ASML « Terug naar discussie overzicht

quote:

TripleD schreef op 17 april 2024 09:03:

Als dit besi zou zijn stond er nu -13%. Haha

quote:

De aan(deel)houder wint schreef op 17 april 2024 09:10:

Straks eindigen we nog in het groen!

quote:

Emzed schreef op 17 april 2024 09:04:

Opzich is het niet zo heel schokkend allemaal. Order intake valt tegen versus consensus maar vorig kwartaal zijn er orders vooruit geschoven. En die mis je nu waarschijnlijk voor een deel.

De basislijn voor gezonde order intake in dit overgangsjaar is zo’n 5mrd. De afgelopen twee q’s samen zitten op dik 6mrd per kwartaal gemiddeld.

Pas als de eerdere outlooks voor 24 en/of 25 zouden worden verlaagd heb je echt een fundamentele wijziging in waardering. Dat is gelukkig niet aan de orde. Zie ook toelichting CFO die hier uitleg over geeft.

Als de volgende 3 kwartalen 4mrd order intake realiseren liggen ze op koers voor de 35mrd omzet volgend jaar. Met 52% marge zit je op 17,5mrd.

Met 390mln uitstaande aandelen ga je richting de 45 wpa. Met een schappelijke k/w van 25 zit je op een koersdoel van ongeveer 1130. Prima uitgangspunt voor 2025 dus lijkt me.

quote:

beerben64 schreef op 17 april 2024 09:15:

[...]

Wishfull thinking , ze verwachten 4 miljard omzet binnen te halen voor dit jaar per kwartaal .
En dan volgend jaar ALS de markt zich herstelt een explosie van de orders .

Gaat niet gebeuren .

quote:

Invest schreef op 17 april 2024 09:15:

ASML’s equipment is purchased by the world’s biggest chip manufacturers, such as Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung and Intel.

Part of ASML’s bullishness comes from the fact that Samsung, TSMC and Intel are ramping up production capacity in America, with the support of funding from the U.S. CHIPS and Science Act.

“I think by 2025 you will see all three of those coming together. New fab openings, strong secular trends and the industry in the midst of its upturn,” Roger Dassen, chief financial officer of ASML, said in a pre-recorded video interview.

Zoals wennink al aangaf is 2024 een overgangsjaar en vanaf 2025 zullen we hele mooie jaren meemaken.

quote:

beerben64 schreef op 17 april 2024 09:15:

[...]

Wishfull thinking , ze verwachten 4 miljard omzet binnen te halen voor dit jaar per kwartaal .
En dan volgend jaar ALS de markt zich herstelt een explosie van de orders .

Gaat niet gebeuren .

quote:

Chip Freight Train schreef op 17 april 2024 09:14:

[...]

Dat zou me niet verbazen!

quote:

Chip Freight Train schreef op 17 april 2024 09:14:

[...]

Dat zou me niet verbazen!

quote:

Emzed schreef op 17 april 2024 09:17:

[...]

Nee ze hebben al een enorme backlog gevuld voor 2025.

quote:

Invest schreef op 17 april 2024 09:20:

[...]

Totdat Amerika en China besluiten om goede vriendjes te worden en elk soort export beperkingen van de tafels worden gehaald zie ik het wel halen!!

quote:

*voetnoot schreef op 17 april 2024 09:31:

Van vandaag!

Evercore Partners herhaalt het koopadvies voor ASML
woensdag 17 april 2024 - 06:56u -

Evercore Partners verhoogt het koersdoel van ASML naar € 1.085,00 van € 675,00. Het koopadvies van vrijdag 20 oktober 2023 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van 22,02%.

Fonds: ASML
Guru: Evercore Partners
Advies: Kopen
Status: Actief
Koersdoel: € 1.085,00
Score: 0,00%
Startkoers: € 913,40
Huidige koers: € 866,90
Verw. rendement: 18,79%