AEX: -1,1% | AMX: -0,8% | AScX: -0,6% | S&P500: -1,1%
- De AEX-index is ruim 1% lager gesloten en kijkt aan tegen een weekverlies van ruim 2%
- De cijfers zijn wisselend ontvangen: verliezen voor InPost en Sif, winst voor Brunel, Aperam en Euronext
- Techaandelen in Europa en op Wall Street onder druk
- De goudprijs is onder $4.000 gedoken
- De VIX-index is omhoog geschoten tot boven de 22 punten
Het leek een matig positieve beursdag te worden, maar de openingswinst hield niet lang stand en in de loop van de dag zakte de AEX-index steeds verder weg. Ook de andere Europese beurzen hielden het kruit niet droog.
In de AEX was het aantal dalers in de meerderheid. KPN, Heineken en ArcelorMittal reden in de kopgroep, met koerswinsten van ruim 1%. InPost, Wolters Kluwer en RELX fietsten in de staart van het peloton. Ook chipaandelen in heel Europa hadden het lastig. Dat was op Wall Street ook het geval, zowel gisteren als vandaag. Vier bedrijven kwamen met cijfers en deze werden wisselend ontvangen.
Grootste stijgers en dalers
- Sif heeft in het derde kwartaal iets beter gepresteerd dan in de voorgaande kwartaal. De fabrikant van monopiles voor windturbines handhaafde de outlook voor 2025, maar deze was bij de halfjaarcijfers al verlaagd. Beleggers waren niet erg onder de indruk, getuige de koersdaling van 4,3%.
- Aperam (+2,6%) werd beloond voor de cijferset. De cijfers vertoonden de nodige minnen en schreef ook rode cijfers, maar dat was al verwacht. De fabrikant van roestvast staal zet sterk in op schuldreductie en slaagt daar goed in,
- InPost overhandigde recordcijfers, maar werd toch 5,1% lager gezet. 'De expansie gaat gepaard met stevige investeringen en daarmee margedruk. Dat maakt beleggers onrustig', schrijft analist Peter Schutte daarover. Dat zien we ook terug in de prognose, die neerwaarts is bijgesteld. Het Poolse postkluisjesbedrijf verwacht nu een stijging van de aangepaste EBITDA van 15%, in plaats van de eerder gecommuniceerde 20 tot 25%.
- De koers van Brunel stond aanvankelijk onder druk, maar eindigde 2,6% boven het slot van gisteren. 'De cijfers van Brunel ogen mager, maar beleggers doen er goed aan verder te kijken dan één kwartaal', adviseert analist Teun Verhagen. 'Het bedrijf snijdt fors in de kosten en staat klaar om te profiteren van een onvermijdelijk herstel.'
- Een kwartaalupdate van Euronext, in combinatie met de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen, leverde de beursuitbater een koerswinst op van 3,4%.
- Envipco heeft een vervolgorder in de wacht gesleept voor de levering van statiegeldmachines aan een Roemeense klant. De koers deed daar niet veel op.
- Aan de soap rond CM.com werden vandaag een hoofdstuk toegevoegd. Het bedrijf wees het overnamebod van €5,16 van Bird van de hand, maar Bird blijft hopen op een gesprek. Zal de liefde alsnog worden beantwoord? Beleggers lijken te hopen van wel: de koers steeg met 5%.
- ArcelorMittal (+1,4%) werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging door Deutsche Bank (van €31 naar €38) en het aandeel is door JPMorgan op de kooplijst is gezet.
- Deutsche Bank trok ook het koersdoel voor ASMI stevig op (van €550 naar €625). Maar dat kon een koersdaling van 3,1% niet verhinderen.
- IMCD kreeg gisteren onderuit de zak, maar krabbelde vandaag iets op (+0,8%). Hier vindt u de analyse
- ForFarmers (+3,9%) zette de zegetocht van gisteren voort.
- Pharming zag de beurswaarde gisteren in één klap met bijna een kwart toenemen na cijfers en vandaag kwam er nog eens 2% bij. Hier vindt u de analyse van de cijfers.
- Wolters Kluwer ging gisteren onderuit met 7,8% na een forse koersdoelverlaging door Deutsche Bank. Vandaag brokkelde er nog eens 3,8% van af.
- Eenzelfde verhaal bij Theon: gisteren ging de koers onderuit met 8,3% en vandaag met nog eens 3,9%.
Grootste stijgers van afgelopen week
De AEX-index is november slecht begonnen: 2,1% ging er deze week af. De AMX beleefde een nóg beroerdere week met een verlies van 4,5%. De AMS Next 20 hield het verlies beperkt tot 1,6%.
Slechts één aandeel steeg met dubbele cijfers: Pharming (+22,9%). Op enige afstand volgen ForFarmers (+9,2%) en Wereldhave en Heineken (ieder ruim 4% in de plus).
De grootste dalers:
- Adyen: 10,2%
- Air France-KLM: -16,8%
- AMG: -13,6%
- Arcadis: -13,6%
- Heijmans: -11,7%
- Theon: -11,1%.
Wall Street zet glijvlucht voort
Wall Street zet de glijvlucht van gisteren deze vrijdag voort. De tussenstanden:
- S&P500: 6.383,05 punten (+0,3%)
- Nasdaq Composite: 21.134,32 punten (+0,4%)
- Dow Jones-index: 44.780,40 punten (+0,2%)
- SOX-index (chipaandelen): 5.632,79 punten (-0,2%)
- Russell 2000-index (smallcaps)
Zorgen over AI-aandelen en economie
Net als donderdag staan vooral de koersen van techaandelen die flink hebben geprofiteerd van de AI-hausse onder druk. Nvidia (-4,2%), Oracle (-4,3%), Palantir (-2,7%), Broadcom (-4,8%), AMD (-4,8%) staan stevig in de min. Ten opzichte van een week zijn de koersen zelfs met dubbele cijfers gedaald. BeleBeleggers zijn al de hele week bevangen door hoogtevrees: zijn de koersen niet te hard opgelopen?
Een ander zorgpunt is de economie. Vanwege de shutdown is het zo belangrijke non-Farm Payroll Report voor de tweede keer op rij niet verschenen. Maar de cijfers die wél gepubliceerd werden, stemmen niet vrolijk. Vandaag wees een meting van de Universiteit van Michigan het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie flink is gedaald, naar 50,3 punten. Vorige maand was dat nog 53,6 punten en een jaar geleden zelfs 71,8. Het was het op een na laagste niveau ooit.
En gisteren bleek uit het maandelijkse banenrapport van Challenger, Gray & Christmas dat er in oktober 153.000 banen geschrapt: drie keer zoveel als in september en 175% meer dan in oktober vorig jaar. Het was daarmee de slechtste oktobermaand sinds 2003.
Elon Musk heeft zicht op $1 biljoen
Verder gingen aandeelhouders van Tesla in ruime meerderheid akkoord met een beloningspakket voor topman Elon Musk dat kan oplopen tot $1 biljoen. Musk ontvangt dat bedrag in tranches. De lat ligt wel enorm hoog. Zo moet de beurswaarde over tien jaar zijn gestegen naar $8,5 biljoen (tegen $1,4 biljoen nu). Ook moeten er 1 miljoen robotaxi's rondrijden en 1 miljoen robots zijn verkocht. En zo zijn er nog meer eisen.
Het plan was niet onomstreden. Stemadviesbureaus ISS en Glass Lewis en diverse kleinere pensioenfondsen verzetten zich hiertegen. Deze week sloot ook het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management (met een belang van 1,2%) zich hierbij aan. Maar zij trokken alleen aan het kortste eind. De koers van Tesla staat 5% lager.
En Nvidia voelt nog meer beperkingen voor export naar China
Er was ook nog een domper voor Nvidia. De VS weigert toestemming te geven voor de export van een nieuwe afgeslankte chip van Nvidia naar CHina, zo meldt de doorgaans goed geïnformeerde techwebsite The Information. Het gaat om de B30A, die kan worden ingezet om grote taalmodellen te trainen als deze efficiënt in grote clusters wordt ingezet.
Nvidia zucht ook onder regeldruk in China. Zo eist Beijing van alle nieuwe datacenterprojecten die staatssteun ontvangen dat ze uitsluitend chips van eigen makelij gebruiken. Datacenters die voor 30% zijn voltooid moeten alle reeds geïnstalleerde buitenlandse chips verwijderen of geplande aankopen annuleren.
De indicatoren
- In Europa kleurden koersenborden vandaag rood.
- Ook de stemming op Wall Street is somber
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is fors opgelopen naar 22 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar bedraagt 4,07%.
- De Nederlandse is met 2 basispunten noteert 2,82%
- De euro noteert 1,1576 ten opzichte van de euro.
- De goudprijs staat 0,5% lager op $3.999 per troy ounce.
- De olieprijzen staan circa 0,5% hoger. Een vat WTI-olie kost nu $59,84 en een vaatje Brent-olie $63,69.
- De bitcoin staat fractioneel lager op $101.369.
Dit was het voor nu. Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!