PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Hobahobahi schreef op 15 augustus 2017 11:51:

vanaf 3,425 gaat hij weer de lucht in. Dat is wat mijn gevoel zegt nu.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 15 augustus 2017 11:42:

Met de laatste winstwaarschuwing naar de onderkant vd bandbreedte, is de conclusie dat PostNL sinds 2014 veel heeft bereikt/gedaan maar wat betreft tov 2014 winstgevendheid geen meter is opgeschoten.

Koers eind 2014 was 3,10 euro. Het lijkt er steeds meer op dat dat nivo weer terug op de borden gaat komen.

Mits dat men de 2019/2020 doelstellingen blijft handhaven zal de koers vanaf dat punt weer omhoog mogen. Maar dat zal pas ergens begin 2018 zijn.

quote:

Jager63 schreef op 15 augustus 2017 12:14:

Ambitie voor 2020 is niets meer of minder dan een losse flodder.

quote:

Martijn van M schreef op 15 augustus 2017 12:07:

[...]

Tsja, ik hoop niet dat je op t.a.v. die 3,10 euro opnieuw het gelijk aan je zijde zult gaan krijgen; maar je inschatting van een paar maanden terug dat de zomer een koersdaling zou gaan opleveren is in ieder geval dubbel en dwars uitgekomen.

Overigens heeft PostNL wel expliciet aangegeven dat de specificering t.a.v. richting de onderkant van de bandbreedte geen 'winstwaarschuwing' betreft, het is slechts een specificering van de verwachting.

Afgaande op de koersontwikkeling lijkt de markt inmiddels uit te gaan dat PostNL afstevend op UCOI rond 220M, echter formeel bezien heeft PostNL enkel aangegeven dat het waarschijnlijk ergens tussen de 220M en 240M zal gaan worden, ofschoon de eerder afgegeven bandbreedte wel gehandhaafd is (dus ik vermoed dat PostNL zelf nu rekening houdt met ergens tussen de 230M en 240M):

"Outlook 2017 en Ambitie 2020

- Onderliggend cash bedrijfsresultaat voor het hele jaar 2017 tussen €220 miljoen en €260 miljoen
- Gezien sneller dan verwachte impact van eerdere ACM maatregelen en ontwikkeling bij Internationaal, verwachten we aan onderkant van bandbreedte uit te komen
- Ambitie voor onderliggend bedrijfsresultaat in 2020 onveranderd tussen €310 miljoen en €380 miljoen"

www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws...

quote:

Accuboor schreef op 15 augustus 2017 12:16:

[...]
Gaat het goed met je turbo short? ;-)

quote:

Toekomstbeeld schreef op 15 augustus 2017 12:20:

[...]

Hallo Martijn, eerlijk gezegd is de koers al verder weggezakt dan ik in het voorjaar voorspelde. Dacht toen dat 3,60 tot 3,80 range het einddoel zou gaan worden.

Verder kunnen ze het beestje natuurlijk een naam opspelden zoals ze willen maar de belegger weet vd laatste jaren dat men altijd net iets boven het midpunt eindigt. In die zin zie ik het echt wel als een winstwaarschuwing. Gewoon 20 miljoen minder winst. Weet het niet meer helemaal zeker maar dacht dat ze die bandbreedte voor 2017 ook al met 10 miljoen hadden verlaagd tijdens hun strategie update.
Vergeet ook niet dat men op datzelfde moment de 2020 prognose verhoogde......men moest iets laten zien aan de belegger na het afketsen van de Bpost deal.....en is misschien wel iets te enthousiast geweest ....?

Daarmee is hun uitspraak tav 2020 mijn inziens op z'n minst rijp voor herziening. Als 2017 al tegenvalt dan is het moeilijk om in de komende jaren nog eens weer 20 miljoen te vinden.

Ik was van plan rond de 3,60 in te stappen maar blijf toch nog eventjes afwachten deze zomer.

quote:

Accuboor schreef op 15 augustus 2017 12:26:

[...]
Ach, al eerder gezegd maar met een UCOI van 240mln (complete fail van resultaatverbetering in 2020 tov 2016) en zonder de rentelasten (2 eurobonds per aug'18 geheel afgelost met TNt miljoenen) komt PostNL al op een dividend van ca. EUR0,30

Dit is mijn fallback scenario en zo negatief zal het wel niet worden. Ik blijf rustig zitten en laat me met dividenden betalen in de tussentijd. Wat een stemmingmakerij.

quote:

alida1 schreef op 15 augustus 2017 12:30:

[...]

kijk je door de bril van een daytrader dan is er volslagen paniek bij dit aandeel.
Kijk je door de dividend bril zijn er er onwaarschijnlijk mooie koopmomenten.