Hey Onderweg naar succes, leuk om te horen dat er meer mensen in FSLR zitten. SolarEdge ook zeker interessant, zijn iets minder afhankelijk van welke partij het goed doet, als de solar markt maar goed groeit. Zowel commercieel als residential pakken zij omzet, en lijken een prima moat in hun product te hebben. Wel veel insider selling, maar dat heeft FSLR helaas ook haha.
Persoonlijk heb ik geen SEDG maar kan hem ook niet afraden. Visueel lijkt dit natuurlijk risicovol om op 52 weeks hoog te kopen. Maar als ik iets heb afgeleerd de laatste tijd, dan is het wel het kopen van aandelen op 52 weeks laag (wat zoveel particulieren doen, en de fout in gaan).
Wil graag uitbreiden in FSLR, iets meer pure play, iets meer risico en gok op series 6. Wacht nog even op nieuw instapmoment, zit er gemiddeld in voor 49$. Eventueel langlopende put schrijven nu een mogelijkheid om toch wat exposure te genereren.
Zal nog eens dieper in SolarEdge duiken. Grootste vraag voor mij nu, om exponentiële koerswinst te behalen, is het noodzakelijk dat een partij exponentieel kan groeien. Zie Amazon, TakeAway, Google / FB, Apple (groei komt wat mij betreft in aandeel voort dankzij stijging omzet services, ofwel oneindige schaalbaarheid).
FSLR is bezig met fabrieken bijbouwen en hun productiecapaciteit gaat exponentieel de komende tijd. De vraag is hoe dit gaat uitpakken voor de EPS, de vaste opex posten kunnen straks over meer megawatts verdeeld worden, dat is gunstig. Bij SolarEdge weet ik nog niet hoe snel ze kunnen groeien.