Triodos doet het beter dan andere fondsen. Groen beleggen is dus niet verkeerd. Triodos Vastgoedfonds realiseerde over 2008 een stijging van maar liefst 24 procent. Dit is veel beter dan vele andere fondsen. Vorig jaar halveerde de AEX.
De beleggingsfondsen van Triodos hebben zich relatief goed gehouden in 2008: het beheer onder vermogen daalde van 1,3 naar 1,2 miljard euro - een daling van 6 procent, tegen een stijging van 7 procent in 2007.
Dat schrijft Triodos Bank vrijdag in een persbericht.
Netto-instroom
De meeste fondsen hadden een netto-instroom, varierend van 4 procent voor het Triodos Cultuurfonds naar 53 procent voor het Triodos Fair Share Fund en 33 procent voor het Triodos Vastgoedfonds. Het Triodos Groenfonds en Triodos Meerwaarde Mixfonds zagen een uitstroom van -4,5 procent en -17,8 procent.
Triodos Fair Share Fund is in 2008 fors gegroeid. Het fondsvermogen steeg met 60 procent naar 59 miljoen euro. De beleggingen groeiden van 28 miljoen naar 52 miljoen euro. Het fonds realiseerde een rendement van 7,5 procent, exclusief het belastingvoordeel tot 2,5 procent voor de particuliere belegger.
Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden en Oost-Europa.
Lees het interview met fondsmanager Marilou van Golstein Brouwers: 'Crisis raakt sociaal-ethisch fonds niet'
Het Triodos Cultuurfonds heeft vorig jaar zes nieuwe projecten gefinancierd. Het rendement bedroeg 7,4 procent, exclusief het belastingvoordeel tot 2,5 procent voor de particuliere belegger.
Belastingvoordeel
Triodos Cultuurfonds is het enige beursgenoteerde Nederlandse beleggingsfonds dat leningen verstrekt ter bevordering van kunst en cultuur onder de fiscale Regeling Cultuurprojecten. Deze regeling is vergelijkbaar met de succesvolle fiscale Regeling Groenprojecten.
Triodos Groenfonds liep in 2008 met 1 procent terug in fondsvermogen naar 461 miljoen euro. Het fonds valt onder de fiscale regeling voor groen beleggen. Met name gedreven door de ontwikkelingen in de kapitaalmarktrente, realiseerde het fonds een rendement van 6,1 procent, exclusief tot 2,5 procent belastingvoordeel voor de particuliere belegger.
Het vermogen van de Triodos Meerwaardefondsen daalde in 2008 met 28 procent tot 261 miljoen euro. De daling werd veroorzaakt door het negatieve beurssentiment. Het rendement bedroeg -45 procent.
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds boekte een rendement van 2,4 procent, terwijl het Triodos Meerwaarde Mixfonds eindigde op -18 procent.
Energieprojecten
Triodos Renewables Europe Fund zag het toevertrouwde vermogen stijgen van 5 naar 24 miljoen euro. Het rendement bedroeg over 2008 2,9 procent.
Het fonds investeert in risicodragend kapitaal van duurzame energieprojecten in Europa en heeft belegd in 14 projecten. Triodos Renewables Europe Fund realiseerde een rendement van 2,9 procent in 2008.
Lees het interview met fondsmanager Daniel Povel: ' Vergunningenstelsel remt groene revolutie'
Opvallend was de instroom die Triodos Vastgoedfonds over 2008 realiseerde: een stijging van 24 procent tot 40 miljoen euro. Het rendement op basis van herrekende intrinsieke waarde bedroeg -2,5 procent.
Zwarte raaf
Zwarte raaf binnen het fondsenassortiment van Triodos was het Triodos Values Pioneer Fund. Het fonds boekte een negatief rendement van 41,4 procent , terwijl het fondsvermogen daalde met 35 procent tot 23 miljoen euro.
Triodos Values Pioneer Fund belegt wereldwijd in aandelen van kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, die baanbrekend en vernieuwend invulling geven aan duurzaamheid.