Bedrijfsactiviteiten Amsterdam Molecular Therapeutics overgenomen door uniQure BV - Buitengewone Aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen om over de Transactie te stemmen
Amsterdam, Nederland - 17 februari 2012 - Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT) kondigde vandaag aan dat haar raad van bestuur een majeure herstructurering en financieringstransactie aanbeveelt die, indien deze door haar aandeelhouders wordt goedgekeurd, ertoe zal leiden dat de activa en bepaalde passiva van AMT worden overgenomen door uniQure B.V., en dat de rechtspersoon AMT wordt geliquideerd en haar beursnotering eindigt.
Deze transactie zal:
•de toekomstige financiering van AMT's huidige gentherapie-ontwikkelingspijplijn ondersteunen;
•de operationele kosten reduceren; en
•resulteren in het teniet gaan de verplichtingen onder de € 5 miljoen converteerbare lening.
Als gevolg hiervan is management van mening dat de uniQure-transactie het voor de AMT aandeelhouders mogelijk maakt om te profiteren van de potentiële toekomstige waarde van de bedrijfsactiviteiten van AMT. Deze kan bestaan uit het met succes afronden van de partnering gesprekken voor het hemofilie B programma en verdere samenwerking met betrekking tot het GDNF programma.
AMT is een overeenkomst aangegaan met het in Amsterdam gevestigde uniQure, waarbij de activa en bepaalde passiva van AMT door uniQure verkregen worden. Hiervoor ontvangt AMT niet-genoteerde certificaten van aandelen (“DR’s”) in uniQure. De DR's zijn onder bepaalde voorwaarden om te wisselen in aandelen, zoals hierna nader aangegeven. AMT ontvangt geen geldelijke vergoeding. Een speciaal comité van de raad van commissarissen ("Speciaal Comité") heeft, tezamen met Ernst & Young die het Speciaal Comité geadviseerd heeft dat de voorwaarden van de transactie billijk en redelijk zijn voor AMT aandeelhouders, de voorgestelde transactie beoordeeld. De vervreemding van AMT's programma’s, activa en bepaalde passiva is unaniem goedgekeurd door de raad van commissarissen die de aanbeveling doet aan de AMT-aandeelhouders het voorstel tot goedkeuring van de transactie op de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 30 maart 2012 aan te nemen.
Bij afronding van de transactie ontvangt uniQure € 7,0 miljoen aan eigen vermogen, waarvan € 6,0 miljoen komt van door Forbion Capital beheerde fondsen en waarvan nog €1,0 miljoen door AMT voor afronding van de transactie aangetrokken dient te worden. Daarnaast zal uniQure de verplichtingen van AMT uit hoofde van de converteerbare lening van € 5 miljoen en de € 0,3 miljoen rente daarover overnemen. Voor elk uitstaand aandeel in AMT zal AMT zal één nieuw uniQure DR ontvangen. AMT zal vervolgens worden ontbonden en de uniQure DR’s zullen aan de aandeelhouders van AMT worden uitgekeerd als voorschot op de liquidatie-uitkering. De DR’s van uniQure zullen niet aan een beurs worden genoteerd.
“Wij denken dat de voorgestelde transactie de toekomst van AMT zal veiligstellen, gezien de zeer beperkte opties die ons ter beschikking staan na het niet slagen om goedkeuring te verkrijgen voor Glybera in 2011. Hoewel we op verscheidene manieren hebben geprobeerd aanvullende financiering via de kapitaalmarkten aan te trekken, hard gewerkt hebben om partnering deals te sluiten en personeel, programma’s en uitgaven drastisch verminderd hebben, worden we uiteindelijk nog steeds geconfronteerd met een zeer precaire financiële positie met een kas die tot begin april reikt”, legt Jörn Aldag, CEO van AMT, uit. “De transactie biedt de enige levensvatbare mogelijkheid voor het aantrekken van nieuw kapitaal, en om de middelen van de onderneming efficiënter beter in te zetten teneinde onze gentherapiepijplijn verder te ontwikkelen en tevens om samenwerkingsverbanden te sluiten die ons platform valideren, zoals een hemofilie B-partnerschap. We denken uiteindelijk dat deze transactie de hernieuwde mogelijkheid biedt voor een exit voor onze aandeelhouders, die hen in staat stelt om te profiteren van mogelijke positieve ontwikkelingen van het bedrijf, waaronder de mogelijke uitkomst van de heroverweging door CHMP van ons Glybera-product.”
Op basis van het uitgangspunt dat de transactie in het belang is van AMT, haar stakeholders en de onderneming, ondersteunt het Speciale Comité de transactie en beveelt zij de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (“BAVA”) die op 30 maart 2012 gehouden zal worden, om de transactie goed te keuren.
uniQure zal AMT's strategie voortzetten en blijven investeren in de hemofilie B, GDNF en AIP programma’s alsook de samenwerking met Institut Pasteur m.b.t. Sanfilippo B voortzetten, maar zal geen aanzienlijke middelen meer investeren in Glybera, tenzij en totdat zij een positief besluit ontvangt van de toezichthoudende autoriteiten. Alle medewerkers van AMT zullen hun dienstverband op dezelfde voorwaarden voortzetten bij uniQure. De leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen eveneens naar uniQure overgaan, met uitzondering van Dhr. Ferdinand Verdonck, die voorzitter is van het Speciale Comité. Verdere voorwaarden van de transactie en informatie betreffende uniQure zijn hieronder uiteengezet, alsook in een (Engelstalige) circulaire aan de aandeelhouders (“Aandeelhouderscirculaire”), die kosteloos kan worden verkregen bij het kantoor van de vennootschap en op de website van het bedrijf (www.amtbiopharma.com).