PARIJS (AFN) - Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco heeft 3 miljard euro opgehaald met de plaatsing van een getrapte obligatie. De opbrengsten zullen onder meer worden gebruikt voor de financiering van de overname van de Australische branchegenoot Westfield.
De obligatie bestaat uit vier tranches. Een deel van 800 miljoen euro met een looptijd van drie jaar een een vaste couponrente van 0,125 procent. Een tweede deel van eveneens 800 miljoen euro, maar met een looptijd van 7,3 jaar en een coupon van 1,125 procent. Op het derde deel staat 900 miljoen euro uit voor 12,7 jaar met een coupon van 1,875 procent. Met het laatste deel is 500 miljoen euro opgehaald. Het heeft een looptijd van 20 jaar en een coupon van 2,250 procent.
Het orderboek liep op tot 5 miljard euro. Moody's en S&P hebben de obligaties respectievelijk een A2 (stabiel) en A (stabiel) rating gegeven.
Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Voorbarig; aandeelhouders van Unibail en Westfield moeten nog toestemming geven, en vooral de toestemming van de Westfield-aandeelhouders is hoogst onzeker.
Als de toestemming niet gegeven wordt, kan Unibail eindelijk de in de vorige zomer al beloofde aandeleninkoop realiseren en een superdividend aan de aandeelhouders uitkeren teneinde het door de eerdere misleiding geschonden vertrouwen van haar aandeelhouders te herstellen.
hoe dan ook, goede lage rentes en veel vertrouwen gezien de overschrijving
koers zal richting 17 mei waarschijnlijk verder oplopen
bij goedkeuring westfield kan koers weer downnnn, mijn verwachting in elk geval...
Als je zo gemakkelijk 3 miljard op kunt halen voor vastgoed, dan zou ik met dat geld Euro Commercial van de beurs halen. Als je een premie van 25% op de huidige beurskoers biedt, heb je nog altijd 5% rendement op een kwalitatief uitstekende vastgoed portefeuille. Maar zo zijn er wel meer dingen die ik niet begrijp.