Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jemoetwat schreef op 2 augustus 2020 20:09:

Velen gaan zich voorlopig niet branden aan BF. Komende weken weer terug richting 20 euro.

quote:

schreef:

Zoals eerder grappend gesteld, BFIT is een heerlijk aandeel voor analisten omdat de toekomst zo voorspelbaar lijkt.

Om inzicht te geven in waardebepaling ahv. een heel simpel modelletje:

Waarde BFIT (enterprise value = marketcap+debt) is aantal clubs x (ebitda club - overhead) x ebitda multiple, oftewel:

Waarde BFIT = #clubs x 10 x 312

Aannames:
- ebitda mature club blijft 402k euro
- overhead daalt naar bovenkant guidance: 11% omzet
- ebitda multiple: 10x (gangbaar bij fitness overnames in UK), weliswaar conservatief gezien groeipotentieel;
- inherente waarde is gebaseerd op alle clubs mature status (minimaal 2j oud). Arbitrair maar zeer verdedigbaar gezien visibiliteit.

quote:

Nico V schreef op 2 augustus 2020 15:10:

[...]

Mooi dat Debo geschorst is. Geheel terecht!

quote:

Debo schreef op 3 augustus 2020 10:28:

[...]Hoe is het met je buikpijn nico? :-) :-)

quote:

Nico V schreef op 2 augustus 2020 21:56:

[...]
Haha wat een flauwekul! Hoe kom je daar nou bij?

quote:

Jemoetwat schreef op 3 augustus 2020 11:19:

[...]
Tot nu toe heb ik gelijk ;)
Eens met sommigen hier, voor de lange termijn prima aandeel.
Maar voorlopig wordt het aanmodderen rond 20 euro.

quote:

Debo schreef op 3 augustus 2020 11:55:

[...]De daling van vandaag had ik niet verwacht en ik weet ook niet de oorzaak. Met de goede cijfers zal dit wel wat met het aangevraagde debat, mbt coroana, van Ascher te maken hebben misschien? 4% daling is absurd maar de markt heeft altijd gelijk en het blijft BF natuurlijk.

quote:

Just lucky schreef op 3 augustus 2020 12:06:

[...]Ik weet de oorzaak niet???? In 1 week tijd zijn de besmettingen in bijv. Belgie verdubbeld, dat is een enorme stijging. Zou niet raar opkijken dat daar alles weer dicht gaat.

quote:

Debo schreef op 3 augustus 2020 12:21:

[...]Ik weet het maar ik heb niets over besmettingen in sportscholen gelezen en of deze eventueel weer moeten sluiten. Ik heb wel begrepen dat het in de sportscholen van BF goed geregeld is maar het kan er natuurlijk mee te maken hebben. Zou dat de huidige daling verklaren?

quote:

Just lucky schreef op 3 augustus 2020 11:54:

De meeste leden bij BF zijn jongeren en die hebben overal schijt aan. ….

quote:

bmwr1200gs schreef op 31 juli 2020 11:38:

Ik heb mijn positie wat uitgebreid op 21,65.

Ik zie het als een heel sterk verhaal wat gepresenteerd werd door BF.
Groeikansen te over. Sterke toestroom nieuwe leden.
Extra filialen openen. En klanten overnemen van andere duurdere sportscholen.

Op naar de 30 eind dit jaar.

quote:

Goudmijn64 schreef op 3 augustus 2020 16:40:

Vandaag BF op een donker groene beurs gewoon rood na prachtige cijfers.
Winstnemingen???? Positief item op iex premium.
Kan haast niet anders dan morgen een flinke inhaalslag en dus behorend tot de grotere stijgers.
Klein plukje bijgekocht.

quote:

Nico V schreef op 3 augustus 2020 16:56:

[...]

Winstnemingen en angsthazen die geen geduld hebben.