times next year's sales, while Just Eat trades at just 1.6 times next year's sales.

I'm not a fan of either stock right now, and I wouldn't bet on a turnaround until their year-over-year comparisons stabilize. But if I had to choose one over the other, DoorDash's bottom-line stability and narrower geographic focus definitely make it a much safer investment than Just Eat.".

Dat is toch ongelooflijk, dat je een vergelijkingscijfer neemt (7.5 times DD vs 1.6 times JIT sales) en vervolgens stelt dat Doordash de voorkeur verdient op basis van stabiliteit en geografische focus ... daar waar dan ook nog es Wolt is overgenomen voor teveel geld in teveel landen met een te klein marktaandeel.

Analyseer dan niet, aub...Dank voor het artikel, mooi gevonden...

Leo Sun is een Amerikaan en die kopen nou eenmaal liever dure Amerikaanse aandelen

Mr Trade 18 januari 2022 16:23

quote:
WENS1234 schreef op 18 januari 2022 16:12:
[...]

Leo Sun is een Amerikaan en die kopen nou eenmaal liever dure Amerikaanse aandelen

Dat snap ik, maar een "safer bet" is toch niet de juiste woordkeuze hehe

voda 18 januari 2022 16:29

Favorietenlijst Kempen 2022

Koersdoel JET €80,00

www.tijd.be/markten-live/nieuws/aande...

Bijlage:

Burtolovic 18 januari 2022 16:38

quote:
Altijd schreef op 18 januari 2022 16:06:
[...]
Uit het artikel: "The safer bet: DoorDash
DoorDash and Just Eat both look reasonably valued after their year-long declines. DoorDash trades at 7.5 times next year's sales, while Just Eat trades at just 1.6 times next year's sales.

I'm not a fan of either stock right now, and I wouldn't bet on a turnaround until their year-over-year comparisons stabilize. But if I had to choose one over the other, DoorDash's bottom-line stability and narrower geographic focus definitely make it a much safer investment than Just Eat.".

Dat is toch ongelooflijk, dat je een vergelijkingscijfer neemt (7.5 times DD vs 1.6 times JIT sales) en vervolgens stelt dat Doordash de voorkeur verdient op basis van stabiliteit en geografische focus ... daar waar dan ook nog es Wolt is overgenomen voor teveel geld in teveel landen met een te klein marktaandeel.

Analyseer dan niet, aub...Dank voor het artikel, mooi gevonden...

Precies wat ik ook dacht, de conclusie strookte totaal niet met de analyse, haha

[verwijderd] 18 januari 2022 16:39

Stap ik zojuist binnen en ik val bijna om , want ik
zie groen En dan maar hopen dat er eens meer stijgingen
in het vat zitten.

KCNIB 18 januari 2022 16:41

Het is een goed teken dat sentiment negatief is en aandelen flink zakken terwijl JET mooi in het GROEN staat!!

Jinxter 18 januari 2022 16:57

quote:
voda schreef op 18 januari 2022 16:29:
Favorietenlijst Kempen 2022

Koersdoel JET €80,00

www.tijd.be/markten-live/nieuws/aande...

Kempen hmmmmm

[verwijderd] 18 januari 2022 17:09

quote:
KCNIB schreef op 18 januari 2022 16:41:
Het is een goed teken dat sentiment negatief is en aandelen flink zakken terwijl JET mooi in het GROEN staat!!

O jaa joh

BW2017 18 januari 2022 17:14

Dit is met afstand het gekste aandeel wat ik ooit gehad heb.
Wat een koersschommeling weer.

[verwijderd] 18 januari 2022 17:17

Koersschommeling is verklaarbaar. De Amerikanen hebben pas vanmiddag onze weekend discussie gelezen, dus kopen bij post 3500 en bij 3950 kwamen ze erachter dat het loos alarm was en weer verkocht.

KCNIB 18 januari 2022 17:22

quote:
Crashdummy schreef op 18 januari 2022 17:09:
[...]

O jaa joh

Abtje van mij, steek het ergens in waar de zon niet schijnt

Daanmans 18 januari 2022 17:29

Jet vooralsnog in de plus op een dag waarop bijna alle groei aandelen in de uitverkoop zijn. Opmerkelijk is het wel. Ene spaarpotvuller verkondigde laats nog dat stijgende rentes jet de afgrond in zou gooien.

andrejes 18 januari 2022 17:30

quote:
BW2017 schreef op 18 januari 2022 17:14:
Dit is met afstand het gekste aandeel wat ik ooit gehad heb.
Wat een koersschommeling weer.

Niet normaal ook, van -2,5% naar +3% nu 0,50%. Wel grote aantallen na 14:15 dus geeft moed.

[verwijderd] 18 januari 2022 17:41

quote:
Dhr. B. Legger schreef op 18 januari 2022 15:43:
Ik word een beetje pessimistisch als JET belegger. Mijn verwachting is dat we weer in het rood eindigen vandaag. Ik snap echt niets van dit aandeel, maar blijf maar gewoon zitten

Wat valt er niet te snappen???
Zolang JET zich niet terugtrekt uit Amerika, wordt het NOOIT meer wat met de koers.

Zo eenvoudig is het nu eenmaal.
Al die valse hoop hier pfffff

Wasmachine71 18 januari 2022 17:44

quote:
kassa! schreef op 18 januari 2022 17:17:
Koersschommeling is verklaarbaar. De Amerikanen hebben pas vanmiddag onze weekend discussie gelezen, dus kopen bij post 3500 en bij 3950 kwamen ze erachter dat het loos alarm was en weer verkocht.

Of ze kopen JET aandelen, duwen de koers omhoog, wachtend tot de Amerikaanse beurs omhoog gaat en pakken dan een mooi klein rendement, dumpen de stukken en gaan langzaam in Amerikaans genoteerde bedrijven (DD, Uber) en pakken hier op het eind van de dag weer een mooi winstje om morgenvroeg in JET te stappen.

Of ga ik nu te ver met speculeren?

voda 18 januari 2022 17:59

J U S T E A T T A K E A W A Y : D E O P L O S S I N G , I F O O D, E N D E V E R B O R G E N W A A R D E

Introductie
Het in 2000 in Nederland opgerichte bestelplatform Just
Eat Takeaway is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf
verdubbelde haar aantal orders ruim boven 1 miljard en
verdrievoudigde haar omzet tot €3,3 miljard in de laatste
2 jaar. Het is marktleider in meer dan de helft van de
landen waar het opereert.

De kloof tussen de aandelenkoers en de prestaties
De kloof tussen de aandelenkoers en de prestaties van
Just Eat Takeaway (JET) is een doorn in het oog van de
aandeelhouders, zowel retail als institutioneel. Het
verschil tussen de evolutie van de aandelenkoers in de
afgelopen 24 maanden en de rugwind van het coronavirus
is opzienbarend zoals hieronder valt te zien.
JET: -49%, Doordash +39%, Delivery Hero +23%
Een aandelenkoers die halveert terwijl het aantal orders
verdubbelt en de omzet verdrievoudigt. De recente weken
waren voor elke maaltijdbezorger slikken maar op de
lange termijn valt te zien dat het een bedrijfsspecifiek
probleem is.

Het kantelpunt: 19 oktober 2020. JET bereikte intraday
een hoogste koers ooit van €110,65. Wel heel ver weg van
zijn huidige aandelenkoers: €43,40.

Het Probleem: Grubhub
Instappen in een bedrijf met een probleem klinkt best
apart, maar als de oplossing gemakkelijk is dan misschien
niet. Momenteel moet een belegger JET niet als
groeiaandeel benaderen maar als waarde aandeel.
In het jaar dat Grubhub deel uitmaakt van JET is de groei
zeer teleurstellend geweest in vergelijking met de rest van
de groep. Het is Grubhub niet gelukt om de groei van de
andere landen te evenaren. Problematisch is dat de groei
van orders, inkomsten en GMV in 2021 aanzienlijk is
vertraagd. De 8% groei van orders in 2021 verbleekt in
vergelijking met:

Ordergroei: VK: 59% | Canada: 39% | Nederland: 30% | Duitsland: 43% |
Rest van de Wereld: 24%

Voor een ommekeer is meer kapitaal nodig. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat talrijke institutionele beleggers
voorstellen om Grubhub af te splitsen of een joint venture
met een partner op te richten.

voda 18 januari 2022 18:00

Deel 2:

Te veel hooi op de vork
De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat de
laatste overname er één teveel was. Drie overnames in
minder dan drie jaar was een hele opgave. Hoewel de
integratie van de Duitse activiteiten van Delivery Hero en
de fusie met Just Eat tot dusver zeer succesvol zijn
geweest, waren er al waarschuwingssignalen. Dat JET
tegelijkertijd winst in zowel de VS en het VK moest
investeren was er één. Dit moest bekend zijn bij het
management. Het management stapte weg namelijk van
een van hun sterktes: focus. De kracht van JET was en is
nog steeds de focus op hun strategie en de geleidelijke
toepassing ervan op hun markten. Ze hebben Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk correct geïdentificeerd en een
succesvolle uitrol gefaciliteerd.

Dit deden ze stap voor stap en dat is wat er is misgegaan.
De deal met Grubhub was opportunistisch, maar kwam in
wezen te vroeg. JET was nog niet klaar met de fusie en de
uitrol van hun strategie in het VK.

De Oplossing Actie is op komst.

Laat u niet misleiden door het stilzwijgen van JET over
deze zaak. Zij beseffen net zo goed als hun
aandeelhouders dat de huidige koers van het aandeel
onhoudbaar is en hen ernstig in gevaar brengt. CatRock,
een grote activistische aandeelhouder, heeft hier een
belangrijke rol in gespeeld. Na de online gepubliceerde
presentatie van CatRock heeft de raad van bestuur
gereageerd door te zeggen dat het oplossen van dit
probleem topprioriteit heeft.

Sinds eind vorig jaar is JET proactief op zoek naar
partners om van Grubhub af te komen of om Grubhub
rendabel te maken. Dit zou kunnen door middel van een
verkoop of een joint venture. Het geduld van
investeerders zal dus beloond worden. Zulke deals
kunnen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd
worden.

Haast moet JET echter wel hebben want er hangt een
groot risico boven het hoofd van Jitse Groen: een
ongewenste overname. De koers is nu zover weggezakt
dat veel beleggers dit echter als iets positiefs zien.

Koersdrijver 1: Overname door andere partij
JET loopt het risico te worden overgenomen door een
concurrent. Prosus is geblokkeerd om een overname af te
ronden vanwege de verkoop van de Duitse activiteiten en
het bijbehorende non-concurrentiebeding dat nog moet
aflopen. DoorDash en Uber hebben echter de financiële
middelen om een dergelijke actie te overwegen.
Door de stevige koersdaling handelt JET op een veel
lagere waardering dan haar concurrenten.

DoorDash nam eind vorig jaar het bedrijf Wolt over voor €7
miljard. Het kocht het bedrijf met de uitgifte van nieuwe
aandelen die toen $206 noteerden. Het is niet uitgesloten dat
een bedrijf als DoorDash verdere aandelen uitgeeft om zo een
overname van JET te bewerkstelligen.
Zo’n overname gaat natuurlijk niet plaatsvinden op de huidige
koers maar met een (forse) premie: meer dan de gebruikelijke
25-30%. Dus voor een belegger die JET nog niet heeft, een
zeer interessant potentieel.

Koersdrijver 2: iFood

Wat beleggers zich misschien niet realiseren, is hoeveel
waarde van JET verborgen zit in iFood. iFood is een
Brazilaanse maaltijdbezorger waarvan de meerderheid van de
aandelen in handen is van Prosus. JET bezit een belang van
33% in iFood.

In het verleden heeft Prosus €2,3 miljard geboden om dit over
te nemen. Dit bod werd afgewezen omdat JET van mening was
dat iFood meer waard is. De huidige marktkapitalisatie van
JET bedraagt 9,2 miljard euro. Gebruiken wij de € 2,3 miljard
als referentiebedrag, dan zou het momenteel goed zijn voor
25% van de beurswaarde van JET.

Bovendien heeft JET een verdere goede reden om het bod af
te wijzen. Het gerucht gaat dat Prosus het bedrijf naar de
beurs wil brengen. iFood is een maaltijdbezorger dat
voornamelijk in Brazilie actief is, de markt waar het ook een
marktleider is. In het afgelopen half jaar bedroeg het aantal
orders 361 miljoen en de omzet $464 miljoen. Op basis van
het aantal orders een 2/3 grootte van JET.

Verder positief nieuws voor iFood is dat een van hun
concurrenten, UberEats, in maart uit de markt stapt. Dit
verstevigt de positie van iFood verder waardoor er potentieel
is voor meer winst en omzet. Het aantal orders groeide het
afgelopen jaar met 42% en in september '21 verwerkte het
bedrijf al 63 miljoen orders. Aan bedrijven die zo hard groeien
kan een conservatieve waardering van 10x - 15x de omzet
toegekend worden. De waarde van het JET belang zou dan
tussen de €2,8 miljard en €4,1 miljard bedragen. Bij een niet
ondenkbare waardering van 20x de omzet bedraagt het al
€5,5 miljard.

Koersdrijver 3: Resultaten

Op 12 januari presenteert JET een trading update over de
hoeveelheid orders in het laatste kwartaal en het hele jaar
2021. De impact van deze koersdrijver zal minder zijn
vergeleken met de eerdere twee. Wel biedt het JET de kans
om verwachtingen te overtreffen. Deze verrassingen zouden
vooral in het VK en Duitsland kunnen voorkomen, waar het
afgelopen jaar al bovenmatig gepresteerd werd. Over een
potentiële verkoop van Grubhub zal waarschijnlijk weinig
losgelaten worden. De volledige jaarcijfers worden pas op 2
maart gepresenteerd.

Conclusie
2022 moet het jaar van de verandering worden voor JET. De raad van bestuur is zich ten volle bewust van de huidige situatie.
Voor de belegger biedt dit een kans om een aandeel te kopen tegen een zeer goedkope waardering met veel triggers voor
opwaartse kansen. Laten we niet onderschatten dat JET heeft bewezen dat het winstgevend kan zijn, zoals in Nederland en
Duitsland is dat gebleken. Bovendien is hun ordergroei sterk gebleven in alle andere segmenten behalve Grubhub. Het
bedrijf is actief in gesprek met partners over de verkoop of joint venture van Grubhub, wat als topprioriteit wordt
aangemerkt.

Ik kan de bron er niet bij plaatsen.

Bijlage:

73.764 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 3685 3686 3687 3688 3689 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	26 apr 2024 17:36
Koers	13,975
Verschil	-0,035 (-0,25%)
Hoog	14,285
Laag	13,815
Volume	1.643.771
Volume gemiddeld	2.408.655
Volume gisteren	2.412.741

JUST EAT TAKEAWAY nieuws

22 apr	Beursblik: ING verhoogt koersdoel Jus...
20 apr	Goldman Sachs groter in Just Eat Take...	2
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Jefferies: update Just Eat conform ve...	1
17 apr	AEX opent lager en Peter Wennink neem...	3
17 apr	Just Eat Takeaway handhaaft outlook	1
16 apr	Just Eat Takeaway stopt met activitei...
16 apr	Just Eat Takeaway trekt stekker uit N...	4
12 apr	Beursblik: winstgevendheid Just Eat k...	1
11 apr	Beursblik: consolidatieslag onder maa...

Meer ››