Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. nine_inch_nerd 30 oktober 2025 14:54

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13261

     Gegeven: 7790

   •    Aantal posts: 27.276

   quote:

   Saltiga1970 schreef op 30 oktober 2025 14:49:

   We moeten eerst maar zien of de chips van Euclyd daadwerkelijk de Nvidia-chips me zo'n grote marge overtreffen. Start ups hebben in het verleden wel vaker loze beweringen/claims gedaan bij introductie van nieuwe hardware.
   

   Misschien ook weer typisch Nederlands om ze direct te vergelijken met de groten en te hoge verwachtingen op te leggen.
   Laten we dit gewoon koesteren, er zeker in investeren en dit doorzetten. De EU heeft een inhaalslag te verwezenlijken.
2. Saltiga1970 30 oktober 2025 15:04

   auteur info

   • Saltiga1970

     Lid sinds: 25 apr 2025

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 507

     Gegeven: 809

   •    Aantal posts: 349

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 30 oktober 2025 14:54:

   [...]
   
   Misschien ook weer typisch Nederlands om ze direct te vergelijken met de groten en te hoge verwachtingen op te leggen.
   Laten we dit gewoon koesteren, er zeker in investeren en dit doorzetten. De EU heeft een inhaalslag te verwezenlijken.
   

   Als het waar is, dan heb je goud in handen. Laten we het hopen, zou echt de chipindustrie op z'n kop zetten.
3. pes/optimist 30 oktober 2025 15:23

   auteur info

   • pes/optimist

     Lid sinds: 25 mrt 2022

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 162

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 324

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 30 oktober 2025 14:46:

   Additie. ^
   
   [...]
   
   Silicon Hive veterans launch ultra-efficient AI infrastructure
   18 September 2025
   Euclyd has introduced what it calls a breakthrough inference architecture for agentic AI. The architecture, currently in advanced design, is engineered to deliver the lowest power and cost per token in the industry. “Our philosophy reimagines inference from the ground up – custom processors, custom memory and advanced 2.5D/3D packaging,” says Bernardo Kastrup, founder and CEO of the startup that recently emerged out of stealth mode. “We’ve engineered every gate for maximum efficiency and minimal power draw.”
   At its core is the CRAFTWERK SiP (system-in-package), a palm-sized powerhouse featuring 16,384 custom SIMD processors delivering up to 8 PFLOPS (FP16) or 32 PFLOPS (FP4). Paired with 1 TB of custom ultra-bandwidth memory (UBM) offering a staggering 8,000 TB/s bandwidth, the SiP sets a new benchmark for datacenter inference efficiency.
   www.businesstimesjournal.com/article/...
   bits-chips.com/article/silicon-hive-v...
   
   SiP + 2,5D/3D is het werkgebied van Besi's machines (incl Hybr. Bonding).
   

   Oh gelukkig,
4. beleggertje2020 30 oktober 2025 20:27

   auteur info

   • beleggertje2020

     Lid sinds: 10 apr 2018

     Laatste bezoek: 07 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3106

     Gegeven: 12954

   •    Aantal posts: 11.573

   Einde middag heb ik nog effe 5 Puts BESI DEC 2025 240 teruggekocht op koers 93,70 . Ik hoop er maar weer het beste van.
5. Saltiga1970 30 oktober 2025 21:17

   auteur info

   • Saltiga1970

     Lid sinds: 25 apr 2025

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 507

     Gegeven: 809

   •    Aantal posts: 349

   quote:

   beleggertje2020 schreef op 30 oktober 2025 20:27:

   Einde middag heb ik nog effe 5 Puts BESI DEC 2025 240 teruggekocht op koers 93,70 . Ik hoop er maar weer het beste van.
   

   Je had liever een paar duizend put opties Flow Traders kunnen kopen afgelopen week, was je het heertje geweest vandaag.
6. nine_inch_nerd 31 oktober 2025 07:41

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13261

     Gegeven: 7790

   •    Aantal posts: 27.276

   Samsung. Tel maar uit wat dit gaat betekenen voor Besi de komende jaren.
   Hop Hop.
   
   Samsung Electronics is building an AI factory with over 50,000 GPUs to accelerate its AI, semiconductor and digital transformation roadmap.
   
   NVIDIA, South Korea Government and Industrial Giants Build AI Infrastructure and Ecosystem to Fuel Korea Innovation, Industries and Jobs
   Korea Government, Computing and Manufacturing Leaders Adding Over 260,000 NVIDIA GPUs for Physical and Agentic AI
   nvidianews.nvidia.com/news/south-kore...
   wccftech.com/samsung-and-nvidia-to-bu...
7. nine_inch_nerd 31 oktober 2025 07:56

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13261

     Gegeven: 7790

   •    Aantal posts: 27.276

   Idem voor Intel - Besi.
   
   SambaNova Systems is a U.S.-based company that develops AI hardware, software, and large language model (LLM) platforms for enterprise use.
   
   Intel is in talks to acquire SambaNova Systems, the AI chip developer, in a deal likely below its US$5 billion valuation from a 2021 funding round, Bloomberg reports. Intel CEO Lip-Bu Tan is SambaNova’s executive chairman. His investment firm, Walden International, was an early investor. Intel Capital is an investor in SambaNova.
   www.bloomberg.com/news/articles/2025-...
   www.reuters.com/technology/intel-talk...
8. wd86 31 oktober 2025 10:52

   auteur info

   • wd86

     Lid sinds: 20 aug 2010

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 32

     Gegeven: 57

   •    Aantal posts: 134

   Amerikaanse futures staan er goed voor, matig koersverloop in Nederland helaas.
9. nine_inch_nerd 31 oktober 2025 12:02

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 06 feb 2026

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 13261

     Gegeven: 7790

   •    Aantal posts: 27.276

   In het verlengde vwb Samsung, HBM4 - wedloop.
   #skhynix #micron #samsung #besi #nvda
   
   Lokale concurrent SK Hynix, Nvidia's grootste leverancier van HBM-chips, zei woensdag dat het zijn nieuwste HBM4-chips in het vierde kwartaal wil gaan leveren en de verkoop volgend jaar wil uitbreiden.
   Nvidia kondigde in een verklaring de samenwerking met Samsung aan en zei dat het een "belangrijke samenwerkingsovereenkomst voor de levering van HBM3E en HBM4" heeft, zonder verder uit te weiden.
   In een aparte deal kondigde Samsung aan 50.000 high-end Nvidia-chips te zullen kopen om een ??AI-verbeterde halfgeleiderfabriek te bouwen, gericht op het verbeteren van de snelheid en opbrengst van de chipproductie.
   De aandelenkoers van Samsung steeg met maar liefst 4,32% na de aankondigingen.
   Voorzitter Jay Y. Lee en Nvidia-CEO Jensen Huang ontmoetten elkaar donderdag onder het genot van gefrituurde kip en bier tijdens Huangs bezoek aan Korea voor de CEO-top van de Asia-Pacific Economic Cooperation.
   Lee zei dat Nvidia een belangrijke klant en strategische partner is en benadrukte meer dan twee decennia van samenwerking.
   Jeff Kim, hoofd onderzoek bij KB Securities, zei dat HBM4 waarschijnlijk verder moet worden getest, maar dat Samsung over het algemeen in een gunstige positie verkeert gezien zijn productiecapaciteit.
   "Als Samsung HBM4-chips aan Nvidia levert, zou het een aanzienlijk marktaandeel kunnen verwerven dat het met eerdere HBM-series niet kon bereiken", aldus Kim.
   Samsung heeft trager geprofiteerd van de AI-gedreven geheugenchipboom, wat leidde tot zwakkere winstcijfers en een herstructurering van de chipdivisie vorig jaar. De winst herstelde zich in het laatste kwartaal, gedreven door de vraag naar conventionele geheugenchips.
   Deze week meldde het bedrijf dat het zijn huidige generatie HBM3E-chips verkoopt aan "alle gerelateerde klanten", wat aangeeft dat het zich bij concurrenten heeft aangesloten bij de levering van de nieuwste 12-laags HBM3E-chips aan Nvidia.
   De lancering van HBM4-chips zal een grote test zijn voor Samsungs vermogen om zijn voorsprong in de markt terug te winnen, aldus analisten.
   finance.yahoo.com/news/samsung-electr...
10. r66 31 oktober 2025 12:15

    auteur info

    • r66

      Lid sinds: 16 aug 2006

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 140

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 457

    quote:

    beleggertje2020 schreef op 30 oktober 2025 20:27:

    Einde middag heb ik nog effe 5 Puts BESI DEC 2025 240 teruggekocht op koers 93,70 . Ik hoop er maar weer het beste van.
    

    Nogmaals als je zulke puts koopt om short te willen gaan, kan je volgens mij veel beter short gaan. Je risico bescherming is nu nihil. Als je liever niet direct short wilt gaan, heb je bv. de booster/turbo shorts.
    Het scheelt je handen vol geld, want de spread is veel beter.
12. nine_inch_nerd 1 november 2025 11:20

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13261

      Gegeven: 7790

    •    Aantal posts: 27.276

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 29 oktober 2025 12:41:

    CEO Talk: Richard Blickman (BESI)
    youtu.be/tr7Bmvhd_14?si=EdO2ZlIcSyCG4wtI
    
    Hier is ie dan.
    Ga nu luisteren.
    Veel plezier voor de geïnteresseerden...
    

    Net zoals deze voor het archief ^...., deze ook: kwam net weer langs op X van @semivision (document van juli dit jaar).
    
    The Packaging Evolution Trilogy: Hybrid Bonding, Fluxless TCB, and 3D Stacking Ignite a Supply Chain Reshuffle
    tspasemiconductor.substack.com/p/the-...
    tspasemiconductor.substack.com/p/hybr...
    
    Alle technieken, termen, relaties die Richard noemde worden hier ook mooi behandeld en uitgelegd.
    Basiskennis waar Besi nu voor staat.
13. Remfin 3 november 2025 13:51

    auteur info

    • Remfin

      Lid sinds: 09 apr 2014

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 123

      Gegeven: 31

    •    Aantal posts: 1.264

    Tegendraadse beweging t.o.v. overige chippers. Iemand een idee waarom?
14. Jmf& 3 november 2025 14:05

    auteur info

    • Jmf&

      Lid sinds: 25 sep 2024

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 20

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 174

    Klopt tegenover asml en asmi , zakt steeds verder weg????
15. Realistisch observeren 3 november 2025 14:41

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 695

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.271

    Misschien de laatste tijd flink gestegen?
    Misschien wat winstnemingen?
16. nine_inch_nerd 3 november 2025 15:41

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13261

      Gegeven: 7790

    •    Aantal posts: 27.276

    Kippenvel...
17. nine_inch_nerd 3 november 2025 15:42

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13261

      Gegeven: 7790

    •    Aantal posts: 27.276

    En diz goes on...
    OpenAI signs 7 year contract with AMZN. They now have contracts for $1.5 trillion
    Deal: 38 miljard dollar met Amazon
18. Ojoj 3 november 2025 18:32

    auteur info

    • Ojoj

      Lid sinds: 15 mei 2024

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 339

      Gegeven: 124

    •    Aantal posts: 452

    quote:

    Remfin schreef op 3 november 2025 13:51:

    Tegendraadse beweging t.o.v. overige chippers. Iemand een idee waarom?
    

    Forward PE
    ASML = 37.8
    ASMI = 40.44
    BESI = 54.19
19. nine_inch_nerd 4 november 2025 10:54

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13261

      Gegeven: 7790

    •    Aantal posts: 27.276

    Ik had deze vraag ook doorgeven voor de CEO talk een dikke maand geleden, maar die heeft het niet gehaald.
    Het spel "Hanmi - SEMES - Samsung versus Besi". NB: Hanmi en SEMES zijn concurrenten van BEsi.
    
    Een bron binnen de sector, die goed thuis is in Samsung Electronics, zei: "Je kunt ervan uitgaan dat de kans vrijwel nihil is dat Samsung Electronics de TC-bonder van Hanmi Semiconductor zal bestellen." "Er zal geen verandering komen in het bestaande inkoopbeleid voor TC-bonders." J.P. Morgan, Global IB, schreef eveneens in een analyserapport dat "het onzeker is of Hanmi Semiconductor TC-bonderorders van Samsung Electronics zal ontvangen." Hij waarschuwde voor optimisme omdat "Samsung Electronics de voorkeur geeft aan SEMES."
    
    Dit blijft doorsudderen. Kiest Samsung nu wel of niet (vol of gedeeltelijk) voor Zuid Koreaanse equipment- leveranciers?
    www.hankyung.com/article/202511043401i
20. pes/optimist 4 november 2025 11:10

    auteur info

    • pes/optimist

      Lid sinds: 25 mrt 2022

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 162

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 324

    Hier een bericht staat op tweakers.
    
    Je zou dan toch denken dat HB de oplossing is en dat BESI de komende jaren overvol zou moeten komen te zitten met orders.
    En hoe zit het dan met die nieuwe Nederlandse chip die 100 keer meer kan dan die Nvidia, maar zou deze chip ook energiezuiniger zijn?
    
    Hier een bericht staat op tweakers.
    
    
    Microsoft kan niet genoeg stroom krijgen voor alle AI-gpu's
    Microsoft kan niet genoeg stroom krijgen om zijn voorraad van gpu's om AI-modellen te trainen en te draaien aan te sluiten. Dat zegt ceo Satya Nadella. De grootste beperking voor ontwikkeling van AI is momenteel stroom.
    
    Microsoft heeft momenteel een voorraad gpu's die het niet kan aansluiten vanwege stroomgebrek, zegt Nadella in de Bg2-podcast. "Eerlijk gezegd is het grootste probleem waar we nu mee kampen niet een overschot aan rekenkracht, maar stroom – het gaat erom de builds (om chips aan te sluiten, red.) snel genoeg af te ronden, dicht bij stroomverbruik. Dus als ik dat niet kan, heb ik een heleboel chips in mijn inventaris die ik niet kan aansluiten. Sterker nog, dat is mijn probleem nu. Het is geen kwestie van aanbod van chips; het is juist het feit dat ik geen warm shells heb om op aan te sluiten." Warm shells zijn datacenters met genoeg stroom- en watertoevoer om te functioneren.
    
    Nadella zegt niet in welke landen het stroomtekort speelt, maar het ligt het meest voor de hand dat het in de Verenigde Staten is. In het thuisland staat veel van de infrastructuur van Microsoft, hoewel het bedrijf ook datacenters in bijvoorbeeld Nederland heeft staan. Ook is onbekend hoeveel gpu's Microsoft nu niet kan aansluiten.
    
    Door Arnoud Wokke
    
    Redacteur Tweakers
21. nine_inch_nerd 4 november 2025 11:26

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 06 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13261

      Gegeven: 7790

    •    Aantal posts: 27.276

    quote:

    pes/optimist schreef op 4 november 2025 11:10:

    Hier een bericht staat op tweakers.
    
    Je zou dan toch denken dat HB de oplossing is en dat BESI de komende jaren overvol zou moeten komen te zitten met orders.
    En hoe zit het dan met die nieuwe Nederlandse chip die 100 keer meer kan dan die Nvidia, maar zou deze chip ook energiezuiniger zijn?
    
    Hier een bericht staat op tweakers.
    
    
    Microsoft kan niet genoeg stroom krijgen voor alle AI-gpu's
    Microsoft kan niet genoeg stroom krijgen om zijn voorraad van gpu's om AI-modellen te trainen en te draaien aan te sluiten. Dat zegt ceo Satya Nadella. De grootste beperking voor ontwikkeling van AI is momenteel stroom.
    
    .......
    
    Door Arnoud Wokke
    
    Redacteur Tweakers
    

    Ik weet niet of je dit 1 op 1 kunt terug vertalen naar Hybr Bonding en de rol van deze techniek hierin. Het gaat over datacenter versus energielevering en de contacten die gemaakt moeten worden in die center waar Besi-equipment nodig voor is, is maar een zeer klein onderdeel van dat compleet groot datacenter.
    Ja, kleine beetjes helpen, maar er zal meer nodig zijn....