Update: InPost naar Amsterdamse beurs
13-01-2021 11:42 - Betreft private plaatsing bij institutionele partijen.
(ABM FN-Dow Jones) Het Poolse kluisjesbedrijf InPost komt definitief naar de Amsterdamse beurs. Dit maakte het bedrijf woensdag in een intentieverklaring bekend, nadat eerder al uitlekte dat het bedrijf zijn oog had laten vallen op het Damrak.
Het kluisjesbedrijf heeft garanties voor in totaal 1.030,6 miljoen euro ontvangen, waarvan BlackRock 430,6 miljoen euro en Capital World Investors en GIC elk voor 300 miljoen euro hebben toegezegd. Zij zullen optreden als referentie-aandeelhouders.
De verkopende partijen betreffen AI Prime & Cy SCA, Templeton Strategic Emerging Markets Fund, LDC en PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych.
Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe en J.P. Morgan begeleiden de beursgang.
ABN AMRO, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas en Jefferies International zijn aangetrokken als zogeheten joint bookrunners.
InPost heeft naar eigen zeggen de omzet de afgelopen 9 maanden verdubbeld en het operationeel resultaat (EBITDA) verdrievoudigd. Per 30 september lag de omzet op 1.666 miljoen Poolse zloty, wat volgens het bedrijf overeenkomt met 377 miljoen euro. De EBITDA kwam toen uit op 636 miljoen zloty of 144 miljoen euro. Een jaar eerder beliepen deze posten respectievelijk 193 miljoen euro en 53 miljoen euro.
Het bedrijf meldde woensdag in Polen per 31 december vorig jaar 5,7 miljoen actieve gebruikers te hebben bij zijn mobiele toepassing InPost Mobile. Daarbij profiteerde het bedrijf van de coronacrisis. De dienst wordt later dit jaar in het Verenigd Koninkrijk gelanceerd.
Update: om meer informatie toe te voegen.
Door: ABM Financial News.