Tino schreef op 4 september 2025 17:43:
[...]
De cijfers van OCI zijn gewoon best ondoorzichtig door alles wat er gebeurd.
Je krijgt wel die 55mio EBITDA voor OCI Nitrogen maar in die post van 107mio zit meer dan alleen van OCI Nitrogen.
Daarnaast zat 48mio van die 55mio EBITDA in H1 en 7 in H2 en van die 107mio DA+impairments er 96 in H1 en 11 in H2 afgerond.
EN bij de Q1 cijfers van 2025 was helemaal niets meer te vinden....
Vandaar ook hopelijk een heel heldere update nu weer bij Q2/H1 2025 en dat wij ook beter kunnen zien dat alle kosten ruis van ander deals langzaam verdwijnt en het kostenbesparings programma goed aan slaat dat bij dezelfde overige getallen de EBITDA stijgt en er met ook de aflossing van de laatste schuld en dergelijke ook onder de streep wat over blijft.
Dat samen met het feit dat de productiefaciliteit in zuid limburg een cutting edge voordeel heeft op zich en zeker in combinatie met die Terminal maakt in ieder geval dat die assets een stuk interessanter zijn en eerder interessant dan al die overige chemical assets die nu aangeboden worden hier en daar.
Jammer dat de overname van Covestro door Adnoc wat vertraging heeft opgelopen door verder onderzoek van toezichthouders van Covestro en dus eigenlijk straks Adnoc is 1 van de mogelijke kopers. Ook Yara zou dit interessant kunnen vinden als aanvulling op hun activiteiten in Europa zeker ook met al de eigen activiteiten in Nederland en die Terminal.
Als de continuing operations al maar eens wat duidelijker positief zouden draaien dan is er in ieder geval geen pijn en heb je tijd ook al zou dit dan het laatste nog over in de notering zijn of het moet helemaal van de beurs gehaald worden op een andere manier...