Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

De Zwarte kat schreef op 11 augustus 2023 14:33:

Pharming doet het beter.

quote:

4finance schreef op 11 augustus 2023 17:27:

[...]

Een “redder” voor deze toko komt er niet.
Een lege huls met veel cash.
Helaas staat de oven verbranding op hoog.
Elke overname zal veel geld kosten.
Het aandeel zit in een glijbaan.
Hier moet een wonder gebeuren om weer positief te kunnen draaien.

quote:

4finance schreef op 11 augustus 2023 17:27:

[...]

Een “redder” voor deze toko komt er niet.
Een lege huls met veel cash.
Helaas staat de oven verbranding op hoog.
Elke overname zal veel geld kosten.
Het aandeel zit in een glijbaan.
Hier moet een wonder gebeuren om weer positief te kunnen draaien.

quote:

4finance schreef op 11 augustus 2023 17:27:

[...]

Een “redder” voor deze toko komt er niet.
Een lege huls met veel cash.
Helaas staat de oven verbranding op hoog.
Elke overname zal veel geld kosten.
Het aandeel zit in een glijbaan.
Hier moet een wonder gebeuren om weer positief te kunnen draaien.

quote:

Belangstellende schreef op 11 augustus 2023 17:34:

Misschiem neemt Gilead Galapagos wel over.

quote:

Triple A schreef op 13 augustus 2023 15:00:

[...]

Het dominante feit is de kaspositie van momenteel € 58,80 per aandeel.

Je kan dan hel en verdoemenis voor Galapagos blijven prediken. Met de huidige cashburn blijft de kaspositie per aandeel echter de komende drie jaar hoger dan de huidige koers.

En de laatste overname die Galapagos heeft gedaan kostte “slechts” € 200 miljoen, waarmee ze nu naast immunologie- ook een oncologie pijplijn hebben.

De kans op een koersstijging boven de € 40 is vele malen groter dan de kans op een koersdaling onder de € 30. Een shortpositie in dit aandeel is naar mijn mening niet verstandig, gegeven de bodem die de kaspositie creëert.

-

quote:

Snowman schreef op 14 augustus 2023 09:59:

Een onveranderde omzet in de laatste 3 kwartalen is dramatisch voor een geneesmiddel dat nog maar net op de markt is. Jyseleca wordt overal vergoed en bijvoorbeeld in de UK onder hele gunstige voorwaarden. Er zal enig effect zijn van de waarschuwingen van de EMA, maar dat heeft alleen invloed op ouderen en de kleine groep met een hoog risico op kanker of cardiovasculaire ziekten. De concurrenten AbbVie, Lilly en Pfizer zitten in hetzelfde schuitje en in de VS zijn de waarschuwingen vaak nog duidelijker en is de aanbevolen dosering meestal lager. Toch stijgt bij alle concurrenten de verkoop van de JAKs gestaag.
Voorheen werd altijd veel informatie gedeeld over de verkoop van Jyseleca, de starters, switchers ook ten aanzien van andere middelen, maar nu niets van dat alles, terwijl ze maar 1 middel op de markt hebben. Ze doen het gewoon slechter dan de concurrentie. Alles wijst erop dat het verkoopapparaat onder leiding van Michele Manto, geen goed werk verricht en probeert om de werkelijke reden van het falen te maskeren.

quote:

Triple A schreef op 14 augustus 2023 10:40:

[...]

Jyseleca is niet goedgekeurd in de V.S.. Dat maakt alle verschil voor de verkoop. In de VS kunnen omzetten worden gemaakt die een veelvoud zijn van Europa vanwege hogere medicijnprijzen. Tevens zijn de sales- en marketinginspanningen in de V.S. ook sneller effectief en efficiënt uit te voeren. In Europa zijn er de taalbarrieres en heeft ieder land verschillende regelgeving en een ander vergoedingstelsel.

Dit ter verdediging van Galapagos.

Neemt nog steeds niet weg dat de Jyseleca omzet teleurstellend is. Ik schat in dat de sales-, marketing- en regelgevingskosten voor Jyseleca hoger zijn dan de omzet. Dus vanuit dat perspectief kan Galapagos misschien beter stoppen met het vermarkten van Jyseleca.

Of Galapagos kan kijken naar opties om het huidige sales- en marketing apparaat beter te benutten door ook andere medicijnen te gaan verkopen via inlicensering of overname. Maar dan komt altijd de ingewikkelde vraag wat Gilead daarvan vindt.

-

quote:

MrBiggy schreef op 14 augustus 2023 11:46:

[...]

Daar heeft Gilead al veel eerder over nagedacht:

'So far, company CEO Dan O'Day has moved to tie Gilead's future closer with that of Belgian drugmaker Galapagos, developer of the rheumatoid arthritis drug filgotinib. O'Day acknowledged, however, the company has a "sense of urgency" to build up its research pipeline further, with oncology a likely target.

"We're actively pursuing and evaluating innovative programs and technologies externally to build our presence in oncology," said Merdad Parsey, Gilead's new chief medical officer, on a call with investors Tuesday evening.

Gilead's interest, Parsey noted, is in other cancer treatment approaches as well as cell therapy.'

www.biopharmadive.com/news/gilead-yes...

dat was Published Feb. 5, 2020

quote:

Altijd gelijk schreef op 15 augustus 2023 08:05:

[...]

Weinig van terecht gekomen tot nu toe

quote:

Triple A schreef op 13 augustus 2023 15:00:

[...]

Het dominante feit is de kaspositie van momenteel € 58,80 per aandeel.

Je kan dan hel en verdoemenis voor Galapagos blijven prediken. Met de huidige cashburn blijft de kaspositie per aandeel echter de komende drie jaar hoger dan de huidige koers.

En de laatste overname die Galapagos heeft gedaan kostte “slechts” € 200 miljoen, waarmee ze nu naast immunologie- ook een oncologie pijplijn hebben.

De kans op een koersstijging boven de € 40 is vele malen groter dan de kans op een koersdaling onder de € 30. Een shortpositie in dit aandeel is naar mijn mening niet verstandig, gegeven de bodem die de kaspositie creëert.

-

quote:

Snowman schreef op 15 augustus 2023 15:49:

Bij geen van de concurrenten wordt melding gemaakt van een haperende verkoop in Europa.

quote:

Snowman schreef op 15 augustus 2023 15:49:

Bij geen van de concurrenten wordt melding gemaakt van een haperende verkoop in Europa. Integendeel, de omstandigheden wat betreft doseringen en waarschuwingen in de VS zijn juist moeilijker en er wordt toch steeds meer verkocht, ook in Europa, waarbij de prognoses in de miljarden lopen. Daarnaast hebben ze 2 indicaties die goed gecombineerd kunnen worden en zijn er weinig voorschrijvers. Er zijn veel andere middelen waarbij een farmaceut slechts een bepaalde regio dekt, en in het algemeen kan dat heel goed. Er hoeft dus helemaal geen groot verkoopapparaat aangehouden te worden, dat niet genoeg heeft te doen. Het zou makkelijk moeten kunnen, ook omdat de vergoedingsvoorwaarden heel gunstig zijn en in de UK wordt het zelfs als enige JAK vergoed voor moderate RA. De concurrentie is gewoon beter in marketing en sales.

• Het merendeel van de omzet wordt gerealiseerd in de V.S.

• De verkoop- en marketing-inspanningen in Europa zijn vele malen groter door taalbarrieres en verschillen in regelgeving/vergoedingstelsels. Je kunt dat bagatelliseren maar vrijwel iedereen die belegt in biotech weet dat.
  

quote:

mercurius-adept schreef op 16 augustus 2023 09:11:

[...]

Laat het tot je doordringen snowman: JAK middelen zijn volledig afgeschreven In de koers!

1. Resultaten klinische studie Car-T celtherapie

2. Overname door Galapagos

3. Evaluatie en actie om resultaten Jyseleca te verbeteren

quote:

Triple A schreef op 19 augustus 2023 17:21:

-

Procentueel aandelenbelang in Galapagos:
Gilead ==> 25,3%
Van Herk Investments ==> 7,0%
EcoR1 Capital ==> 9,9%
FMR LLC ==> 5,9%
Indiders ==> 0,05%
Totaal 48,2%

Ondertussen blijven de grootaandeelhouders al maanden op hun belang zitten. Het is wachten op een bericht waarop de koers weer plotseling stijgt. Mogelijke triggers:

1. Resultaten klinische studie Car-T celtherapie

2. Overname door Galapagos

3. Evaluatie en actie om resultaten Jyseleca te verbeteren

-