TomTom « Terug naar discussie overzicht

Do 15 mei: "TomTom gaat band met Apple intensiveren"

266 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 15 mei 2014 09:20

[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

[verwijderd] 15 mei 2014 09:22

[Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, bericht is bij dezen verwijderd.]

[verwijderd] 15 mei 2014 09:23

quote:
moneymaker schreef op 15 mei 2014 08:42:
pre 5.45
ik denk 5.75 gaat het worden bij opening
hoog 6.25

Ach, TomTom blijft ook met dit soort bodemkoersen nog steeds zwaar zwaar ondergewaardeerd. De koers zal de komende 2 jaar zeker groeien naar de onderliggende waarde van minimaal 30 euro.

De huidige WPA bij TomTom zegt door de transitie slechts vrij weinig.
Er wordt fors geinvesteerd en het nieuwe real-time mapping platform gaat aan 2 kanten voordeel opleveren; kostenbesparingen vanaf 2015 en omzetgroei.
De jaarcijfers 2013 zijn via extra kostenposten voor o.a. marketing gedrukt. Ook de ontwikkelingskosten zijn in een hogere versnelling gezet. Daarnaast zijn er irreële afschrijvingskosten op de kaartendatabase (wel fiscaal verstandig)

En vergeet verder vooral de groeiende spaarpot van deferred revenue niet (door de extreem hoge marges zou je dit uitgestelde winst kunnen noemen). Ook dit heeft een groot drukkend effect op de huidige WPA.

Bij TomTom kun je qua waardering momenteel veel beter naar de verborgen assets kijken. Er springen er 3 uit:

1.Alleen al de kaartendatabase is volgens de recente berekeningen van de accountants van Nokia ruim 3 miljard waard en volgens Amerikaanse marktkenners minimaal zo'n 6 miljard dollar (zie ook recente verkoop kaart China aan Alibaba voor ruim 1 miljard; TomTom heeft 110 landen).

2. Real-Time Traffic van TomTom is de absolute wereldklasse. Waze was een stuk minder en leverde vorig jaar al 1 miljard dollar op.

3. De divisie Telematics is een mooie groeibriljant. Dit gaat de komende jaren verdubbelen en ook de jaren daarna zien er qua marktverwachtingen uitstekend uit.
Splits je dit onderdeel af en geef je het een eigen notering aan de Nasdaq, dan levert dat al snel 1 miljard aan waarde op.

Minimaal 5 miljard verborgen waarde!!!!!
Ruim 22 euro per aandeel en die verborgen waarde groeit.

Daarnaast is het natuurlijk lekker dat TomTom schuldenvrij is en goed winstgevend. Ondanks 5 jaar diepe crisis is de enorme schuldenberg van de 2,9 miljard aanschaf van de kaartendatabase in 2009 nu teruggebracht naar nul. Er is ondanks acquisities die cash worden afgerekend en de forse extra investeringen (nieuwe producten, real-time mapping platform etc.)zelfs een riant positief kassaldo. Ook dat groeit heel hard verder. Dividend en/of aandeleninkoop staan voor de deur.

Kniesoor 15 mei 2014 09:33

Lijkt het erop dat er (wanhopig?) geprobeerd wordt om de koers niet teveel op te laten lopen?

pwijsneus 15 mei 2014 09:36

quote:
JanK1 schreef op 15 mei 2014 09:22:
[...]

Dan moet je bij vriendje Bloemanjer zijn

JanL1, met alle respect, maar zeg dan niets.

Het niveau is hier met vlagen al niet te harden, maar dit soort inhoudsloze reacties kun je maar beter achterwege laten.

Sorry voor deze directe aanpak.

Prettige dag verder.

[verwijderd] 15 mei 2014 09:40

[Modbreak IEX: Gelieve inhoudelijk te reageren, bericht is bij dezen verwijderd.]

[verwijderd] 15 mei 2014 09:42

quote:
Kniesoor schreef op 15 mei 2014 09:33:
Lijkt het erop dat er (wanhopig?) geprobeerd wordt om de koers niet teveel op te laten lopen?

Veel partijen zitten scheef en die proberen kennelijk de schade te beperken. Er zal vermoedelijk ook wel een verband zijn met de optie-expiratie van morgen. De trend voor de komende jaren is echter omhoog en we staan nog steeds op bodemkoersen.

[verwijderd] 15 mei 2014 09:45

quote:
pwijsneus schreef op 15 mei 2014 09:36:
[...]

JanL1, met alle respect, maar zeg dan niets.

Het niveau is hier met vlagen al niet te harden, maar dit soort inhoudsloze reacties kun je maar beter achterwege laten.

Sorry voor deze directe aanpak.

Prettige dag verder.

Je hebt gelijk maar die Bloemanjer zet overal iedereen op het verkeerde been en voelt zich ook nog eens gesteund door GLMF die mij juist overal zoekt

En geen sorry voor jouw directe aanpak want dat maakt mij niet uit. Ik laat het hierbij.

[verwijderd] 15 mei 2014 09:45

"Totale netto shortpositie op 15 mei 2014: 4,05% (inclusief de laatst bekende positie van partijen die onder de meldingsgrens zijn gekomen). "

Zo die zitten nu even in de piepzak.

[verwijderd] 15 mei 2014 09:54

De koers gaat toch altijd omlaag vlakvoor er goed nieuws komt?
Gisteren dus, als de 4% van gisteren was behouden en de 4% van vandaag er ook bijkwam, stonden we nu al op 5,80.

[verwijderd] 15 mei 2014 10:07

quote:
De Ronselaer schreef op 15 mei 2014 09:45:
"Totale netto shortpositie op 15 mei 2014: 4,05% (inclusief de laatst bekende positie van partijen die onder de meldingsgrens zijn gekomen). "

Zo die zitten nu even in de piepzak.

nu even?
De trend is omhoog en er zit veel moois in de pijplijn.

Een koerssprong naar € 10,-- zien we naar mijn verwachting al in 2014 op de koersborden verschijnen. Enkele momenten van een koerssprong kunnen zijn:

-goede Q2-cijfers of Q3-cijfers

-aankondiging van de afsplitsing van Telematics (zie ik in 2014 als reële mogelijkheid).

-mogelijke deal met Volkswagen Group die de koers in 1 klap naar dit niveau kan tillen.

-mogelijke deal met Samsung inzake Tizen (zou zelfs al in de komende weken kunnen)

-mogelijke deal met Alibaba

-zichtbaar worden van inkomsten uit Apple-deal (TomTom krijgt hoogstwaarschijnlijk bedrag per location based service transactie; gebruikers moeten nu nog wennen en app-ontwikkelaars idem)

-aankondiging aandeleninkoop of dividend (TomTom is schuldenvrij en de winstgevendheid groeit)

In 2015 komt er een groeispurt aan (o.a. door reeds binnengehaalde contracten in Automotive).

Bankanalisten kijken in de achteruitkijkspiegel naar de WPA (overigens fors gedrukt bij TomTom door deferred revenue, afboekingen ivm fiscaal voordeel en extra investeringen) maar bij een bedrijf dat een succesvolle transitie doorvoert moet je qua waardering ook kijken naar de verborgen assets op de balans.
Die zijn minimaal 5 miljard waard!!!

-kaartendatabase 110 landen = minimaal 3 miljard (zie accountants Nokia die kaartendatabase van HERE waarderen op ruim 3 miljard (Amerikaanse analisten verwachten verkoopprijs van minimaal 6 miljard dollar) en recente aankoop van Alibaba van de kaart van 1 land, China, voor ruim 1 miljard)

-Real-time Traffic is de absolute wereldklasse = minimaal 1 miljard (zie Waze aankoop door Google)

-divisie Telematics = minimaal 1 miljard (deze divisie verdubbeld in de komende 2-3 jaar en ook de jaren daarna wordt er een groei van 20-30% per jaar verwacht; afsplitsing en een eigen notering aan de Nasdaq zou verstandig zijn)

Erik9400 15 mei 2014 10:12

quote:
De Ronselaer schreef op 15 mei 2014 09:45:
"Totale netto shortpositie op 15 mei 2014: 4,05% (inclusief de laatst bekende positie van partijen die onder de meldingsgrens zijn gekomen). "

Zo die zitten nu even in de piepzak.

Nou... niet echt... moet je zien hoe de koersstijging deze week met veel succes werd beperkt!

Dit is bijzonder goed nieuws en duidelijk signaal van HG (zo positief is hij afgelopen jaar nog niet geweest) en wat is resultaat? magere stijging waarvan ik moet zien of TT positief gaat sluiten vandaag

Het blijft de firma list en bedrog die de dienst uit maakt

[verwijderd] 15 mei 2014 10:15

Als we zo nog een half uur doorgaan staan we rood, vreemd koersverloop weer, op de dagen dat ik denk dat het onverstandig is mijn dubbeltje te pakken zitten er opeens twee dubbeltjes in het vat.

[verwijderd] 15 mei 2014 10:30

Over een half uur : inflatie cijfers. Heel belangrijk.

[verwijderd] 15 mei 2014 10:34

Het staat inderdaad in de fysieke Telegraaf

#TomTom gaat de band met #Apple verder intensiveren

pic.twitter.com/e8ksqobdIV

[verwijderd] 15 mei 2014 10:49

Even een simpele rekensom.

De helft van de tomtom omzet komt uit Consumer. Dus consumer = 450.

Van die 450 zal de verdeling ongeveer als volgt zijn:

380 PND
50 Fitness
20 Overig apps, accessoires, losse maps

Goddijn zegt dat de PND markt begint te stabiliseren. In de Q1 cijfers was dat al zichtbaar. Maar STEL DAT er de komende 2 jaar nou nog een kwart af gaat. Dat is van 380 naar 285. Ik verwacht dit niet, maar toch.

Dat zou een krimp zijn van 95 miljoen. Tegelijkertijd zegt Goddijn dat Telematics gaat stijgen van 100 miljoen naar 200 miljoen. Dus alleen Telematics divisie compenseert dan die - fictieve - 25% krimp. Plus dat de omzet uit Telematics een marge heeft die ver boven die van de PND ligt. Dus onder aan de streep heb je dan al een groei.

Dan heb je daarnaast nog fitness dat dit jaar van 20 naar 50 gaat. Dan zou je toch mogen verwachten dat de twee jaar daarna de 100 opgezocht gaat worden. De marges in dat fitnesssegment liggen bij Garmin rond de 60% (PND rond de 40).

En dan daarnaast de verdieping bij Apple rond Carplay, en het grote contract met PSA Peugeot Citroen dat 2015 van start gaat, waardoor de omzet in Automotive content gaat stijgen.

Zelfs bij een WORST CASE scenario zie ik voor 2015-2016 een groei in omzet, een groei in marge (hoge marges in telematics, automotive content, fitness), een lagere kostenbasis in het kaarten onderhoud (nieuw mapping platform dit jaar afgerond). De kosten van TomTom zijn na reorganisaties ook lager

Winst per aandeel kan dan heel anders (hoger) worden, want deze dingen spelen op elkaar in. Zelfs in een worst case, oorlogen en natuurrampen uitgezonderd.

In een best case stabiliseert PND, groeit consumer met 50 mio door fitness, Telematics met 100 mio en automotive met 50 mio door nieuwe contracten. De winst van TomTom gaat dan van rond de 60 miljoen naar rond de 150 mln. Ik zag op de AFM site dat het bestuur de opties al binnen heeft. ;-)

Erik9400 15 mei 2014 11:01

Nog maar 2% Wat een boeven!

[verwijderd] 15 mei 2014 11:02

En de koers die zakt maar en zakt maar.
Alweer bijna 20 cent lager dan vanochtend.
Het maakt niet uit welk goed nieuws er ook komt, zolang het aandeel beheerd wordt door manipulatieve mensen/bedrijven, zal de koers nooit de rechtmatige koers halen, en blijft het triest laag.

En bij 'onverklaarbaar' zakken zijn het ALTIJD die vele in stukken geknipte mini orders, 95% onder de 1000 stuks. (Zie www.iex.nl/Aandeel-Koers/208564/TomTo... )
Dit is absoluut koersvorming met voorbedachte raden, manipulatie dus, en dus verboden.

Erik9400 15 mei 2014 11:04

Dinsdag EN woensdag precies zelfde koersverloop!

hvasd2 15 mei 2014 11:06

quote:
Hansweert schreef op 15 mei 2014 11:02:
En de koers die zakt maar en zakt maar.
Alweer bijna 20 cent lager dan vanochtend.
Het maakt niet uit welk goed nieuws er ook komt, zolang het aandeel beheerd wordt door manipulatieve mensen/bedrijven, zal de koers nooit de rechtmatige koers halen, en blijft het triest laag.

En bij 'onverklaarbaar' zakken zijn het ALTIJD die vele in stukken geknipte mini orders, 95% onder de 1000 stuks. (Zie www.iex.nl/Aandeel-Koers/208564/TomTo... )
Dit is absoluut koersvorming met voorbedachte raden, manipulatie dus, en dus verboden.

Ze doen maar, maar uiteindelijk is er geen houden meet aan ;-)

266 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	9 mei 2024 17:35
Koers	5,585
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	5,585
Laag	5,500
Volume	141.944
Volume gemiddeld	275.665
Volume gisteren	141.944

TomTom nieuws

22 apr	Beursblik: ING verlaagt koersdoel TomTom
17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Beursblik: zwak kwartaal TomTom	1
17 apr	Beursblik: lichte tegenvaller TomTom
17 apr	AEX opent lager en Peter Wennink neem...	3
17 apr	Kleine tegenvaller bij cijfers TomTom
16 apr	Beursblik: miniem kwartaalverlies voo...
11 mrt	Beursblik: ING verhoogt koersdoel TomTom
02 feb	Beursblik: winst TomTom onderliggend ...	2
02 feb	Rode cijfers TomTom na bescheiden omz...	2

Meer ››