Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

DE MONITOR - De Pharming Expert schreef op 28 september 2022 11:30:

[...]

Ik heb wel zn idee dat velen met mij over enkele weken definitief uit de rode cijfers zijn en winst maken op pharming aandelen.

Ik denk van niet. Over enkele weken worden de nieuwe kwartaalcijfers gepresenteerd. Vorige halfjaarcijfers had Pharming het geluk om 'misbruik' te maken van het veel lagere Q1/2021 door hamsterverkopen eind 2020 en zo die veel lagere cijfers te gebruiken in de halfjaarvergelijking waardoor de omzet er redelijk uit zag.
Die mogelijkheid tot 'oppoetsen' hebben ze deze keer niet, al zullen ze een eerste 9 maanden vergelijking doen zodat ze nog steeds kunnen vergelijken met veel lagere cijfers van Q1/2021.
Verder is er geen nieuws te verwachten dat de koers kan opkrikken me dunkt. In die 'overname' van een 'late-stage' geloof ik niet.

dit bericht inclusief het de AA van de EMA is een mega dikke vinger naar diegene.....

Hoezo is dat een dikke vinger naar diegene? Er is nog geen goedkeuring binnen hoor.
Stel dat die goedkeuring er komt, dan heb ik nog steeds ernstige twijfels of het de belegger wat op gaat leveren.

quote:

BassieNL schreef op 28 september 2022 11:38:

[...]
Exact... de hele businesscase blijft een groot vraagteken en dus een groot risico. En de ziekte is te onbekend.

De CEO heft een paar dubieuze krachttermen gebruikt, maar die maken weinig indruk.

quote:

voda schreef op 28 september 2022 11:38:

[...]
Hij is nooit echt weggeweest....

quote:

BassieNL schreef op 28 september 2022 11:38:

[...]
Exact... de hele businesscase blijft een groot vraagteken en dus een groot risico. En de ziekte is te onbekend.

De CEO heft een paar dubieuze krachttermen gebruikt, maar die maken weinig indruk.

quote:

Wilbar schreef op 28 september 2022 11:27:

[...]
Ik zie helemaal geen namen bij de koop- en verkooporders. Hoe kan het nou dat u dat wel denkt te zien.?

quote:

Louis7 schreef op 28 september 2022 11:42:

[...]
Idd ja, met steeds andere aliassen..

quote:

SvenZon schreef op 19 september 2022 23:09:

Komt goed. De waarde van het aandeel is nogsteeds op dit moment 1.67 op basis van mijn discounted cashflow model.

Voor de mensen die het wat meer van technische analyse moeten hebben. Kijk eens naar elliot wave theory. Als naar de weekly chart kijkt is dit golf 2 van de 5. En binnen golf 2 zitten wij in golf III. Dit is de laatste neergaande golf voordat wij golf 3 in gaan.

Het zou zomaar kunnen dat wij verder dalen voordat wij golf 3 ingaan. We dalen waarschijnlijk nog een paar cent, ik denk zelf maximaal naar de 1.05 (als het niet 1.14 is). Daarna gaan we weer gewoon met grote stappen omhoog.

Gewoon lekker blijven zitten dus.

quote:

DE MONITOR - De Pharming Expert schreef op 28 september 2022 11:27:

Dat hier leden zich verbazen dat de koers niet stijgt snap ik niet.
Het is goed nieuws dat de aanvraag in behandeling is genomen, maar dat was toch hetgeen iedereen al verwachtte?
De koers is de afgelopen tijd al enorm opgelopen op basis van zeer hoge verwachtingen omtrent leniolisib. Leniolisib is daarmee al flink ingeprijsd dus dat de koers niet stijgt is normaal.

Leniolisib blijft een enorme onduidelijkheid

• Volgens recente cijfers ontvangt 1 op de 3 medicijnen in deze fase een complete response letter. Nog steeds een aanzienlijk risico, omdat dat een goedkeuring met jaren vertraagt of zelfs stopt.

• Het gaat om een zeer uitzonderlijke en nog onbekende ziekte die nauwelijks voor komt

• Het aantal patiënten is een onbekende factor

• Hoeveel patiënten gaan daadwerkelijk dit geneesmiddel gebruiken?

• Welke verzekeraars gaan dit peperdure medicijn vergoeden?

• Wat wordt de prijs van dit medicijn?

• Wat zijn de productiekosten en wie gaat dit producren?

Leniolisib in Europa, wordt dat wel wat?

• Verkoopteam heeft moeite te verkopen in Europa. Ruconest krijgen ze maar niet aan de man, zelfs na de terugkoop van de SOBI rechten.

• In het eerste half jaar van 2021 behaalde Pharming een omzet van 3.2 miljoen in Europa/row. In het eerste half jaar van 2022 behaalde Pharming 2.6 miljoen. Een daling van bijna 20%!

• Niet vreemd natuurlijk, de markt in Europa is enorm versnipperd. Taalbarrières, geografische spreiding, verschil in verzekeraars, verschil in zorg, ziekenhuizen, artsen.. Dat zie je dan ook terug in de omzet die Ruconest uit de EU haalt, nauwelijks tot niets en sterk dalende.

• Waarom zou dit opeens anders zijn voor leniolisib? Het verkoopteam is hetzelfde namelijk

• De genetische test die is ontwikkeld samen met invitae is niet overal beschikbaar. Invitae staat ook nog eens op omvallen.
  - Waarom is de genetische test om APDS te diagnosticeren alleen beschikbaar in de US en Canada en niet in de EU?
  - Kan alleen in de US een bruikbare diagnose gesteld worden?

Aantal verkochte ampullen daalt behoorlijk

• Zoals al vaak gedeeld op dit forum blijft het aantal verkochte ampullen dalen.
  Zo daalde op jaarbaisis vorig jaar het aantal verkochte ampullen met 11%

• Concurrenten maken steeds meer progressie in onderzoeken, dus de concurrentiedruk gaat nog toenemen in de toekomst.

• Om in 2022 geen daling in aantal verkopen te laten zien moet Pharming in Q3 én Q4 een omzet genereren van 56 miljoen. Dat is in het verleden één keer eerder gebeurd, toen er enorm veel hamsterverkopen plaatsvonden. Ik ben benieuwd of ze dat gaan halen
  Ik schat in dat de omzetstijging nog niet eens de 5% haalt, en dus lager komt te liggen dan de prijsstijging. Dat betekent dat het gebruik ook in 2022 weer daalt.

Ik denk dat de komende periode de koers weer fors in gaat leveren door tegenvallende verkoopcijfers van Ruconest en oplopende kosten ivm de mogelijke lancering van leniolisib.
Op nieuws omtrent leniolisib is het namelijk wachten tot eind maart 2023

quote:

Sharen schreef op 28 september 2022 11:54:

[...]
Geen probleem mocht je met dit soort boekwerken het aandeel nu weer terug probeert te praten naar 0,67.

De meeste beleggers zullen namelijk hun forse winst van de recente zomer-rally inmiddels wel verzilverd hebben.

Maar bij de volgende rally niet vergeten zélf ook wat aandelen te kopen ! :-)

quote:

Marrr schreef op 26 september 2022 12:58:

[...]

Méén je deze vraag??

quote:

DE MONITOR - De Pharming Expert schreef op 28 september 2022 11:45:

[...]

Het blijkt steeds meer dat de nadruk ligt op de US/FDA. Enerzijds niet vreemd, anderzijds is het aantal patiënten dan wel heel erg beperkt.
Inderdaad veel krachttermen, waar je bij Pharming altijd zeer goed mee moet oppassen.
Als de CEO een verwachting uit spreekt leert het verleden dat ze zelden waar worden gemaakt, flink tegenvallen, of helemaal niets van terecht komt.
Ik geloof niet in een enorme winstgenerator leniolisib.

quote:

holmes schreef op 28 september 2022 09:24:

Beursblog: fors verlies AEX, winst Pharming op Alzheimer-medicijn

AMSTERDAM - De AEX is woensdag 1,4% lger geopend. Techfondsen gingen onderuit. Pharming presteert sterk op een nieuw medicijn tegen Alzheimer. Beurzen in Azië zijn woensdag met forse roodstanden gesloten. In China is de yuan naar zijn laagste punt sinds 2008 gezakt. Futures voor de opening van de Amerikaanse beurzen staan eveneens lager.

Er zal wel een correctie volgen.