@ Biobert, Nou daar zijn we dan :)
Heb eventjes alles doorgenomen en aangezien ik van nature erg risico avers ben en schuw voor zaken waar het stinkt heb ik zo mijn bedenkingen over deze toko en mag je blij zijn dat je van deze 'toppertjes' af bent.
Maar hoe gaan ze de toko achter laten en wat voor gevaren zijn er nog.
Ik heb op dit moment geen positie en probeer het zo neutraal mogelijk te verwoorden ook al is dit soms moeilijk, want risico schuw ben ik wel maar ik ben wel heel duidelijk over zaken die ik echt vind stinken, zoals VNC of Lavide, met name vanwege de mensen die het daar voor het zeggen hebben en hun verleden dan wel wat er gebeurt is.
Een paar zaken die ik gevaarlijk vind;
1/ Wie is Ronglian?, heeft iemand ze al gevonden op internet waar ook in hun berichten wordt aangegeven dat ze bezig zijn Nedsense te kopen?
Veel Ronglian maar geen website in combinatie met deze overname.
Ook wordt er in het overname persbericht altijd netjes een 'about' gedeelte gezet van BEIDE partijen maar nu alleen van Nedsense.
2/ De toppertjes gaan mee naar Ronglian, blij dat je er vanaf bent want op deze verliesgevende brakke toko waren zij hoofdschuldig voor de wanprestaties en betaalden zich daarvoor vorstelijk ondanks dat met de verkoop van Nedgraphis er weinig van de toko overbleef.
3/ Eventjes een uitstapje naar de verkoop van Nedgraphics.
Bij deze verkoop werd er een gedeelte van de verkoopsom in escrow gedaan namelijk 1.641.908 euro, halfjaarrapport pag 2, voor de periode van 12 maanden.
Na 12 maanden hoefde er nog maar 250.000 hiervan overgemaakt te worden en werd er dus een dik verlies op de verkoop geleden.
Bij deze verkoop opnieuw dezelfde constructie, ditmaal 1.6 miljoen in excrow, waarom zo een groot bedrag, maar ik maak mij grote zorgen over hoeveel hier over 12 maanden nog van over is met name omdat de toppertjes mee verhuizen naar de nieuwe toko. Dit bedrag zou je veiligheids halve volledig moeten afschrijven en dan heb je evt een meevaller.
4/ Dat er nog 12 maanden zo een constructie in een lege huls zit houd kopers weg, dat heb ik eerder meegemaakt bij Fornix waar nog wat afspraken doorliepen en ondanks dat je ook zou kunnen zeggen dat je die ook fair zou kunnen afwikkelen zit er altijd evt juridisch risico aan en dat wil een inbrengende partij niet aan gaan dus deze huls blijft dan nog wel even leeg met alle kosten, nog onbekend hoeveel die zullen zijn in deze lege huls, tot gevolg, al is 12 maanden niet eens zo heel lang om te moeten wachten.
5/ die 8mio klinkt misschien veel maar in tegenstelling tot Docdata is dit de bruto verkoop prijs, gaat die escrow nog vanaf, ze eindigen het jaar met negatieve equity gezien het verlies over H2, dan aflossen van alles en dan afwikkelingen en holding kosten...
Is een veel krappere bedoening dan bij Docdata, en daar was het voordeel dat de koers op 21 euro stond zo dat niet jan en alleman ging mee gokken want de koers is zo laag. Ja maar er staan ook bijna 30 miljoen aandelen uit.
Ik wacht liever eerder te lang en mis deze dan maar dan dat ik dit ga kopen op 10ct, waarbij als er toch iets ervoor zou zorgen dat het niet door gaat je te maken hebt met een toko die acuut failliet is, want dat is anders het geval, daarom moeten ze ook verkopen, dat is het grote gevaar.
Dan maar eerst de BAVA afwachten en zelfs eigenlijk het moment dat de 8miljoen - 1.6mio escrow - kosten is overgemaakt want in tegenstelling tot de kopers van de 2 onderdelen van Docdata is over deze koper alles een groot vraagteken en dat samen met de bestuurders van Nedsense die ik ook niet vertrouw doet mij even passen.
Als ik instap doe ik het groot, maar dan moet het ook kloppen en overigens, dit is ook nog eens een probleem, het volume is veel te klein, je moet je meteen met de miljoen tegelijk kopen om het interessant te maken en dan heb je ook nog eens te maken met meldingsplicht want dan heb je 3.4%.
Ik wacht de BAVA af, teveel vraagtekens in combinatie met het gevaar dat mocht het toch niet doorgaan dan heb je ook meteen 0 wat ook kan betekenen dat de koper nog moeilijk kan doen want die heeft alle kaarten in handen want Nedsense MOET verkopen want anders zijn ze failliet, niet voor niets is de koers al zo hard gedaald.
Succes aan diegene die dit willen gokken op 10ct, ik vind dit niveau het, met de huidige informatie beschikbaar, niet waard.