Forum: Adyen » Adyen 2019 » Pagina: 2 | Eurobench.com

Adyen 2019

62 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
DenisG
0
Niet alleen Zuur, maar ook een beetje dom. als ze over 2018 idd zo hard gegroeid zijn, ene er geen reden is voor teruglopen groei in 2019 is die multiple zo weggepoetst. Ik ben benieuwd naar de cijfers over 2018
AnalytischDenker
0
quote:

DenisG schreef op 9 jan 2019 om 09:51:


Niet alleen Zuur, maar ook een beetje dom. als ze over 2018 idd zo hard gegroeid zijn, ene er geen reden is voor teruglopen groei in 2019 is die multiple zo weggepoetst. Ik ben benieuwd naar de cijfers over 2018


De beurswaarde van Adyen is op dit moment € 17 miljard

Als Adyen de ebitda-groei over het eerste half jaar volhoudt (88,7%) dan komt de ebitda in 2018 uit op € 188 miljoen.

Als Adyen in de komende jaren (vanaf 2019) de Ebitda met 50% per jaar laat groeien dan komen bij een beurswaarde van € 17 miljard de volgende Ebitda multiples uit:

2019 ebitda multiple 60
2020 ebitda multiple 40
2021 ebitda multiple 26
2022 ebitda multiple 18

Conclusie: De beurswaardering van Adyen is gebaseerd op zeer hoge groeiscenario's - met alle risico's en onzekerheden omgeven. Bij 50% ebitda groei in de komende 3 jaar komt Adyen in 2021 op een "normale" waardering (voor een tech bedrijf) uit.

Overigens zou het sterker zijn als je persoonlijk gerichte kwalificaties achterwege laat en inhoudelijk reageert.

Wilbar
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 9 jan 2019 om 10:11:


[...]

...
Conclusie: De beurswaardering van Adyen is gebaseerd op zeer hoge groeiscenario's - met alle risico's en onzekerheden omgeven. Bij 50% ebitda groei in de komende 3 jaar komt Adyen in 2021 op een "normale" waardering (voor een tech bedrijf) uit.



De vraag is natuurlijk ook of je ADYEN dan puur als een tech bedrijf wilt zien of als een soort van financieel dienstverlener voor bedrijven.
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:58 569,90 (+0,00 +0,00%) cumulatief volume: 53.859
En na slotveiling: 17:35:06 570,60 (+0,70 +0,12%) cumulatief volume: 61.697
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:56 556,00 (-14,60 -2,56%) cumulatief volume: 60.526
En na slotveiling: 17:35:07 552,00 (-18,60 -3,26%) cumulatief volume: 76.538
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:58 553,50 (+1,50 +0,27%) cumulatief volume: 41.679
En na slotveiling: 17:35:29 551,00 (-1,00 -0,18%) cumulatief volume: 61.051
Wilbar
0
Dank U ! Ik kan echter niet beloven dat ik er elke dag in kan voorzien maar zal het wel proberen :)
Ik probeer zoveel als mogelijk de koersbewegingen te volgen met als doel koerspatronen te herkennen; als die er zijn.
marcvanutrecht
0
JdeFL
0
Uit Bolero:
In het Financieel Dagblad liet Stripe, de Amerikaanse concurrent van het Nederlandse Adyen, verstaan dat het in 2019 stevig op de Europese markt in wil zetten. De groep kan daarvoor rekenen op de 245 miljoen dollar die het bij een financieringsronde in september ophaalde. In één adem gaf de groep ook mee dat er momenteel geen reden is om een beursnotering te overwegen. De Europese plannen van Stripe zijn niet nieuw volgens KBC Securities en werden meegenomen in de investment case. Het advies blijft bijgevolg onveranderd op “kopen” met een koersdoel van 555 euro.
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:47 546,50 (-4,50 -0,82%) cumulatief volume: 31.434
En na slotveiling: 17:35:21 547,00 (-4,00 -0,73%) cumulatief volume: 39.307
Wilbar
0
Reguliere handel: 17:29:57 560,20 (+13,20 +2,41%) cumulatief volume: 26.369
En na slotveiling: 17:35:22 563,40 (+16,40 +3,00%) cumulatief volume: 34.975

Vanavond (na 20:00 NL tijd) starten in het Engelse Lagerhuis de stemmingen over het brexitplan.
AnalytischDenker
0

Ik ben op € 567,80 toch maar eens short gegaan op Adyen.

> Beurswaarde bijna € 17 miljard
> Geschatte Ebitda 2018 € 184 miljoen
> Geschatte Nettowinst 2018 € 132 miljoen

  • Adyen noteert op een Ebitda Multiple van 91 en op een koers-winst verhouding van 127.
  • Als Adyen vanaf 2019 met 50% per jaar groeit dan komen de multiples in 2021 pas op enigszins normale niveau's uit (bij gelijkblijvende koers)
  • Ik schat in dat eBay in 2019 de eerste aandelen tegen een koers van € 240 kan gaan kopen. Dat moet volgens mij in IFRS tot een behoorlijke financiële kostenpost leiden (uitgifte ver beneden actuele koers)
  • Het is speculeren: maar ik schat in dat na de jaarcijfers weer een aantal aandeelhouders gedeeltelijk uitstapt.


Rai444,44
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 16 jan 2019 om 11:58:



Ik ben op € 567,80 toch maar eens short gegaan op Adyen.

> Beurswaarde bijna € 17 miljard
> Geschatte Ebitda 2018 € 184 miljoen
> Geschatte Nettowinst 2018 € 132 miljoen

  • Adyen noteert op een Ebitda Multiple van 91 en op een koers-winst verhouding van 127.
  • Als Adyen vanaf 2019 met 50% per jaar groeit dan komen de multiples in 2021 pas op enigszins normale niveau's uit (bij gelijkblijvende koers)
  • Ik schat in dat eBay in 2019 de eerste aandelen tegen een koers van € 240 kan gaan kopen. Dat moet volgens mij in IFRS tot een behoorlijke financiële kostenpost leiden (uitgifte ver beneden actuele koers)
  • Het is speculeren: maar ik schat in dat na de jaarcijfers weer een aantal aandeelhouders gedeeltelijk uitstapt.





Zeker een short kandidaat, maar er kan zo uit het niets 25-50 euro bijkomen. Ik wacht het nog even af, shorts lijken nog goedkoper te worden.
moneymaker_BX
0
Wanneer zijn de jaarcijfers? En kwam er vandaag of morgen niet een concurrent met cijfers ik was ergens iets tegengekomen maar kan het niet meer terugvinden
AnalytischDenker
0
quote:

Rai444,44 schreef op 16 jan 2019 om 13:14:


[...]

Zeker een short kandidaat, maar er kan zo uit het niets 25-50 euro bijkomen. Ik wacht het nog even af, shorts lijken nog goedkoper te worden.


Ik ga bij dit aandeel niet short met turbo's, maar met geleende aandelen.

Turbo's short zijn bij dit aandeel bloedlink. Worden er zeer regelmatig uitgetikt. En op zo idioot hoge aandelenkoers, dat je bijna gaat vermoeden dat er partijen zijn die dat manipuleren. Want na het afgaan van de stoploss kan het aandeel ook zo weer 30% dalen.

Wilbar
0
quote:

moneymaker_BX schreef op 16 jan 2019 om 13:21:


Wanneer zijn de jaarcijfers? En kwam er vandaag of morgen niet een concurrent met cijfers ik was ergens iets tegengekomen maar kan het niet meer terugvinden
Gewoon even op de website van Adyen kijken; daar staat het vermeld. Gaat sneller als hier een vraag intikken.
62 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22-jan-19 16:01
Koers 632,000
Verschil -4,000 (-0,63%)
Hoog 644,000
Laag 626,800
Volume 26.035
Volume gemiddeld 57.774
Volume gisteren 61.579