PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL April 2016

423 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19 20 21 22 » | Laatste
Toekomstbeeld
1
Prins je klinkt nogal paniekerig terwijl daar totaal geen reden voor is.......aandeel is minimaal 5,30 waard zodra de dividenden over nu nog maar 10,5 maand bekend gemaakt worden. Rustig blijven is het advies.
prinszicht
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 11 april 2016 22:29:

Prins je klinkt nogal paniekerig terwijl daar totaal geen reden voor is.......aandeel is minimaal 5,30 waard zodra de dividenden over nu nog maar 10,5 maand bekend gemaakt worden. Rustig blijven is het advies.
Ik heb er gewoon slecht van geslapen ;-). Maar van paniek geen sprake. Dan had ik gisteren moeten verkopen op 3,70. Heb ik niet gedaan.

Gaat mij alleen om dat niemand hier op het forum kan aangeven waarom we 100 miljoen winst inleveren dit jaar op een (licht) stijgende omzet met veel lagere operationele kosten. Dus eigenlijk lever je 150 miljoen in. Dat we allemaal speculeren, want doe jij ook, over dividend. Herna heeft een extra jaar genomen, op zijn minst, John vooraf ingefluisterd waarom, maar verder nagelaten de rest te informeren. Zelfs nu schermt ze met de rekenrente voor als het allemaal toch nog tegen gaat vallen.

Ze had vorig jaar 2 opties:
a) voor 5 cent dividend moeten zorgen (KPN dividentje), voor de vorm zeg maar.
b) dividend moeten garanderen per 2017, waarbij het nog steeds eerder had gekund.....

[verwijderd]
0
Welke krachten het ook zijn, het is gewoon duidelijk dat de koers niet boven de 3.70 mag uitstijgen.Wat de reden hier ook voor mag zijn,u mag het zeggen!
[verwijderd]
0
quote:

peellander schreef op 12 april 2016 11:52:

Welke krachten het ook zijn, het is gewoon duidelijk dat de koers niet boven de 3.70 mag uitstijgen.Wat de reden hier ook voor mag zijn,u mag het zeggen!
Speculatie.... EUR3,70 plus 35% premie bij delisting geeft EUR5
[verwijderd]
0

Deutsche Post staat op € 24,32
Belgische Post op € 24,45
TNT moet € 8,00 opbrengen
Hollandese Post zou dan maar € 5,00 opbrengen.
Zouden ze wel willen, dit toch van zijn leven nooit niet.
prinszicht
0
Stilte voor de storm. In the eye of the hurricane. Omzet 300 k op een halve dag. Dat we niet verkopen op 5 lijkt mij logisch. Maar je kunt het altijd proberen met de huidige tendens. Als koper refereer je aan de koers van de afgelopen 4 jaar en stelt je vanuit die hoedanigheid royaal op. Voor je het weet heb je de eerste 30 procent binnen. Een Carlos Slim / Boskalis constructie. Zit je hoe dan ook vooraan bij de onderhandeling.
prinszicht
0
Probeer maar eens een overname tegen te gaan op 5 euro. Wat is Herna der argument? Kan ze met 220 miljoen winst zeggen dat Post meer waard is dan 10 keer de winst? Zo ja, waarom dan en hoeveel? Elke Euro extra op de koers is 2 keer de winst. Stom he, de winst met 100 miljoen laten zakken. Wel makkelijk voor de sommetjes van de overnemende partij. Bij 320 miljoen winst (2015) en 10 keer de winst, zit je op een koers van 7,50. Rechtvaardig en het dubbele van nu. Misschien wel heel bewust handelen van Herna?
Toekomstbeeld
0
@Prins: volgens mij is de verwachting voor de 220 - 260 mio perfect uitgelegd in slide 32 van de presentatie van de jaarresultaten.

Ik denk dat ze veel te conservatief zijn eb dat kwartaal 1 zwaar gaat meevallen (1 voorbehoud wat mij betreft is de potentiële impact pensioenen agv rente aanpassingen).

De grote negatieve delta is 30- 50 mio vanwege nieuwe beperkende regels van de burocratische vrienden van ACM. Die doen er alles aan om mooie nederlandse bedrijven naar de filistijnen te helpen.

Een andere kostenpost is 20 mio die te maken heeft autonome kostenstijgingen. De vaste medewerkers zullen een salarisverhoging krijgen. Zijn in de deze markt helaas kosten die niet of slechts deels in de prijs terugverdiend kunnen worden.

Implementatiekosten 10 mio van restructuring.

Negatieve impact van 30 mio agv verdere volumedalingen bij de brieven

Bovenstaande wordt deels gecompenseerd door verdere kostenbesparingen op allerlei ander gebied. Minder mensen / minder distributie centra etc

Zie slide 32
prinszicht
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 april 2016 13:11:

@Prins: volgens mij is de verwachting voor de 220 - 260 mio perfect uitgelegd in slide 32 van de presentatie van de jaarresultaten.

Ik denk dat ze veel te conservatief zijn eb dat kwartaal 1 zwaar gaat meevallen (1 voorbehoud wat mij betreft is de potentiële impact pensioenen agv rente aanpassingen).

De grote negatieve delta is 30- 50 mio vanwege nieuwe beperkende regels van de burocratische vrienden van ACM. Die doen er alles aan om mooie nederlandse bedrijven naar de filistijnen te helpen.

Een andere kostenpost is 20 mio die te maken heeft autonome kostenstijgingen. De vaste medewerkers zullen een salarisverhoging krijgen. Zijn in de deze markt helaas kosten die niet of slechts deels in de prijs terugverdiend kunnen worden.

Implementatiekosten 10 mio van restructuring.

Negatieve impact van 30 mio agv verdere volumedalingen bij de brieven

Bovenstaande wordt deels gecompenseerd door verdere kostenbesparingen op allerlei ander gebied. Minder mensen / minder distributie centra etc

Zie slide 32
Mooi en bedankt. Maar toch opvallend. We kunnen optellen tot 100 miljoen aan maatregelen en dat aftrekken van de winst uit 2015, dan kom je op 220 minimaal. Echter gebeurt dit in een jaar waarbij je ook mag verwachten dat alle herstructureringen, aflossingen, stortingen en prijsstijgingen zich terugbetalen naar een vergelijkbare plus, op zijn minst, ten opzichte van de geschetste min. Dus een gelijkblijvende winst dit jaar tov vorig jaar. Dit gegeven in combinatie met de verkoop TNT, had zeker weten moeten resulteren in dividend in 2016. Echter had dat de koers doen laten stijgen en had de kw voor een overnemende partij ongunstig gemaakt. Het riekt en niet zo'n klein beetje ook.
Toekomstbeeld
0
Wie weet, ik ben op dit punt niet al te achterdochtig. Ik zie een management wat haar vingers niet nog een keer wil branden met beloftes over dividend die ze dan uiteindelijk niet waar kunnen maken.

Ik denk (en hoop) dat ze de bandbreedte van 220 - 260 mio (excl Duitsland) bij de kwartaal 2 resultaten gaan verhogen. Kwartaal 1 zal te vroeg zijn (en ook ongebruikelijk voor beursgenoteerde bedrijven) om dat te doen maar ik denk (en hoop ook weer) dat de kwartaal 1 resultaten wel heel degelijk zullen gaan worden en sowieso beter dan kwartaal 1 2015. Mocht dat inderdaad uit gaan komen dan zullen we in de aanloop naar de publicatie al een paar stapjes richting de 4 euro gaan nemen.

Voorbehoud op bovenstaand scenario: rampspoed op de beurzen in het algemeen!

prinszicht
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 12 april 2016 13:52:

Wie weet, ik ben op dit punt niet al te achterdochtig. Ik zie een management wat haar vingers niet nog een keer wil branden met beloftes over dividend die ze dan uiteindelijk niet waar kunnen maken.

Ik denk (en hoop) dat ze de bandbreedte van 220 - 260 mio (excl Duitsland) bij de kwartaal 2 resultaten gaan verhogen. Kwartaal 1 zal te vroeg zijn (en ook ongebruikelijk voor beursgenoteerde bedrijven) om dat te doen maar ik denk (en hoop ook weer) dat de kwartaal 1 resultaten wel heel degelijk zullen gaan worden en sowieso beter dan kwartaal 1 2015. Mocht dat inderdaad uit gaan komen dan zullen we in de aanloop naar de publicatie al een paar stapjes richting de 4 euro gaan nemen.

Voorbehoud op bovenstaand scenario: rampspoed op de beurzen in het algemeen!

Het is niet alleen achterdocht. Ik geloof primair in de maakbaarheid van de cijfers van grote beursgenoteerde bedrijven, excessen daar gelaten. Is het durf of gelegenheid? Tuurlijk, ik schets een uiterste maar niet extreem overdreven. De tijd gaat het ons leren en ik hoop voor je dat het ons gegund wordt tot de publicatie van de cijfers van het 2de kwartaal.
Mr_Baldy
0
zo vrijdag lopen bij mij de eerste geschreven put opties lekker af in mei en juni de volgende batch.
Mei zou trouwens wel eens de beste maand van het jaar kunnen gaan worden, OI voor mei ziet nl goed uit. Omzet valt me wel heel erg tegen de laatste tijd
Toekomstbeeld
0
Verwachtingen/outlook/prognoses, is maar hoe je het noemt maar inderdaad binnen bandbreedtes en vanwege allerlei aannames in bepaalde mate "manipuleer".
In het geval van PostNL is de outlook 2016 m.i. "conservatief gemanipuleerd". Dus ruimte voor positief nieuws. Liever dat dan tegenvallers.

Daarom denk ik dat wij misschien dit jaar al verrast gaan worden.

Mijn simpel sommetje is als volgt:

EV per 31-12-2015 is 220 miljoen negatief
Verkoop van TNT levert zo'n 16 miljoen op (zit niet in de outlook)
Bepaalde kosten verhogende maatregelen worden niet per 1 jan maar later in het jaar ingevoerd en leveren zo'n 20 miljoen voordeel op tov de outlook.
In de outlook zit een post van 25 miljoen onvoorziene kosten. Die kan gebruikt worden voor eventuele tegenvallers zoals pensioenen. Dus neutraal.
Alle andere "outlook" posten komen uit zoals verwacht door PostNL.

Dus 36 miljoen voordeel te behalen tov de outlook van 220 -260 miljoen.

Daarmee zou de balans best al eens een positief eigen vermogen kunnen tonen per 30 september. Dat zou maar zo kunnen en dan kun je maar beter de aandelen hebben. Per kwartaal zullen we meer en meer weten.

Ik ga mij niet verbazen dat PostNL in 2017 over 2016 nog een dividend toekent. Hun uitspraak was: in 2017 dividend over 2017.
pff
0
quote:

Accuboor schreef op 12 april 2016 12:07:

[...]
Speculatie.... EUR3,70 plus 35% premie bij delisting geeft EUR5
Klinkt goed. Ben helemaal klaar met dit aandeel. Op eigen kracht naar de 5 euro duurt nog een decennia op deze manier.
prinszicht
0
Mooi Beeld van de Toekomst. Het blijft echter toekomst muziek. Waarom een winst afgeven van 30 procent minder als 15 procent kan? Misschien ben je de slachting op de dag van de Outlook vergeten. Daarmee onderschrijf je eerder mijn gedachten dan die wat optimistische blik van jezelf. Een management die haar geloofwaardigheid te grabbel gooit om vervolgens beter te presteren. En daarna op je borst kloppen en een bonus uitkeren? Het gaat om de kw en dan vooral voor de overnemende partij. Die heeft op het moment van aankondiging 1,5 jaar de tijd gekregen om gunstig te bieden.
prinszicht
0
volgende ronde 3,70..... gaat hem weer niet worden ondanks de plus bij de aex. mag echt hopen dat er iets borrelt en dat ieder zijn positie heeft ingenomen. al volgt er een belabberd bod, brengt in ieder geval leven in de brouwerij voor volgende week.

nu 5 euro is 2,2 miljard en daarmee 10 keer de winst 2016. ok maar 7 keer de winst 2015. maar wie let er op de details...
prinszicht
0
weer een mooie reclame van post op dft.....misschien dat het de moeite is dat ze het aandeel gaan aanprijzen. straks staan we weer bij de top 5 dalers.
Cerburus
0
ja ik vraag me echt af hoe lang men dit spel nog kan spelen. Ik ben nooit zo van de complot theorieën, vooral niet omdat vroeg of laat toch geruchten naar buiten komen. Mocht dit spel inderdaad zijn om de prijs te drukken / op niveau te houden is er iig een aardige tegenvaller geweest. ALS er een bod op PostNL gedaan wordt zal dit mijn inziens namelijk niet voor afronding TNT plaatsvinden. Die loopt wat vertraging en zal wellicht eind juni/juli zijn afgerond. Ik kan me niet voorstellen dat men dit spel tot aan die tijd vol gaat houden. Wellicht dat Herna bij de Q1 resultaten wat onzekerheid/tegenvallers gaat presenteren om de druk van de 3,7 af te houden. Enfin genoeg voor voor complotdenkers haha :P. Enfin ik moet wel zeggen dit is nu al gaande vanaf begin feb. en elke week dat het weer langer duurt krijg ik wel het gevoel dat er in ieder geval IETS speelt. Wat geen idee.
Toekomstbeeld
0
Op een dag als vandaag is het ongelofelijk dat er om 11.57 nog 297166 aandelen zijn verhandeld. Het is nu 12.13 en dat betekend dat er ook al 16 minuten gewoon helemaal geen aankoop/verkoop is geweest.

Er speelt echt iets!
423 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19 20 21 22 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 apr 2024 17:39
Koers 1,265
Verschil +0,001 (+0,08%)
Hoog 1,305
Laag 1,260
Volume 2.469.382
Volume gemiddeld 2.090.892
Volume gisteren 1.877.754

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront