voda schreef op 14 januari 2020 08:11:
Pharming zal de optie hebben om op ieder moment alle, maar niet slechts enkele, van de uitgegeven Obligaties vervroegd af te lossen in contanten à pari, vermeerderd met de opgebouwde rente, a) indien op of na 13 februari 2023, de marktwaarde op elke van de minstens 20 handelsdagen gedurende een
periode van 30 opeenvolgende handelsdagen 130% van de nominale waarde zal hebben overschreden, of b) indien op welk moment dan ook 85% of meer van de nominale waarde van de aanvankelijk uitgegeven Obligaties reeds eerder geconverteerd is en/of is teruggekocht en geannuleerd.
De bekendmaking van de finale voorwaarden van de Obligaties wordt later vandaag verwacht. Closing en settlement van de Aanbieding worden verwacht plaats te vinden op of rond 21 januari 2020 (de “Uitgiftedatum”).
Een verzoek tot toelating en notering van de Obligaties op de Open Market (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierbörse) zal uiterlijk 30 dagen na de Uitgiftedatum worden ingediend.
In het kader van de aanbieding, zullen de Onderneming en de
ochtervennootschappen van de Onderneming een lock-up overeenkomen met betrekking tot verdere uitgiften van Aandelen en rechten om Aandelen te kopen gedurende een periode die aanvangt bij de pricing en eindigt 90 kalenderdagen na de Uitgiftedatum, onder bepaalde gebruikelijke uitzonderingen (inclusief
uitzonderingen voor bestaande goedgekeurde werknemers aandelen programma's) en een vrijstelling te verlenen door de Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner.
J.P. Morgan treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor de aanbieding van de Obligaties.
De Obligaties zijn aangeboden via een versnelde orderboek procedure door een private plaatsing bij institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Japan.
www.pharming.com/news/pharming-announ...