UTRECHT (AFN) - Rabobank heeft zijn kapitaalbuffers met ruim 1,6 miljard euro versterkt via de verkoop van nieuwe certificaten. Daarmee heeft de bank zijn reserves nu al op het peil dat oorspronkelijk voor 2020 werd beoogd, meldde Rabo dinsdag.
Rabobank kondigde vorige week aan minstens 1 miljard euro op te willen halen met nieuwe certificaten en maakte daarmee veel belangstelling los, zowel bij institutionele investeerders als particulieren. Uiteindelijk tekenden ruim twee keer meer belangstellenden in dan er stukken voorhanden waren.
Er werden in totaal 60 miljoen certificaten uitgegeven, voor 27 euro per stuk. De uitgifte had een nominale waarde van 1,5 miljard euro. Beleggers betaalden een opslag van 8 procent, waardoor de totale opbrengst opliep tot ruim 1,6 miljard euro.
Vergoeding
De certificaten bieden een vergoeding die gelijk is aan de meest recente 10-jaars Nederlandse staatslening plus 1,5 procentpunt op jaarbasis, met een minimum van 6,5 procent op jaarbasis. De vergoeding wordt per kwartaal uitgekeerd.
De certificaten van Rabobank werken als achtergestelde leningen, die meetellen als eigen vermogen. De uitgifte diende om de kapitaalbuffer, bedoeld om eventuele kredietverliezen op te vangen, te versterken zodat de bank ook aan verwachte strengere regels in de toekomst kan voldoen.
Rabo wilde de buffer in 2020 te laten uitkomen op minstens 14 procent van de totale, naar risico gewogen leningenportefeuille. Dat doel is nu al gehaald.
Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Waarom daalt de koers van mijn (reeds in bezit zijnde)certificaten vandaag met 4%?
Het is slechts 2 %, maar het zou kunnen dat er vanochtend al iets bekent was bij institutionele beleggers inzake de uitgifteprijs van 108.
Verkopen tussen 110 en 112 en inschrijven op 108, is een leuke arbitrage .
Mocht Rabobank de certificaten niet terug kunnen betalen, dan zal waarschijnlijk de overheid wel dit doen. Ondertussen heb je een mooi rendement per jaar. Er was dan ook veel interesse in de certificaten. Nu heb je nog geen 0,25% rente.
De giftige toren van pisa proberen ze met man en recht te houden voordat hij helemaal om dondert....
vrgr
Oplichters! Vandaag gewoon dik 3^% omlaag voor zittende aandeelhouders
ik zeg stenen wie weet ... al jaren.... en ze raken op t ogenblik aan de kook ;)
Indien 2x overtekend dan is er veel vraag. Koers zal mogelijk weer (beperkt) stijgen.
Rabobank behoorde al tot de sterkste banken van Europa, ecvhter jaren terug deelde de hoge Rabobankjongens mij al mede dat als het echt fout gaat zij weldegelijk mee omvallen.