Nyrstar « Terug naar discussie overzicht

Nyrstar 2018

3.660 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 179 180 181 182 183 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 23 augustus 2018 09:47

quote:
Macron schreef op 23 augustus 2018 09:27:
[...]

Geen reactie vanuit het bedrijf en meerdere analisten bekijken de zaak iets anders nu. Het zou me niet verbazen dat ze boekhoudkundige trucjes uitgehaald hebben om hun, nu al niet te vette, resultaten op te smukken. Er zit een emissie aan te komen, zoveel is duidelijk. Als het ABN rapport niet was uitgekomen, had het niet lang geduurd.

Sorry, maar dit is absoluut niet aan de orde, ik weet zeker dat u de notes van zowel ABN als GS niet gelezen heeft. Stuk van GS legt alles keurig uit, zoals het in mijn ogen er ook voor staat.

Waarom zou Nyrstar nieuws aandelen uit moeten geven?!?! Geen ENKELE reden voor.

pro-zen 23 augustus 2018 09:49

quote:
Gerard100 schreef op 23 augustus 2018 09:47:
[...]

Sorry, maar dit is absoluut niet aan de orde, ik weet zeker dat u de notes van zowel ABN als GS niet gelezen heeft. Stuk van GS legt alles keurig uit, zoals het in mijn ogen er ook voor staat.

Waarom zou Nyrstar nieuws aandelen uit moeten geven?!?! Geen ENKELE reden voor.

08:58Goldman Sachs breekt lans voor NyrstarGisteren kende Nyrstar een rotdag door een bijzonder kritisch rapport van de überbear in het aandeel, ABN AMRO. Vandaag gaat Goldman Sachs, de überbull van de zinkverwerker, in de tegenaanval. Analist Eugene King handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 7,50 euro. De analist noemt ABN AMRO niet bij naam maar stelt dat de zorgen over de balans overtrokken zijn, als gevolg van 'misvattingen over de voorafbetalingen van metaal' (metal prepays). HIj blijft waarde zien in het aandeel,om drie redenen:De zorgen over de balans zijn overdreven. 'Niet zozeer de zwakte van de balans wakker de onrust aan, wel de relatieve complexiteit van die balans'. De huidige voorwaarden voor zinksmelters zijn onhoudbaar laag, vanaf 2019 zou er beterschap moeten komen. Het recente halfjaarrapport gaf aan dat de fundamentals aan het verbeteren zijn, met betere cashgeneratie.

Cerazeen 23 augustus 2018 09:51

Dit is toch in tegenspraak met wat Rhode zei nl inkoop eigen obligaties vvd 2019 ...

Cerazeen 23 augustus 2018 09:55

Dit zou momenteel het antwoord moeten zijn van Nyrstar - de beloofde inkoop van eigen obligaties

Macron 23 augustus 2018 09:56

Volgend jaar moeten ze 350mlj ophoesten. Hoe gaan ze dat doen zonder emissie? Het lijkt er misschien niet op, maar ik ben sinds gisteren terug long in het aandeel en heb deze morgen zelfs bijgekocht. Toch moeten we GS ook rationeel bekijken. 7.5€ koersdoel is prima, maar over hoeveel jaar ziet hij dat?

Cerazeen 23 augustus 2018 09:56

Benieuwd hoe de shorters daarop zouden reageren...

[verwijderd] 23 augustus 2018 10:00

quote:
Cerazeen schreef op 23 augustus 2018 09:51:
Dit is toch in tegenspraak met wat Rhode zei nl inkoop eigen obligaties vvd 2019 ...

Waarom dan? Management heeft gezegd in de laatste call dat ALS het nodig is Nyrstar klaar is om deze obligaties zelf terug te kopen op een goed moment. Overigens hoeft Nyrstar dit niet te melden zelf, dus wellicht komen we dat pas in februari 2019 te weten bij cijfers 2018.

Cerazeen 23 augustus 2018 10:04

Als ik mij niet vergis staat obligatie vvd 2019 momenteel aan rond 85%...je schuld aan minus 15% terugbetalen is toch leuk of niet?

[verwijderd] 23 augustus 2018 10:04

quote:
Macron schreef op 23 augustus 2018 09:56:
Volgend jaar moeten ze 350mlj ophoesten. Hoe gaan ze dat doen zonder emissie? Het lijkt er misschien niet op, maar ik ben sinds gisteren terug long in het aandeel en heb deze morgen zelfs bijgekocht. Toch moeten we GS ook rationeel bekijken. 7.5€ koersdoel is prima, maar over hoeveel jaar ziet hij dat?

Haha, mooi. Nou fijn om te horen Macron :) 7.50 EUR in 2020 is mijn doel. Als je alleen al rekent met het feit dat die shorters er nog uit moeten, dan sta je al behoorlijk hoger, maar die gasten geven niet snel op.

Over die 350mln: Als de markt niet zo overspannen reageert elke keer kan Nyrstar dat zonder enig probleem herfinancieren hoor, iedereen doet er zo moeilijk over, maar echt geen issue. Ze betalen nu 8,5% op die HY bonds, nou daar kan het gewoon weer voor en als ze beetje goede cijfers laten zien einde jaar en begin volgend jaar dan zie ik nog wel kansen voor lagere rentes!

Cerazeen 23 augustus 2018 10:05

Zou bovendien ook een statement zijn !

Cerazeen 23 augustus 2018 10:07

Aan de koers van de obligatie zal je wel merken trouwens wat er aan de hand is...

Poelifinario 23 augustus 2018 10:26

quote:
Cerazeen schreef op 23 augustus 2018 10:04:
Als ik mij niet vergis staat obligatie vvd 2019 momenteel aan rond 85%...je schuld aan minus 15% terugbetalen is toch leuk of niet?

De koers van de obligatie bedraagt 101,225%
Laatste verhandeling 22/08

Poelifinario 23 augustus 2018 10:36

quote:
Cerazeen schreef op 23 augustus 2018 10:04:
Als ik mij niet vergis staat obligatie vvd 2019 momenteel aan rond 85%...je schuld aan minus 15% terugbetalen is toch leuk of niet?

Neen, die obligatie staat boven pari aan +/- 101%

Volgens de website van Nyrstar - bond holder information - moeten ze 29 miljoen eur terugbetalen op 25 september 2018
Zou wel eens kunnen dat ze een nieuwe obligatielening uitgeven inclusief de 350 mio die in september 2019 moet terugbetaald worden. Dan kan je kritische vragen over het gebruik van kredietlijnen beter vermijden.
GS zal de plaatsing mogen doen zeker?

Cerazeen 23 augustus 2018 10:50

@poelifinario. thx voor de update, was even niet meer mee...

Cerazeen 23 augustus 2018 10:51

In ieder geval ABN AMRO niet...

objectief 23 augustus 2018 10:55

Als je naar de balans kijkt, dat begrijp ik wel een beetje de zorgen van de ABN AMRO analist, wat me opvalt:
1) de total equity is over het 1e halfjaar gedaald van 543,9 naar 500,8 miljoen
2) de post "Other financial liabilities" is gestegen van 15,6 naar 133,2 miljoen (geen idee wat deze post inhoudt)

Poelifinario 23 augustus 2018 11:07

Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar als een bank plots een koersdoel zo fors verlaagt, gaan knipperlichten aan bij mij. Niet alleen omdat het bedrijf zich in stormachtig vaarwater bevindt maar ik stel ook de bank in vraag.

Toen ging ik even googlen op "trafigura + abn amro". Hun banden zijn hechter dan je zou verwachten..

[verwijderd] 23 augustus 2018 11:31

Het vertrouwen gaat te paard, en komt te voet. De koers ook. Langzaam weer naar boven.

DeZwarteRidder 23 augustus 2018 11:48

Ik vind het achterlijk dat mensen dit aandeel willen kopen terwijl ze b.v. ook AMG zouden kunnen kopen.
Zelfs Aperam en Arcelor bieden betere kansen en veel minder risico's.

Als Nyrstar weer met een emissie komt, kan de koers makkelijk halveren.

brillant 23 augustus 2018 12:05

Koop jij maar AMG,Aperam en Arcelor Zwarte Ridder.Wat zit je eigenlijk op dit Forum te doen?

3.660 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 179 180 181 182 183 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	2 mei 2024 12:17
Koers	0,070
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	0,075
Laag	0,070
Volume	196.885
Volume gemiddeld	48.400
Volume gisteren	381

Nyrstar nieuws

sep '20	Zinksmelter Nyrstar investeert miljoe...
dec '19	Rechter legt klokkenluider Trafigura ...	1
nov '19	Zinksmelter Nyrstar in rode cijfers	2
okt '19	Trafigura doet bod op restbelang Nyrstar	3
okt '19	Nog meer premies voor topbestuurders ...	13
jun '19	Nyrstar geeft inzicht in Trafigura-ov...	5
mei '19	Recordverlies voor Nyrstar
apr '19	Trafigura krijgt Nyrstar in handen	9
jan '19	Wisselingen in top noodlijdend Nyrstar
sep '18	Winstwaarschuwing en afwaardering Nyr...	5

Meer ››