OCI « Terug naar discussie overzicht

OCI 2023

7.165 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... 355 356 357 358 359 » | Laatste

Omlaag ↓

MOM 15 december 2023 17:08

3,6 miljard 220 mln uitstaande aandelen, rond 17 per aandeel. En de rest van OCI is dan bijna gratis.

win some... 15 december 2023 17:10

Ik leesin het herzien OCI Premium-artikel van Schutte:

Het belang in Fertiglobe kende volgens de laatste beurswaarde een vergelijkbare waarde van rond de $3,0 miljard en levert nu dus $3,62 miljard op, gelijk aan $17,15 per aandeel OCI, omgerekend €15,71. Dat lijkt een mooi bedrag, maar komt overeen met nog geen 4 keer de verwachte Ebitda voor dit jaar. Dat halveert dan ook de waarde die hierboven is genoemd voor de Amerikaanse tak. Blijft wel zo dat de huidige beurskoers geen waarde toekent aan de methanol-tak en de Europese kuntsmestactiviteiten.

Volgens mij gaat hij hier de fout in. Ytd is de ebitda van Fertiglobe $715 mio. Het kan best zo zijn dat aan het einde van het jaar de Ebitda x 4 minder is dan $3,62 miljard dollar. Maar $ 3.62 miljard dollar vertegenwoordigd de waarde van 50% van Fertiglobe en niet 100%. Het gaat dus om een Ebitda multiple van 8 en niet van 4 lijkt mij. Graag reacties hoe anderen dit zien.

odA neD gaaH 15 december 2023 17:12

quote:
PaxRomana schreef op 15 december 2023 16:58:
[...]

ben jij er ook een van?
heb je nou al bijgekocht of niet?
komt er maandag nog een overname? wat moeten we verwachten??!

Ik denk dat hij zijn winst van ebusco, azerion en pharming in oci gaat steken :)

Stork 49 15 december 2023 17:12

"MARKT REAGEERT TELEURGESTELD IN PRIJS KUNSTMESTDEAL OCI
Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid"

JH1988 15 december 2023 17:13

quote:
win some... schreef op 15 december 2023 17:10:
Ik leesin het herzien OCI Premium-artikel van Schutte:

Het belang in Fertiglobe kende volgens de laatste beurswaarde een vergelijkbare waarde van rond de $3,0 miljard en levert nu dus $3,62 miljard op, gelijk aan $17,15 per aandeel OCI, omgerekend €15,71. Dat lijkt een mooi bedrag, maar komt overeen met nog geen 4 keer de verwachte Ebitda voor dit jaar. Dat halveert dan ook de waarde die hierboven is genoemd voor de Amerikaanse tak. Blijft wel zo dat de huidige beurskoers geen waarde toekent aan de methanol-tak en de Europese kuntsmestactiviteiten.

Volgens mij gaat hij hier de fout in. Ytd is de ebitda van Fertiglobe $715 mio. Het kan best zo zijn dat aan het einde van het jaar de Ebitda x 4 minder is dan $3,62 miljard dollar. Maar $ 3.62 miljard dollar vertegenwoordigd de waarde van 50% van Fertiglobe en niet 100%. Het gaat dus om een Ebitda multiple van 8 en niet van 4 lijkt mij. Graag reacties hoe anderen dit zien.

Eens, hij gaat de fout in. Waardering van Fertiglobe is 8x de verwachte EBITDA. In lijn met verwachtingen.

Stork 49 15 december 2023 17:13

wie kan kort zeggen wat ze nu orakelen?

Happy One 15 december 2023 17:13

quote:
win some... schreef op 15 december 2023 17:10:
Ik leesin het herzien OCI Premium-artikel van Schutte:

Het belang in Fertiglobe kende volgens de laatste beurswaarde een vergelijkbare waarde van rond de $3,0 miljard en levert nu dus $3,62 miljard op, gelijk aan $17,15 per aandeel OCI, omgerekend €15,71. Dat lijkt een mooi bedrag, maar komt overeen met nog geen 4 keer de verwachte Ebitda voor dit jaar. Dat halveert dan ook de waarde die hierboven is genoemd voor de Amerikaanse tak. Blijft wel zo dat de huidige beurskoers geen waarde toekent aan de methanol-tak en de Europese kuntsmestactiviteiten.

Volgens mij gaat hij hier de fout in. Ytd is de ebitda van Fertiglobe $715 mio. Het kan best zo zijn dat aan het einde van het jaar de Ebitda x 4 minder is dan $3,62 miljard dollar. Maar $ 3.62 miljard dollar vertegenwoordigd de waarde van 50% van Fertiglobe en niet 100%. Het gaat dus om een Ebitda multiple van 8 en niet van 4 lijkt mij. Graag reacties hoe anderen dit zien.

Dat lijkt mij ook, te snel en te paniekerig een stuk geschreven. Volgens mij is dit een prima deal voor OCI en zijn ze goed bezig om door (deel)verkopen waarde te onstluiten voor de aandeelhouders.

DeZwarteRidder 15 december 2023 17:13

quote:
MOM schreef op 15 december 2023 17:08:
3,6 miljard 220 mln uitstaande aandelen, rond 17 per aandeel. En de rest van OCI is dan bijna gratis.

Dus net zoiets als Prosus...........

beterwisdanonwis 15 december 2023 17:14

quote:
Stork 49 schreef op 15 december 2023 17:12:
"MARKT REAGEERT TELEURGESTELD IN PRIJS KUNSTMESTDEAL OCI
Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid"

Ja en we weten nog niet alles dus de markt gaat op onderbuik af en reageert (logisch) teleurgesteld, maar wat is nou de deal en is die zo slecht, beurs stuitert in ieder geval iets terug.

effegenoeg 15 december 2023 17:15

Wat is er aan de hand mannen?

PaxRomana 15 december 2023 17:16

quote:
odA neD gaaH schreef op 15 december 2023 17:12:
[...]
Ik denk dat hij zijn winst van ebusco in oci gaat steken :)

onze orakel had een positie in ebusco genomen voordat ze met een emissie kwamen....

Stork 49 15 december 2023 17:17

quote:
Stork 49 schreef op 15 december 2023 17:13:
wie kan kort zeggen wat ze nu orakelen?

het orakel slaat m.i. de plank mis

Kruimeldief 15 december 2023 17:20

quote:
effegenoeg schreef op 15 december 2023 17:15:
Wat is er aan de hand mannen?

Geen idee; kan de gevolgen niet goed overzien. Wat is de opbrengst per aandeel? OCI nu schuldenvrij en nog iets over voor ons?
Ik wordt wel chagrijnig van dergelijk koersverloop.

Adek 2001 15 december 2023 17:21

Jammer had er maar 150 gekocht

mercurius-adept 15 december 2023 17:21

rond de 20 sluiten, of...?

Stork 49 15 december 2023 17:25

bod incl of excl schuld (is de vraag)

Mailbox 15 december 2023 17:25

Als er in het weekend professionele experts naar hebben gekeken dan komen ze wel tot de conclusie dat het een goeie deal is. Die Sawiris is echt niet gek. Ik verwacht dat we maandag weer flink zullen opveren met de koers.

de schaatser 15 december 2023 17:26

quote:
BultiesBrothers schreef op 15 december 2023 16:24:
Je zou maar even een uurtje de deur uit zijn geweest en dan opnieuw op kijken wat de koers is...........

Ik dus. Typische een gevalletje van als hadden komt is hebben te laat.

JH1988 15 december 2023 17:28

quote:
Stork 49 schreef op 15 december 2023 17:25:
bod incl of excl schuld (is de vraag)

Het is heel simpel.

1)OCI krijgt 3.62 miljard cash van ADNOC
2)ADNOC neemt de volledige balans over van Fertiglobe ( 1.7 miljard cash en 1.7 miljard schuld)

3)dus de NETTO schuld van OCI verandert niet. De absolute schuld wel.
4)Na de transactie heeft OCI een netto kaspositie van 1.3 miljard.

Stork 49 15 december 2023 17:28

quote:
de schaatser schreef op 15 december 2023 17:26:
[...]

Ik dus. Typische een gevalletje van als hadden komt is hebben te laat.

als hadden is geweest is zullen te laat

7.165 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... 355 356 357 358 359 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	3 mei 2024 17:35
Koers	25,120
Verschil	-0,320 (-1,26%)
Hoog	25,530
Laag	24,580
Volume	305.709
Volume gemiddeld	370.492
Volume gisteren	365.172

OCI nieuws

08 apr	OCI levert klimaatvriendelijke ammoni...	3
14 feb	FT: Sawiris overweegt OCI verder op t...	3
14 feb	Update: OCI keert minimaal 3 miljard ...	7
14 feb	Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel...
14 feb	'Resultaat OCI schiet tekort'	1
13 feb	Chippers en Amerikaanse inflatie bezo...
13 feb	JPMorgan verhoogt koersdoel OCI
07 feb	Jefferies verhoogt koersdoel OCI fors
02 feb	Berenberg zet OCI op de kooplijst	2
23 jan	ING verhoogt koersdoel OCI

Meer ››