Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. nine_inch_nerd 4 december 2025 11:55

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   Hebben we al vermeld, maar toch ook een uitspraak van John Pitzer (Corporate Vice President, Investor Relations at Intel Corporation):
   Ja. Ik bedoel, we zijn behoorlijk enthousiast over de technologie. Ik bedoel, als je terugkijkt naar de reis die we hebben gemaakt in geavanceerde verpakkingen, waren we ongeveer 12, 18 maanden geleden behoorlijk enthousiast over de business, grotendeels omdat we zagen dat veel klanten naar ons toe kwamen voor spillovercapaciteit, omdat CoWoS zo krap was. En om volledig transparant te zijn: we hebben waarschijnlijk het potentieel voor die business onderschat. Ik denk dat TSMC uitstekend werk heeft geleverd door de CoWoS-capaciteit te vergroten. We hebben waarschijnlijk iets ondermaats gepresteerd en Foveros op het gewenste niveau gebracht. Maar het voordeel hiervan is dat het klanten binnenhaalde en ons in staat stelde om van tactische gesprekken over te stappen op strategische gesprekken. En toen we dat deden, en we hen onze roadmap voor EMIB en EMIB-T lieten zien, waren ze behoorlijk enthousiast over wat ze zagen. En we denken dat EMIB mogelijkheden op de markt brengt die je met CoWoS gewoon niet kunt krijgen. Dus het is geen spillover. Het is echt een technologie waar mensen zich op richten. We hebben daar een goed momentum. Ik denk dat het bewijs geleverd moet worden wanneer we daadwerkelijk de omzet via de winst-en-verliesrekening zien bewegen. En ik denk dat dat waarschijnlijk iets is dat in de tweede helft van 2026 een vlucht gaat nemen.
   
   Sravan Kundojjala (Semiconductors, Analyst)
   Intel's EMIB to see gain momentum in the 2H26. Advanced packaging is an area Intel can more quickly generate revenue vs wafers. It's a profitable business too.
2. nine_inch_nerd 4 december 2025 12:55

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   In een overzicht/notendop de link voor Besi bij de Apple - Intel deal M chips Macbooks/iPads.
   NB: deze deal zou maar 10 tools afname betekenen voor Besi.
   Maar alle kleine beetjes helpen.

   Bijlage:
3. nine_inch_nerd 4 december 2025 13:09

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   Wel of niet een renteverlaging kan volgende week een trigger zijn.
   
   JPMorgan verwacht renteverlagingen door Fed in december en januari, daarna pauze
   nl.marketscreener.com/beursnieuws/jpm...
4. nine_inch_nerd 4 december 2025 13:34

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   Een kort en krachtig overzicht als het gaat over de link "Besi en geheugenchips".

   Bijlage:
5. nine_inch_nerd 4 december 2025 13:37

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   Webcast van vanmiddag: heel veel chips en tech.
   www.youtube.com/live/ekvgpQNN9HA?si=m...
6. nine_inch_nerd 5 december 2025 09:42

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   Het Taiwan - US spel. Monopoliepositie Taiwan versus US.
   Lutnick blijft het zeggen dat de US een grotere rol moet gaan spelen en veel effort is hier voor nodig en wil het van Taiwan. Ik ben toch benieuwd of dat nog lukt. Een dikke maand geleden speelde dit ook en tot nu toe niks.
   Het "make the US great again"-motto.
   
   Commerce Secretary Howard Lutnick said that the US is expecting a large investment pledge from Taiwan in trade talks, while the self-governing island’s president, Lai Ching-te, listed areas that need improvement in order for projects to be completed.
   “We’re in the midst of discussions,” Lutnick said Wednesday in a CNBC interview. “But the fact is, this administration’s goal is to bring semiconductor manufacturing to America.”
   www.bloomberg.com/news/articles/2025-...
7. Realistisch observeren 5 december 2025 11:27

   auteur info

   • Realistisch observeren

     Lid sinds: 11 mei 2021

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 676

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 1.245

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 4 december 2025 13:09:

   Wel of niet een renteverlaging kan volgende week een trigger zijn.
   
   JPMorgan verwacht renteverlagingen door Fed in december en januari, daarna pauze
   nl.marketscreener.com/beursnieuws/jpm...
   

   Nou, elke dag weer 1 tot 2 % stijging op de rente daling verwachting van 10 dec.
   Dus we zijn nu weer terug rond € 140.
   Na de rente verlaging zullen we weer rustig terug gaan naar de €118.
   Zijwaarts bij Besi fluctueert met minimaal € 20
8. andre68 5 december 2025 13:24

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3197

     Gegeven: 2627

   •    Aantal posts: 6.563

   quote:

   Realistisch observeren schreef op 5 december 2025 11:27:

   [...]
   
   Nou, elke dag weer 1 tot 2 % stijging op de rente daling verwachting van 10 dec.
   Dus we zijn nu weer terug rond € 140.
   Na de rente verlaging zullen we weer rustig terug gaan naar de €118.
   Zijwaarts bij Besi fluctueert met minimaal € 20
   

   Zonder (goed) nieuws zit je zo weer 20 euro lager inderdaad. Ik hoop echter op goed nieuws en dan wellicht weer eens richting 160-180.
9. nine_inch_nerd 5 december 2025 13:36

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 14 jan 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12596

     Gegeven: 7457

   •    Aantal posts: 26.292

   quote:

   andre68 schreef op 5 december 2025 13:24:

   [...]Zonder (goed) nieuws zit je zo weer 20 euro lager inderdaad. Ik hoop echter op goed nieuws en dan wellicht weer eens richting 160-180.
   

   Zonder nieuws?
   Als je de webcast met Jordy hebt beluisterd.
   Hij zeg dat bv ASML stijgt (een katalysator heeft) door de immense prijsstijging geheugenchips MU-SKHynix-Samsung (HBM dus) omdat er een tekort is. Die tekorten moeten komende jaren weggewerkt worden. Capaciteitsuitbreidingen. Equipment nodig.
   Geldt die opleving koers dan ook niet voor ASMI-Besi?
   Thoughts?
10. andre68 5 december 2025 14:16

    auteur info

    • andre68

      Lid sinds: 12 okt 2008

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3197

      Gegeven: 2627

    •    Aantal posts: 6.563

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 5 december 2025 13:36:

    [...]
    
    Zonder nieuws?
    Als je de webcast met Jordy hebt beluisterd.
    Hij zeg dat bv ASML stijgt (een katalysator heeft) door de immense prijsstijging geheugenchips MU-SKHynix-Samsung (HBM dus) omdat er een tekort is. Die tekorten moeten komende jaren weggewerkt worden. Capaciteitsuitbreidingen. Equipment nodig.
    Geldt die opleving koers dan ook niet voor ASMI-Besi?
    Thoughts?
    

    Ik bedoel nieuws in de zin van daadwerkelijke opdrachten/verkopen. Feiten i.p.v. verwachtingen.
12. nine_inch_nerd 5 december 2025 14:27

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12596

      Gegeven: 7457

    •    Aantal posts: 26.292

    quote:

    andre68 schreef op 5 december 2025 14:16:

    [...]Ik bedoel nieuws in de zin van daadwerkelijke opdrachten/verkopen. Feiten i.p.v. verwachtingen.
    

    Feb 2026: Q4 '25. Wordt vervolgd.
13. Bye 5 december 2025 14:28

    auteur info

    • Bye

      Lid sinds: 01 jan 2017

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2655

      Gegeven: 1918

    •    Aantal posts: 10.261

    quote:

    andre68 schreef op 5 december 2025 13:24:

    [...]Zonder (goed) nieuws zit je zo weer 20 euro lager inderdaad. Ik hoop echter op goed nieuws en dan wellicht weer eens richting 160-180.
    

    Of 200+
14. Wacko Winger 5 december 2025 16:30

    auteur info

    • Wacko Winger

      Lid sinds: 21 mei 2013

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 271

      Gegeven: 338

    •    Aantal posts: 464

    quote:

    andre68 schreef op 5 december 2025 14:16:

    [...]Ik bedoel nieuws in de zin van daadwerkelijke opdrachten/verkopen. Feiten i.p.v. verwachtingen.
    

    Ik kijk vaak ook even bij de dagomzet om te kijken of het de waan van de dag is of niet. In dit geval lijkt het dus weer de waan van de dag.
15. nine_inch_nerd 5 december 2025 19:17

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12596

      Gegeven: 7457

    •    Aantal posts: 26.292

    Gerelateerd.
    
    Microsoft is reportedly talking with Broadcom about co-designing chips for its data centers, potentially shifting that business away from Marvell (per The Information, citing one person involved).
    >Wall Street E
    
    Effe afwachten, he, het is The Information.
16. nine_inch_nerd 6 december 2025 10:58

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12596

      Gegeven: 7457

    •    Aantal posts: 26.292

    Tsja, 2026 = cruciaal!
    
    '2026 kan een recordjaar worden voor dit aandeel'
    www.iex.nl/Artikel/844826/2026-kan-ee...
    
    IEX-analist Hildo Laman:
    Het goede nieuws is volgens de analist dat de betere tijden er nu toch echt aan lijken te komen. "CEO Richard Blickman heeft bij de derdekwartaalcijfers gezegd dat er een ‘significante verbetering’ is in de vooruitzichten voor het bedrijf." Dat komt door toenemende interesse in advanced packaging, een gebied waar Besi voorop moet gaan lopen, zo licht Laman toe. Dit zijn technieken om chips compacter, sneller en energiezuiniger te verbinden en stapelen. Advanced packaging kan een belangrijke markt worden door de aanhoudende groei in de datacentermarkt, meent Laman. Het vierde kwartaal zal volgens hem al beter worden dan het derde, en de verwachting is dat de stijgende lijn door zal zetten. "2026 moet het jaar zijn waarin de resultaten eindelijk significant verbeteren." Het aandeel zou het dan ook beter moeten doen dan de laatste paar jaren. "Op basis van de resultaten van 2025 oogt het nog duur, maar de omzet zou de komende jaren moeten verdrievoudigen. Besi heeft een lange-termijndoelstelling van €1,5 tot 1,9 miljard. In 2025 lijkt de omzet ergens rond €585 miljoen uit te gaan komen", aldus Laman.
17. Coffeehawk 6 december 2025 11:12

    auteur info

    • Coffeehawk

      Lid sinds: 30 jun 2025

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1104

      Gegeven: 527

    •    Aantal posts: 1.375

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 6 december 2025 10:58:

    Tsja, 2026 = cruciaal!
    
    '2026 kan een recordjaar worden voor dit aandeel'
    www.iex.nl/Artikel/844826/2026-kan-ee...
    
    IEX-analist Hildo Laman:
    Het goede nieuws is volgens de analist dat de betere tijden er nu toch echt aan lijken te komen. "CEO Richard Blickman heeft bij de derdekwartaalcijfers gezegd dat er een ‘significante verbetering’ is in de vooruitzichten voor het bedrijf." Dat komt door toenemende interesse in advanced packaging, een gebied waar Besi voorop moet gaan lopen, zo licht Laman toe. Dit zijn technieken om chips compacter, sneller en energiezuiniger te verbinden en stapelen. Advanced packaging kan een belangrijke markt worden door de aanhoudende groei in de datacentermarkt, meent Laman. Het vierde kwartaal zal volgens hem al beter worden dan het derde, en de verwachting is dat de stijgende lijn door zal zetten. "2026 moet het jaar zijn waarin de resultaten eindelijk significant verbeteren." Het aandeel zou het dan ook beter moeten doen dan de laatste paar jaren. "Op basis van de resultaten van 2025 oogt het nog duur, maar de omzet zou de komende jaren moeten verdrievoudigen. Besi heeft een lange-termijndoelstelling van €1,5 tot 1,9 miljard. In 2025 lijkt de omzet ergens rond €585 miljoen uit te gaan komen", aldus Laman.
    

    Die Blickman, al 14 kwartalen op rij horen we deze praatjes. Eerst maar eens bewijs zien, dan praten we verder.
    
    Dus eerst zien, dan geloven, ouwe rot.
18. nine_inch_nerd 6 december 2025 13:11

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12596

      Gegeven: 7457

    •    Aantal posts: 26.292

    GOOGL - TPU - TSMC - Broadcom - AMKOR - advancedpackaging ---> BESI
    
    TPU vraag toename:
    - TSMC kan het niet aan en AMKOR wordt ingeschakeld.
    - OSAT-bedrijf Amkor is klant van Besi.
    - NB: OSAT = Outsourced Semiconductor Assembly and Test = Assemblage/Testen/Geavanceerde Packaging
    
    Dus en/en: Besi levert al aan TSMC en capaciteitsverhoging richting Amkor is een plus dan.
    
    Het nieuwste AI-model van Google DeepMind, Gemini 3, heeft een verbluffend debuut gemaakt en presteert beter dan ChatGPT, Claude en andere concurrenten, wat een nieuwe fase inluidt in het generatieve AI-landschap. Dit heeft de aandacht gevestigd op de door Google ontwikkelde TPU-chips die dit model trainen, die ook de interesse hebben gewekt van andere Amerikaanse cloudserviceproviders (CSP's).
    De zevende generatie TPU-chip, Ironwood, is ontworpen door Broadcom en geproduceerd met behulp van TSMC's geavanceerde 3nm-proces, gecombineerd met geavanceerde CoWoS-S-verpakkingstechnologie. De massaproductie begon in het derde kwartaal van 2025 en zal naar verwachting in 2026 de belangrijkste ASIC-levering van Google worden.
    Vanwege het aanhoudende krappe aanbod van geavanceerde CoWoS-verpakkingscapaciteit van TSMC in 2026, wordt verwacht dat sommige bestellingen zullen overlopen naar het Amerikaanse OSAT-bedrijf Amkor, dat de Google TPU-toeleveringsketen zal betreden met behulp van een "CoWoS-S-achtige" technologie.
    www.digitimes.com/news/a20251203PD230...
19. nine_inch_nerd 8 december 2025 09:30

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12596

      Gegeven: 7457

    •    Aantal posts: 26.292

    Boven Amkor.
    
    Maar ASE Group is ook een OSAT-bedrijf en klant van Besi. Het is wel ASE's dochteronderneming SPIL, maar misschien kansen.
    Het loopt als een trein...
    
    De overvloed aan CoWoS-orders voor geavanceerde verpakkingen bij TSMC is een goudmijn voor ASE Technology geworden via outsourcing, zo berichtten de media. Hierin werd vermeld dat ASE en dochteronderneming SPIL de afgelopen twee maanden NT$ 11,2 miljard (US$ 360 miljoen) hebben uitgegeven aan fabrieken en apparatuur ter voorbereiding op de toestroom van TSMC-orders.
    Gerelateerd: De CoWoS-capaciteit (of CoWoS-achtig) van ASE zal tegen eind 2026 verdrievoudigen tot 20.000 tot 25.000 wafers per maand (wpm), melden media, terwijl de verwachting is dat de capaciteit van TSMC tegen eind 2026 120.000 tot 130.000 wpm zal bereiken, van 75.000 tot 80.000 nu.
    
    
    En deze:
    Gerucht: Nvidia werkt samen met ASE-dochter SPIL aan de ontwikkeling van geavanceerde CoWoP-chipbehuizing (Chip on Wafer on PCB), zo melden media. CoWoP zal de kosten en leveringsbeperkingen verlagen door de siliciuminterposer te vervangen door PCB-materiaal (Printed Circuit Board), dat goedkoop en ruim voorhanden is. PCB-fabrikanten, waaronder ZDT, Unimicron, Compeq uit Taiwan en enkele toonaangevende Chinese fabrikanten, zijn bezig met het indienen van monsters voor het project.
    
    
    En deze:
    Gerucht: TSMC wordt geconfronteerd met een enorme toename van bestellingen voor geavanceerde CoWoS-halfgeleiderbehuizingen, terwijl CoWoS-L en CoWoS-S nog steeds volgeboekt zijn, zo melden media, met bestellingen voornamelijk voor AI-chips van Nvidia, Google, Amazon en MediaTek. TSMC is overgestapt op het uitbesteden van CoWoS-productie aan partners zoals ASE om te voldoen aan de behoeften van klanten.
    
    money.udn.com/money/story/5612/918822...
    www.ctee.com.tw/news/20251208700054-4...
    money.udn.com/money/story/5612/9188222
    money.udn.com/money/story/5612/918816...
    
    In ieder geval, bij de afnemers is veel gaande.
20. Realistisch observeren 8 december 2025 10:37

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 676

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.245

    Allemaal goed nieuws.
    Besi zal de productie fors moeten verhogen om aan de vraag te kunnen voldoen.
    Gouden tijden zijn aangebroken.
    Spannend
21. Bye 8 december 2025 10:43

    auteur info

    • Bye

      Lid sinds: 01 jan 2017

      Laatste bezoek: 14 jan 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2655

      Gegeven: 1918

    •    Aantal posts: 10.261

    quote:

    Realistisch observeren schreef op 8 december 2025 10:37:

    Allemaal goed nieuws.
    Besi zal de productie fors moeten verhogen om aan de vraag te kunnen voldoen.
    Gouden tijden zijn aangebroken.
    Spannend
    

    Ik heb (iets) te vroeg call-opties gekocht maar met het huidige tempo loopt alles naar wens.