Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 20:11:

[...]

Ja en dan, weer 12 jaar testen experimenteren, mooie verhaaltjes vertellen over hoe goed het wel niet gaat. Wat positieve berichtjes af en toe, hoppa daar gaat de koers weer, wordt het niet tijd dat je ontwaakt uit die prachtige droom.

quote:

MrBerth schreef op 13 december 2018 20:55:

[...]

- Galapagos heeft goede testresultaten op filgotinib in fase1, 2 en 3. Veilig, consistent, goed werkingsprofiel.
- Daarmee kan filgotinib in 2020 op de markt komen
- de ontstekingsmarkt is enorm met tientallen miljarden omzet, niet alleen voor reuma, maar ook voor allemaal andere indicaties
- reuma alleen kan al een omzet van 4 miljard per jaar opleveren (Zie CS rapport vandaag)
- dat is zo'n 2 miljard omzet voor Galapagos
- de kosten zijn al geleden, dus 2 miljard winst
- bij een koers/winst verhouding van 12 (conservatief) is dat een waardering van 24 miljard
- de waarde van galapagos is nu zo'n 6 miljard, dus koers kan bij filgotinib op de markt richting de 360 euro

- Dat is alleen nog filgotinib voor reuma
- neem je de andere ontstekingsziektes mee, en als we dat eens waarderen op nog eens 4 miljard
- dan kom je op een waardering van 720 euro/aandeel

- Dan zijn er nog de andere medicijnen, 1690, 1972
- laat 1 van die 2 slagen
- dan kan het naar 800-1000 euro per aandeel gaan

- Is dat gebakken lucht? Wellicht enigzins. Laten we eens de helft eruit lopen
- dan blijft er 400-500 euro per aandeel over
- maar de helft is natuurlijk veel te veel, want de resultaten zijn goed
- Maar laten we er eens 75% uit halen dan
- 200-250 euro per aandeel

Dus zelfs een absurd conservatieve schattingen gaat het aandeel nog 1 a 1,5 keer over de kop

Ja, dat heeft 12 jaar studie gekost, en dat is het helemaal waard.

- Dan hebben we het nog niet over de op stapel staande milestone bestalingen, bv. 1 miljard van Gilead

Dat heeft allemaal niks met lucht te maken, of praatjes, maar met langjarige studies die keer op keer bevestigd worden door onafhankelijke(!) partijen.

Over 3 jaar staat Galapagos op een koers ergens tussen de 200 en de 1000 euro/aandeel (splitsingen niet meegenomen).

In januari komen de Finch1/3 resultaten, dat zijn de laatste resultaten die Galapagos nodig heeft om filgotinib op de markt te krijgen! (behalve Manta in Amerika, maardaar zorgt het hoogstens voor een warning-label, dat oude vrouwen last van hun sperma productie kunnen krijgen).

Als die Finch1/3 resultaten bevestigen wat al jaren consisten bevestigd is, dan is de kans dat filgotinib op de markt komt 99%

Noem dat maar gebakken lucht.

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 20:47:

[...]

Als jij mij het verschil tussen gratis en voor niks kan uitleggen, dan heb je volkomen gelijk. Gaarne antwoord.

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 21:04:

[...]

Ik ken het verhaal, maar je heb Onno toch wel even terloops horen zeggen, dat het met grote onwaarschijnlijkheid in de laatste fase toch nog wel eens mis kan gaan, of heb je dat gemist.

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 21:04:

[...]

Ik ken het verhaal, maar je heb Onno toch wel even terloops horen zeggen, dat het met grote onwaarschijnlijkheid in de laatste fase toch nog wel eens mis kan gaan, of heb je dat gemist.

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 20:47:

[...]

Als jij mij het verschil tussen gratis en voor niks kan uitleggen, dan heb je volkomen gelijk. Gaarne antwoord.

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 21:04:

[...]

Ik ken het verhaal, maar je heb Onno toch wel even terloops horen zeggen, dat het met grote onwaarschijnlijkheid in de laatste fase toch nog wel eens mis kan gaan, of heb je dat gemist.

quote:

durobinet schreef op 13 december 2018 21:36:

Ik denk dat Mink de afkorting is van minkukel!?

quote:

AnalytischDenker schreef op 13 december 2018 18:15:

[...]

Ik heb gezocht naar die overeenkomst tussen Galapagos en Gilead (het contract)

Ik weet zeker dat ik dat een keer heb gezien, maar kan het niet terugvinden.

Heb jij een link

quote:

Wallander schreef op 13 december 2018 21:42:

[...]

Kijk maar uit, direct word je uitgemaakt voor schijtende meeuw of hulppiet.

quote:

oki cd schreef op 13 december 2018 22:01:

[...]
Of erger: schijtende hulppiet

quote:

oki cd schreef op 13 december 2018 22:01:

[...]
Of erger: schijtende hulppiet

quote:

Han Mink schreef op 13 december 2018 21:04:

[...]

Ik ken het verhaal, maar je heb Onno toch wel even terloops horen zeggen, dat het met grote onwaarschijnlijkheid in de laatste fase toch nog wel eens mis kan gaan, of heb je dat gemist.

quote:

Galajurk schreef op 13 december 2018 21:11:

[...]

Nou volgens mij ken je het verhaal helemaal niet , gezien je vorige Posts.
En zo ja dan weet je ook na al die patientjaren van Darwin 3 dat het idd zeer onwaarschijnlijk is dat t mis gaat .

En het gaat er niet om wat Onno zegt , maar wat hij waarmaakt.