PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 23 november 2018 17:41:

[...]

Ik heb gisteren al voorgerekend wat Q4 moet opleveren. Wat het gaat worden zullen we in februari horen.

Intussen is het geweldig dat men 50 miljoen pakketten verstouwd. En zolang het zonder grote storingen gaat zoals vorig jaar, zal de extra load (tov 2017) progressief bijdragen.
De vaste kosten zijn immers wat ze zijn. Die veranderen niet al doen ze 10 miljoen of 100 miljoen pakketten.

300 man extra voor 6 weken * 5 dagen p/w * 10 uur per dag * 30 euro per uur (vergoeding voor externen)= 2,7 miljoen extra aan kosten.

Ik vermoed dat de extra kosten wel terugverdiend worden als we alleen al de 17 miljoen aan additionele pakketten nemen.

quote:

Hansbeleg schreef op 23 november 2018 17:59:

[...]

TKB heeft inderdaad een veel betere inschatting. De hoop na het overnemen van Sandd is natuurlijk dat de tarieven voor de VGP nu eindelijk eens omhoog kunnen zodat het landelijk netwerk met een normale winstmarge in stand kan blijven. Echter hoe pareren we de dreiging van de bende van 180, dat houdt me nog wel bezig. Des te hoger de tarieven, des te meer zij ook kunnen gaan uitbouwen.

Tevens moet Sandd een eventuele overnamesom niet gaan gebruiken om hun pakjes business uit te breiden door bijv regionale spelers over te nemen om zo een weer een (sterkere) concurrent voor PostNL te gaan vormen. Hopelijk nemen ze het geld en verdwijnen voor altijd en alles van het toneel.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 23 november 2018 18:03:

[...]In de mail van Beursgenoten staat een optie/aandelen strategie met PostNL. Bekende constructie > aankoop PostNL met call/puts er om heen. Misschien dat dit de stijging van vandaag ondersteund heeft. Geert Schaaij zal dit in Business Class bespreken (verwacht ik). Ik vind alle aandacht best, het ondersteunt de koers.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 23 november 2018 17:09:

[...]

Geert gaat vertellen over de PostNL stille reserve van 2,3 miljard euro op de assets= 4,90 euro per aandeel.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 23 november 2018 18:49:

[...]

Met het opkopen van Sandd/VSP blijft er nog pak em beet 5% marktaandeel over voor alle anderen. Dat is bedrijfspost.

Van die 5% is naar ik vermoed, Intrapost met afstand de grootste. Heeft ook een groot netwerk en doet zelfs 24-uurs levering.

(Verder is Axender natuurlijk een pain in the ass. Maar dat is reclame folders maar wel een grote concurrent van PostNL Spotta).

Ik kan het niet meer terugvinden, maar ergens heb ik gelezen dat Herna het over twee partijen had waar ze met name volume aan hadden verloren.

Dat kunnen alleen Intrapost en VSP (nu onderdeel van Sandd) zijn geweest. Dat zijn namelijk de enigen die grootschalig een 24-uurs leveringsverplichting op hun schouders nemen. Niet geheel toevallig dat de voormalig eigenaar van VSP degene was die zich toonde in de AMM rechtszaak (Sandd zelf had immers geen 24-uurs levering en was daardoor niet geraakt door de AMM uitspraak).

Sandd/VSP opkopen is dus 1 probleem elimineren. Daarna Intrapost aanpakken.

Al die anderen, maak je er niet druk om. Zijn vaak hele kleine zeer lokale 1-pitters die zich laten inhuren door bedrijven om intern de post rond te brengen. Ook zij worden meegeteld als postvervoerder. Maar zij hebben geen enkele interesse om uit te breiden.

De grootsten in volgorde van volume:
Sandd/VSP
Intrapost
Cycloon (de fiets koeriers. Deze "studentenclub" is ook wel lastig aan het worden gezien hun snelle stedelijke groei)
Business post

En Axender als reclame folder concurrent.

quote:

lucky14 schreef op 23 november 2018 19:13:

[...]

Een Gokje???

quote:

Hansbeleg schreef op 23 november 2018 19:17:

[...]

Volgens mij kwam die 180 uit een rapport van WIK of een andere onderzoeker, zal het nog edns nazoeken. Weet je zeker dat je een complete lijst hebt of bestaat er nog een "schaduwlijst".

Toevallig hoorde ik gisterenmiddag in de auto op BNR de "CEO" van cycloon, die hebben nu 900 man personeel waarvan een heel groot deel met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bezorgen brieven en pakketjes en werken soms zelfs voor PostNL. Ik ontvang hier van de 10 poststukken ongeveer 5 van PostNL, 4 van Sandd en 1 van Cycloon.

Zij gaan voor de krenten uit de pap, alleen maar stedelijke gebieden en alles op de gewone fiets, of met de bakfiets (pakjes). Ze gebruiken voornamelijk niet elektrische fietsen, elektrisch wordt alleen ingezet waar wat meer heuveltjes zijn, Arnhem was een voorbeeld. Het klonk allemaal als bezorgen met weinig kosten, dat kan dus nog een geduchte luis in de pels worden, tenzij PostNL ze als subcontractor aan zich bindt .

quote:

Hansbeleg schreef op 23 november 2018 19:27:

@TKB, een dikke AB goede opsomming/overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 23 november 2018 19:34:

[...]

Dank, ook dank Lucky!

Had alle onderwerpen al verspreid over het forum gepost&besproken en toen ik van Geert zijn bezoek aan BC hoorde, dacht ik "laat ik de gehele zooi maar eens bij elkaar harken en opsturen naar Geert".

We gaan het zien wat hij ervan gaat maken.

quote:

Hansbeleg schreef op 23 november 2018 19:38:

[...]
Nu nog even opsturen naar de rest van de analisten zoals de zwartkijkers van Berenberg.

quote:

Kissfan schreef op 23 november 2018 20:12:

Zeg Toekomstbeeld, mocht tante Herna een andere uitdaging vinden (op straat geschopt worden), is het dan geen leuke job voor jou? Ik weet dat je aan t eind van je carrière zit maar ik schat zo in dat jij met zo'n 20 uur per week meer voor elkaar krijgt dan het huidige opperhoofd. ;)