PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL februari, sprokkelmaand?

4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste

Omlaag ↓

Tartessos 25 februari 2019 11:24

Als je dividend over 2018 dan zou ik nu niet verkopen.

De 10% van vandaag die blijft vanaf nu echt wel op de borden staan (koers was al extreem laag en wordt met dit goede nieuws alleen hoger).

Vaststellen ex-dividend datum is naar verwachting: 7 augustus 2019
Uitbetalen dividend is naar verwachting: 28 augustus 2019

Adek 2001 25 februari 2019 11:26

quote:
Bir schreef op 25 februari 2019 10:56:
[...]

Je bent net uitgestapt en nu ga je alle twijfelpunten benoemen?

exact, daarom uitstapt. Eerst weer een beetje omlaag, dan weer van de partij

Xynix 25 februari 2019 11:26

Het ligt redelijk voor de hand dat de ACM de rechterlijke uitspraak rond de AMM positie van PostNL dankbaar zal aangrijpen om zichzelf gezichtsverlies te bezorgen door heilloos vertragen van een "done deal".

Dat zal toch wel allemaal al zijn voorgekookt? De kaarten zijn al in het najaar geschud. De rest was onderhandelen.

DWB Happy 25 februari 2019 11:28

Dat is ook de reden dat ik nu al terug gekocht heb, dividend van 0,17 cent in april
legt nu al een mooie bodem onder deze nog steeds te lage koers.

pielsje 25 februari 2019 11:29

[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

[verwijderd] 25 februari 2019 11:29

quote:
Tartessos schreef op 25 februari 2019 11:24:
Als je dividend over 2018 dan zou ik nu niet verkopen.

De 10% van vandaag die blijft vanaf nu echt wel op de borden staan (koers was al extreem laag en wordt met dit goede nieuws alleen hoger).

Vaststellen ex-dividend datum is naar verwachting: 7 augustus 2019
Uitbetalen dividend is naar verwachting: 28 augustus 2019

Dat is het interimdividend 2019 van 0,08...

Slotdividend 2018 is 0,17 te betalen in mei dit jaar

Geefgas 25 februari 2019 11:30

soms zijn de simpelste sommetjes de beste. Moeilijke zaken makkelijk maken is immers veel lastiger dan makkelijke zaken moeilijk maken ...

Dus hierbij een heel simplistische redenering:

- Dividend wordt 1 a 2 jaar ingehouden en daarna handhaaft het huidige (progressieve) dividend beleid
- Dat betekent minimaal 0,24 cent (en wellicht progressief)
- risico’s zijn nu wel grotendeels verdwenen
- 6% dividend is een mooi langjarig gemiddelde -> dat betekent koers van 4 euro langjarig gemiddelde
- Haal daar 2 dividend uitkeringen van 0,24 vanaf (max 24 maanden geen dividend)

Dan hou je een koers over van 3,50

Vanwege alle onzekerheden nog eens 15% discount.

Dan kom je je op 3.00 euro. Dat lijkt me reële koers op dit moment.

stockjoy 25 februari 2019 11:31

koersstijging nog erg bescheiden kijkend naar cijfers en overname nieuws.

[verwijderd] 25 februari 2019 11:34

quote:
Makita schreef op 25 februari 2019 11:08:
Mensen bekijk het zo.

1. Als Sandd niet overgenomen mag worden hou je de komende 1 jaar nog progressief stijgend dividend, daarna een flat dividend obv pakketten.
2. Sandd overname samen met pakkettengroei maakt dit weer geheel progressief!

We staan nu op 10% dividend, belachelijk lage waardering

Mocht je er anders naar willen kijken, kijk dan naar de pakketten ebitda in 2018 en vermenigvuldig deze met 12x (de laatste transacties) en kom op 1,75mrd oftewel 3,70 per aandeel PostNL uit. Doe je net alsof postbezorging geen waarde heeft.

Hoe dan ook fors ondergewaardeerd!

Ik vind het lastig om de post te waarderen. Het blijft ook een blok aan je been, omdat het invullen van de dagelijkse postbezorging ook de ACM en politiek in je speelveld trekt. En het is een krimpmarkt waardoor die tak toch strategisch drukt op de groeimarkt pakketten waar een deel van de compensatie vandaan moet komen. Pure pakketbedrijven kunnen in die markt vrijer opereren.

Misschien is het dus wel terecht om de post zelfs wat negatief mee te waarderen. Maar dan nog lijkt mij de huidige waardering van PostNL veel te laag. Daarom blijf ik ook lekker zitten :)

DWB Happy 25 februari 2019 11:34

[Modbreak IEX: Gelieve niet over de moderatie te discussiëren, dit bericht is verwijderd.]

Toekomstbeeld 25 februari 2019 11:35

Zoals al toegelicht, de impact vd huidige (voorlopige nog niet definitieve AMM uitspraak) zit al volledig verwerkt in de omhoog bijgestelde UCOI outlook voor 2019.

Kortom, de afgegeven 170 mln - 200 mln voor 2019 kan meevallen indien PostNl alsnog die AMM weer van tafel krijgt. Legal action if and when appropriate!!

Financial impact related to ACM measures will be adjusted back to be between €50m and €70m, fully visible in 2021 if draft decision would be final

Included in our outlook for 2019

• ACM has published a new draft SMP-decision
• PostNL strongly disagrees with this draft decision
• ACM creates new uncertainty in market
• Draft decision does not reflect the reality and impact of the rapidly declining mail volumes on the sector and on PostNL
• Consultation period ended on 14 February 2019; we submitted our opinion • No final decision published yet
• Legal action if and when appropriate

[verwijderd] 25 februari 2019 11:36

Er is niemand die de koers kan voorspellen. Afgelopen vrijdag werden hier nog koersen gefantaseerd van 1,80 en zelfs 1,50 euro! Nu staat de koers 2,49! Op naar de €4,50 !

[verwijderd] 25 februari 2019 11:36

quote:
Toekomstbeeld schreef op 25 februari 2019 11:35:
Zoals al toegelicht, de impact vd huidige (voorlopige nog niet definitieve AMM uitspraak) zit al volledig verwerkt in de omhoog bijgestelde UCOI outlook voor 2019.

Kortom, de afgegeven 170 mln - 200 mln voor 2019 kan meevallen indien PostNl alsnog die AMM weer van tafel krijgt.

Financial impact related to ACM measures will be adjusted back to be between €50m and €70m, fully visible in 2021 if draft decision would be final

Included in our outlook for 2019

Ja, goed nieuws!

torro 25 februari 2019 11:38

Outlook 2019 in lijn met verwachting ING.
(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het vierde kwartaal van 2018 sterk gepresteerd, terwijl de fusie met Sandd direct bijdraagt aan de waarde van het postbedrijf. Dit stelde ING maandag.
PostNL boekte afgelopen jaar een contant bedrijfsresultaat van 188 miljoen euro, waar ING mikte op 174 miljoen euro en de consensus op 172 miljoen euro.
Voor 2019 mikt PostNL op een contant resultaat van 170 miljoen tot 200 miljoen euro, terwijl de consensus mikt op 185 miljoen euro. "Ofwel het midden van de bandbreedte", aldus ING.
Ook de volumes bij postbezorging waren in het vierde kwartaal "iets" beter met een daling van 10,2 procent versus een daling van 11 procent die werd voorzien. Een stijging van de volumes bij pakketbezorging van 20 procent was eveneens beter dan de 15 procent stijging die ING voorzag.
ING denkt op basis van "snelle en zeer vroege" berekeningen dat de deal met Sandd circa 0,15 tot 0,20 euro per aandeel kan bijdragen aan de waarde van PostNL. "Een geduchte concurrent verdwijnt voor PostNL", aldus ING. De daling van de volumes bij postbezorging kunnen nu meer geleidelijk worden opgevangen, zo denkt de bank boven.
ING handhaafde het koopadvies op PostNL met een koersdoel van 4,00 euro. Het aandeel PostNL schoot maandagochtend 8,8 procent omhoog tot 2,48 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl

Hansbeleg 25 februari 2019 11:39

quote:
Xynix schreef op 25 februari 2019 11:26:
Het ligt redelijk voor de hand dat de ACM de rechterlijke uitspraak rond de AMM positie van PostNL dankbaar zal aangrijpen om zichzelf gezichtsverlies te bezorgen door heilloos vertragen van een "done deal".

Dat zal toch wel allemaal al zijn voorgekookt? De kaarten zijn al in het najaar geschud. De rest was onderhandelen.

AMM staat in principe los van de deal maar misschien vind men (ACM) nu wel juist dat de noodzaak nog groter is en misschien ook wel voor een bredere markt dan alleen de 24u zakelijke partijen post moet gelden.

We mogen hopen dat de CBb rechter in beroep nog steeds vind dat digitale post tot de 24u zakelijk postmarkt gerekend mag worden, dan zal dat voor de overige post zeker gelden en is AMM van de baan. Dan mogen alleen postbezorgers die hun eigen broek kunnen ophouden blijven bestaan, zoals het in mijn ogen ook behoort te zijn.

Wil je een kapperszaak opzetten, prima, maar eis dan niet dat je jouw klanten mag gaan knippen in de zaak van de buren.

[verwijderd] 25 februari 2019 11:39

quote:
pnothy schreef op 25 februari 2019 11:34:
[...]
Ik vind het lastig om de post te waarderen. Het blijft ook een blok aan je been, omdat het invullen van de dagelijkse postbezorging ook de ACM en politiek in je speelveld trekt. En het is een krimpmarkt waardoor die tak toch strategisch drukt op de groeimarkt pakketten waar een deel van de compensatie vandaan moet komen. Pure pakketbedrijven kunnen in die markt vrijer opereren.

Misschien is het dus wel terecht om de post zelfs wat negatief mee te waarderen. Maar dan nog lijkt mij de huidige waardering van PostNL veel te laag. Daarom blijf ik ook lekker zitten :)

Uiteindelijk gaan de brieven met de pakketdienst mee... Kwestie van tijd. Dus negatieve waarde denk ik niet terecht, er wordt nog steeds geld mee verdiend.

Xynix 25 februari 2019 11:42

We moeten ons waarschijnlijk gaan instellen op een hogere trading range. Nog niet helemaal duidelijk waar die komt te liggen. Ik verwacht nog wat hoger dan waar we nu staan. Maar de spelletjes zullen vast nog niet uitgespeeld zijn.

BoterbijdeVis 25 februari 2019 11:42

Ik ben blij dat het begint te lijken op een positieve ommekeer bij Postnl en temeer omdat de koers nu eindelijk eens stijgt na een kwartaalrapp. Maak ik voor het eerst mee sinds ik in Postnl beleg.
Toch blijf ik kritisch tav de huidige koersstijging. Als ik op MarketViewer zie met welk aantallengeweld de koersstijging in bedwang wordt gehouden dan vrees ik dat de komende dagen, als het "overname-stof" is neergedwarreld, de shorters hun spierballen weer gaan tonen. En voor je het weet zitten we dan weer op 2.30.
Dus ik hou mijn kruit nog ff droog.

[verwijderd] 25 februari 2019 11:45

Langzame maar gestage stijging is het beste. Nu het dividendniveau van 0,24 wel gegarandeerd is (met evt. gerigiseerde pauze van 12mnd) kunnen we denken aan koersen van 5% dividendrendement oftewel 4,80 per aandeel PostNL.

[verwijderd] 25 februari 2019 11:46

Mijn puts stonden mooi 75% in de min.
Flink bijgekocht en zit nu rammensvol met puts.
Nu lekker laten zakken dat kreng.

4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 apr 2024 13:51
Koers	1,213
Verschil	-0,028 (-2,26%)
Hoog	1,230
Laag	1,212
Volume	803.350
Volume gemiddeld	2.244.247
Volume gisteren	2.916.414

PostNL nieuws

17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	2
22 mrt	PostNL bereikt akkoord met vakorganis...	5
04 mrt	ING verlaagt koersdoel PostNL	1
27 feb	Barclays verlaagt koersdoel PostNL	1
26 feb	Beursblik: stijgende personeelskosten...	1
26 feb	Jefferies: tegenvallende outlook PostNL
26 feb	PostNL wil minder vaak bezorgen	2
26 feb	AEX heeft moeite een richting te bepa...

Meer ››