PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

pnothy schreef op 10 januari 2019 10:59:

[...]Ik denk dat veel post tegenwoordig niet de volgende dag bezorgd hoeft te worden. De goedkope partijen maken hier gebruik van en bieden goedkope zegels tegen minder luxe bezorgvoorwaarden. Waarom zou PostNL niet gewoon ook diversiteit kunnen aanbieden: goedkope zegel met bezorging binnen 3 werkdagen en duurdere expreszegel met bezorging volgende dag? Dan vernieuw je het model zodat het beter aansluit bij de huidige realiteit. Ik weet niet hoe moeilijk het in de sortering is om beide soorten uit elkaar te houden, maar je zou dan de pakketten + exprespost dagelijks kunnen bezorgen met goede marge en de rest enkele dagen opsparen voor een beter volume.

Ik vraag me overigens ook af of er zo snel een nieuwe Sandd komt, want het blijft een krimpmarkt. Zelfs Sandd die al aardig op stoom was houdt daarin het hoofd niet boven water, laat staan een nieuw bedrijf wat nog meer op poten moet zetten.

quote:

Dr. Oogkloot schreef op 10 januari 2019 11:48:

Div. rend. op 1,90 was 12.5%. Nu is dat inmiddels gezakt naar 11%.
Dit is goed nieuws voor de toekomstige aandelenverwatering. Het zou top zijn als we pas rond de 2,50 of 3 euro het dividend uitgekeerd krijgen, maar dat is net zoals de dagelijkse handel niet te voorspellen.

quote:

Hansbeleg schreef op 10 januari 2019 12:07:

[...]
PostNL heeft nu nog als taak het 24u landelijk netwerk in de lucht te houden. Dat zijn een soort van vaste lasten. Als je nog meer een verschuiving krijgt naar 48u of 72u post dalen die lasten nauwelijks, maar door verschuiving naar de daarbij horende lagere tarieven lever je wel inkomsten in. Duurder maken van de 24 u post zorgt voor nog meer verschuiving naar non priority post.

Die regionale spelers zijn er al die profiteerden van de AMM maatregel waarop ze konden uitbreiden. Zij werken met een veel lagere kostenstructuur omdat ze veel gebruik maken van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt en geen landelijk netwerk in de lucht hoeven te houden. Tevens doen ze aan cherry picking om rendabel te zijn. Samen vormen ze dan een nieuw soort "Sandd", dus niet 1 nieuw bedrijf, maar een cluster van diverse kleine bedrijfjes die de meest lucratieve post inpikken.

Alleen met lagere loonkosten en lage netwerkkosten kun je de strijd aangaan, precies wat Sandd jarenlang op een "illegale" wijze gedaan heeft. Geen vaste werknemers, geen vast contract, geen TLN CAO en gedeeltelijk gebruik maken van het PostNL netwerk. Maar met werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt is het wel legaal. PostNL kan daar niet in mee, die kan natuurlijk niet ineens zijn huidige werknemers vervangen.

Hopelijk ziet de politiek dit gevaar ook en veranderd men de postwet zodat cherry picking niet meer mogelijk is en niet iedereen zomaar een postbedrijf kan oprichten. Toen ik nog zaterdagbesteller was legde je nog een eed af ivm het briefgeheim, wat is daar bijv. nog van over bij de concurrenten?

quote:

gpjf schreef op 10 januari 2019 12:28:

[...]

Als Post.nl besluit de hele postbezorging af ter stoten, dan hebben al die kleine regionale spelers incl. Sandd een geweldig probleem omdat zij niet in staat zijn dat netwerk op te bouwen of in stand te houden. De Nederlandse overheid zit dan ook met de handen in het haar hoe ze dit wil organiseren, waarschijnlijk met een bak subsidie en dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Ik reken er vast op dat de politiek eieren voor haar geld kiest en zeer constructief met Post.nl om zal gaan want anders ontstaat er een veel groter probleem.

Verder is het potentieel van de koers van Post.nl natuurlijk veel hoger dan die 2,30. Mijn verwachting is dat we echt niet meer zo lang hoeven te wachten op meer duidelijkheid van Post.nl en zodra die er is schieten we snel door naar 3 euro en dan begint het pas. ( Fingerspitzengefühl !!!)

quote:

Mr_Baldy schreef op 10 januari 2019 12:14:

er is opwaards potentieel tot 2,30 daarna maar eens kijken of de stijging echt standhoud.

quote:

Johannl schreef op 10 januari 2019 13:08:

Zie ik PostNL nou bij de top 5 stijgers staan? Heel mooi dit :)

quote:

keffertje schreef op 10 januari 2019 12:42:

[...]

Je eerste gedachte is waardevol, maar het probleem is dat er geen afspraken vastliggen over hoe het teruggeven van de UPD in zijn werk zou moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan het 'teruggeven' van de tienduizenden postbodes aan de overheid of de waardebepaling van de infrastructuur. Wij weten niet of en hoe deze kaart wordt gespeeld door HV, maar al geeft ze het voor niets terug (met alle lasten ook uiteraard) en kan ze van International af zonder iets te hoeven bijbetalen dan resteert er een oakketdivisie met een geschatte waarde van € 4 per aandeel. Een aantrekkelijke optie vanuit aandeelhoudersperspectief, maar of mevrouw daar voor in is, waag ik te betwijfelen.

quote:

gpjf schreef op 10 januari 2019 12:28:

[...]

Als Post.nl besluit de hele postbezorging af ter stoten, dan hebben al die kleine regionale spelers incl. Sandd een geweldig probleem omdat zij niet in staat zijn dat netwerk op te bouwen of in stand te houden. De Nederlandse overheid zit dan ook met de handen in het haar hoe ze dit wil organiseren, waarschijnlijk met een bak subsidie en dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Ik reken er vast op dat de politiek eieren voor haar geld kiest en zeer constructief met Post.nl om zal gaan want anders ontstaat er een veel groter probleem.

Verder is het potentieel van de koers van Post.nl natuurlijk veel hoger dan die 2,30. Mijn verwachting is dat we echt niet meer zo lang hoeven te wachten op meer duidelijkheid van Post.nl en zodra die er is schieten we snel door naar 3 euro en dan begint het pas. ( Fingerspitzengefühl !!!)

quote:

Cerburus schreef op 10 januari 2019 12:57:

SANDD probeert trouwens volgens interne mail vanaf 2 januari alle stromen via hun eigen netwerk af te handelen en niet meer via PostNL. Kortom ze kunnen het wel. Zal ook wel weer een negatieve impact hebben bij PostnL in Q1. Geen idee om wat voor volume het gaat maar het wordt iig (weliswaar te laag) maar boven kostprijs verwerkt door PostNL

quote:

Bernardo schreef op 10 januari 2019 14:05:

[...] wordt je daar snel rijk mee Fingerspitzengrfuhl?

quote:

BW2017 schreef op 9 januari 2019 18:32:

[...]

Ik moet ook nog een rit. Maar ben wel blij met deze dagen, vooral met de gedachte dat de overname /consolidatie van Sand steeds dichterbij komt.
Dan zie ik liever deze koers op de borden dan 1,93.

quote:

gpjf schreef op 10 januari 2019 13:39:

[...]

Denk je niet dat er een contract ligt met een bepaalde tijdslijn ? Dat zou toch heel normaal zijn . Iedere partij met zo'n deal wil toch een moment hebben om te bezien of men onder de gemaakte afspraken door wil met elkaar ? Ik kan me niet voorstellen dat het een contract zonder einddatum is. Overigens misschien een stomme gedachte maar zou een optie ook kunnen zijn om de brievenpost in breedste zin van het woord ,te verkopen en door te gaan met de parcels cq deze ook afgesplitst te verkopen ? Ik merk wel dat de businesscase niet eenvoudig is want er zijn vele opties denkbaar en daar zit Herna natuurlijk midden in met alle stakeholders. Dus hoezeer ik ook baal van die non communicatie en haar besluiten, deels begrijp ik het ook wel.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 10 januari 2019 14:31:

[...]

Ik ook. Maar tenzij postnl met positief nieuws komt over Sandd overname / buitenland verkoop of dat de gehele sector herstel toont vanwege minder kostendruk bij Parcels, zal de koers niet gaan vliegen.

Tot die tijd bandbreedte werk in meer of mindere mate mee deinend op het algemene sentiment.

quote:

Geefgas schreef op 10 januari 2019 14:53:

[...]

AEX rebound afgelopen week is minder dan 5%
PostNL rebound inmiddels 15%

Kun je moeilijk mee deinend op sentiment noemen. Mag duidelijk zijn dat het met handel van grote partijen te maken heeft, ... particulieren zijn te laag in aantal en te bang om voor dit soort uitslagen te zorgen. Dus zoals al lange tijd is ook dit weer in control van grote partijen .... maar wellicht weet jij daar meer vanaf dan je doet voorkomen?