Wall Street blijft dicht bij huis ondanks zorgen onafhankelijkheid Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden zich in de loop van de dag van hun dieptepunten, nadat beleggers de aankondiging van het ministerie van Justitie over een strafrechtelijk onderzoek naar Fed-voorzitter Jerome Powell van zich af leken te schudden.

Met nog een paar uur handel te gaan noteerde de S&P 500 0,1 procent hoger op 6.972,73 punten, terwijl de Dow Jones nipt in het groen noteerde op 49,528,01 punten. De Nasdaq presteerde het best en steeg 0,4 procent naar 23.768,45 punten .

Naast de geopolitieke ontwikkelingen in onder meer Iran en de hernieuwde druk op Fed-voorzitter Powell zorgde Trumps oproep om de rente op creditcards gedurende een jaar te maximeren op 10 procent, ook voor extra onrust op de markt. 

Critici vrezen dat Trumps plan om de betaalbaarheid te verbeteren averechts zal werken en de kredietverlening zal beperken. Dat kan schadelijk zijn voor consumenten en voor de winstgevendheid van banken en creditcardmaatschappijen, die het maandag flink te verduren kregen.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Dinsdag zal er veel aandacht voor de Amerikaanse inflatiecijfers voor december.

Ook staat het cijferseizoen weer voor de deur. "Zoals altijd zijn Amerikaanse banken de eersten die hun resultaten bekendmaken. Ik verwacht dat het vierde kwartaal van 2025 sterk zal zijn, maar de markten zullen proberen een beter beeld te krijgen van hoe deze banken 2026 zien. Aanwijzingen over hun huidige kredietverstrekking, het aannemen of ontslaan van werknemers en over reserves zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden," aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Over het geheel genomen verwachten investeringsbanken voor dit jaar een winstgroei van 14 procent. Dat is opnieuw zeer sterk. De Amerikaanse banken die deze week rapporteren en hopelijk commentaar geven op hun vooruitzichten, zouden dat beeld kunnen bijstellen of verbeteren," volgens de beleggingsexpert.

De marktonrust hielp goud en zilver maandag aan nieuwe records, terwijl de olieprijzen licht stegen. De euro steeg 0,25 procent naar 1,1665 dollar.

Stijgers en dalers

Capital One Financial daalde met 6,5 procent, American Express met 4,2 procent, Bread Financial Holdings met 10 procent en Synchrony Financial met 8,4 procent nadat president Donald Trump een maximumrente van 10 procent voor creditcards had geëist als onderdeel van zijn poging om de betaalbaarheid van leningen te verbeteren. "Met ingang van 20 januari 2026 roep ik, als president van de Verenigde Staten, op tot een maximumrente van 10 procent voor creditcards gedurende één jaar," schreef Trump vrijdag in een bericht op het socialemediaplatform Truth Social.

Trumps besluit om de creditcardrente te verlagen drukte ook de aandelen van grote banken. JPMorgan Chase daalde met 2,1 procent en Citigroup met 3,5 procent. JPMorgan trapt dinsdag het winstseizoen af voor het vierde kwartaal, terwijl Citigroup de resultaten op woensdag bekendmaakt.

Affirm Holdings en SoFi Technologies daalden respectievelijk met 5,2 procent en 1,4 procent, ondanks de bewering van analisten van Mizuho dat kredietverstrekkers en aanbieders van 'koop nu, betaal later'-diensten mogelijk zouden profiteren van Trumps plan met betrekking tot de rente op creditcards.

Alphabet daalde met 0,5 procent. De eigenaar van Google presenteerde een reeks tools waarmee retailers kunstmatige intelligentie-agenten kunnen inzetten om klanten te helpen bij het vinden van gewenste artikelen, klantenservice te bieden en het bestellen van eten in restaurants mogelijk te maken. Alphabet handelde maandag kortstondig boven een marktkapitalisatie van 4 biljoen dollar en bereikte een piek van 4,03 biljoen dollar, volgens Dow Jones Market Data.

Nvidia steeg met 0,8 procent en leek zich te herstellen na een teleurstellende periode. De aandelen van de chipfabrikant zijn de afgelopen maand met 1,8 procent gedaald, omdat een reeks aankondigingen over robotica en autonoom rijden op de CES-beurs geen katalysator bleek te zijn.

Walmart steeg met 3,3 procent. De retailer zal naar verwachting toetreden tot de Nasdaq 100 en daarmee AstraZeneca vervangen met ingang van 20 januari. Walmart is ook een van de retailers die samenwerkt met Google aan de uitrol van AI-ondersteunde winkeltools.

Moderna daalde met 3,4 procent. De vaccinproducent verwacht een omzet van ongeveer 1,9 miljard dollar voor 2025, 100 miljoen dollar meer dan het midden van de bandbreedte die werd gecommuniceerd tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Analisten zetten echter vraagtekens bij Moderna's prognose voor het break-evenpunt in 2028.

De in de VS genoteerde aandelen van Abivax stegen met 5 procent. Eli Lilly is bereid 15 miljard euro, ofwel ongeveer 17,5 miljard dollar, te betalen voor de overname van het Franse biotechbedrijf, meldde de lokale krant La Lettre. Een woordvoerder van Abivax vertelde Barron's dat het bedrijf geen commentaar geeft op speculaties over fusies en overnames.

Abercrombie & Fitch daalde met 16 procent nadat de retailer zijn prognose voor het huidige kwartaal naar beneden bijstelde. Abercrombie verwacht een omzetgroei van ongeveer 5 procent en een nettowinst van 3,50 tot 3,60 dollar per aandeel voor het vierde fiscale kwartaal. Eerder had het bedrijf een omzetgroei van 4 procent tot 6 procent en een winst per aandeel van 3,40 tot 3,70 dollar per aandeel voorspeld.