Basta schreef op 9 maart 2017 15:55:
Er zit een soort van kankergezwel in die koers. Ahold moet daar is wat aan doen. Het is natuurlijk allang bekend wie deze partij is die hij iedere weer zo verstierd.
We blijven het lulletje van de AEX. Ze kunnen het in Amsterdam ook maar beter opzeggen.
Totaal geen klote hebben we.
Ik zit is ff te rekenen viir 2017. We hebben 830 netto gedraaid. Daar komt 220 bij ivm synergie. Dan kunnen we gerust stellen dat er nu dat alle rekeningen zijn vereffend er 125 per kwartaal bij komt. Dan zit ik op een totaal van 1.550. Dit delen we door het aantal uitstaande aandelen: 1.222.
1.550/1.222 = 1.2684
Koers van 20.3/1.2684= Is en en k/w 16.
Dat Is naar supermarkt waardering niet al te veel en ver onder consensus van 20.
Kijken we 1 jaar verder (2018) dan zitten we op een k/w van 12.4, uitgaande van de volledige voordelen van de fusie en een verdere uitbouw en renderend maken van de omni-channel activiteiten. Tegen die tijd begint de koers met een 3, zeker als daar een volgend inkoopprogramma tegenover staat.
Het is dus wachten tot we eindelijk is naar hogere regionen kunnen, maar heel veel langer verwacht ik nu toch echt niet. Anders zullen sommige aandeelhouders zich toch anders gaan opstellen, zo is mijn stellige overtuiging.
24 moet derhalve makkelijk te halen zijn zoals Goldman Sachs reeds heeft aangegeven op korte termijn. Ik laat het nog ff rusten. Ondanks het ongemak dat onze AEX buren er al vandoor zijn gesneld!
Basta