Kaviaar schreef op 7 september 2015 19:29:
Toch kleven er risico's aan short gaan als er sprake is van een dalende beurs. Een hedgefonds leent aandelen die al dalen of zwak staan en wekt met het (massaal) verkopen van die aandelen een (extra)
daling in de hand. Vervolgens zal hij wachten met verkopen tot de aandelenkoers een dieptepunt heeft bereikt. Een verkoop van de aandelen zal dan ook pas plaats vinden als het leed, een ingestorte koers, al is geschied. Niet voor niets probeerden bijvoorbeeld de pensioenfondsen ABP en PGGM in 2002 een verdere val op de beurzen te stoppen door met onmiddellijke ingang alle leenactiviteiten te staken. Hieruit blijkt dat grote beleggers zich er van bewust kunnen zijn dat er risico's kleven aan short gaan op een zwakke beurs. Het verontrustende is alleen dat in het huidige beursklimaat dat bewustzijn lijkt te ontbreken. Er zijn geen signalen dat institutionele beleggers vanwege de beurssituatie een rem hebben gezet op hun aandelenuitleen. Ook de politiek zwijgt.
Een iets gedateerd bericht, maar nog steeds waarheid wat zulke fondsen teweeg kunnen brengen. Lijkt me niet de bedoeling!
www.mooij.info/effectshort.pdf