AEX-openingsindicatie: +0,15% | S&P500: fractioneel hoger | Nikkei 225: +5%
De highlights van maandagochtend 6 oktober:
- De Amsterdamse beurs gaat een voorzichtig hogere opening tegemoet
- Nikkei stijgt met 5% naar een nieuw all-time high
- Japan krijgt binnenkort waarschijnlijk de eerste vrouwelijke premier, een aanhanger van 'Abenomics'
- Ook de goudprijs is niet te stuiten, zomin als de bitcoin
- De VS zit nog altijd in een shutdown
- Morgen komt Shell met een kwartaalupdate; later volgen cijfers van Fagron, PepsiCo en Delta Airlines
Goedemorgen. De futures kleuren lichtgroen. Het is een dubbeltje op zijn kant. Voor spectaculaire koersbewegingen moeten we in Japan zijn, waar de Nikkei een record aantikte na de verrassende verkiezing van een nieuwe aankomende premier, die een aanhanger is van 'Abenomics'. De goudprijs is niet te stuiten en bitcoin gaat ook lekker. Het belangrijkste nieuws deze ochtend is het bod van Euronext op de beurs van Athene.
De agenda van vandaag is overzichtelijk, om het tactvol uit te drukken. Of 'saai', om het wat minder diplomatiek te verwoorden. Behalve een ex-dividendnotering voor UMG en Europese detailhandelsverkopen valt er niets te beleven. Dat is elders op de wereld wel anders.
Goudprijs stoomt door: komt de 4 in zicht?
Om te beginnen op de goudmarkt. Daar staat de goudprijs 1,3% in de plus op $3.936. De magische grens van $4.000 komt daarmee wel heel dichtbij:
Aan de stijging ligt een mix van factoren ten grondslag. De goudprijs is negatief gecorreleerd met de dollarkoers: stijgt de dollar, dan daalt de goudprijs en vice versa. De zwakke dollar speelt de prijs al een tijdje in de kaart. Ook is het edelmetaal in trek als veilige haven, door de onzekerheid over de shutdown en de onafhankelijkheid van de Fed en zorgen over een afkoelende economie. Daarnaast profiteert goud van de hervatting van de renteverlagingen door de Fed: het opportuniteitsverlies van goud (dat immers geen rente uitkeert) wordt erdoor verkleind.
Hier kunt u alle artikelen over goud en goudaandelen vinden.
Record Nikkei na verrassende verkiezing leider LDP
We vervolgen ons rondje langs de velden traditiegetrouw in Azië. Daar waren de beurzen van Shanghai, Seoul en Taipei gesloten vanwege een feestdag. In Japan werd wel gehandeld, en hóe: de Nikkei staat 5% in de plus en heeft daarmee een nieuw record bereikt. Dat heeft alles te maken met de verrassende uitslag van de verkiezing van een nieuwe partijleider voor de Liberaal-Democratische Partij, de grootste partij van Japan. Daar viel de keuze op Sanae Takaichi. Zij ligt op koers om de eerste vrouwelijke premier van Japan te worden: op 15 oktober stemt het parlement daarover.
Takaichi is erg conservatief en een voorstander van 'Abenomics': de economische koers die de inmiddels overleden oud-premier Shinzo Abe in 2012 introduceerde om de Japanse economie uit een lange periode van stagnatie te halen. Dat beleid had drie pijlers: monetaire versoepeling, een flexibel begrotingsbeleid en structurele hervormingen om de economie competitiever te maken.
Takaichi is ook voorstander van een sterke defensie, om de dreiging van China het hoofd te bieden. Ze wil Artikel 9 van de grondwet herzien, waarin Japan afstand doet van het recht om oorlog te voeren. Ook zou ze haar bedenkingen hebben geuit over de handelsdeal tussen de VS en Japan, die erin voorziet dat Japan honderden miljarden dollars in de VS investeert.
De beurs van Hongkong was ook open. Daar waren flink wat winstnemingen in met name de techsector. De koersen op de Aziatische beurzen die wél open waren, geklokt om 7.50 uur:
- Nikkei 225: +5%
- TOPIX (Japan): +3,4%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: gesloten
- Shanghai Composite index: gesloten
- Hang Seng (Hongkong): -0,6%
- Kospi (Zuid-Korea): gesloten
- Nifty 50 (India): +0,5%
- ASX 200 (Australië): fractioneel lager
Winstnemingen Alibaba, flinke koerssprong Advantest
De techsector in Azië is de beursweek wisselend begonnen. Alibaba en JD.com deden in Hongkong een stapje terug, Advantest (bedrijf dat chipapparatuur test) zat stevig in de lift:
- Alibaba: -2,4%
- Prosus-deelneming Tencent: +0,2%
- Baidu: +0,8%
- JD.com: -2,1%
- Advantest: +14,3%
- Softbank: +3,9%
- Tokyo Electron: +7,9%
Wall Street: techaandelen doen stapje terug, maar nieuwe records voor Dow en S&P500
De belangrijkste indices op Wall Street zijn vrijdag verdeeld gesloten. De S&P500 en de Dow Jones-index scherpten hun records verder aan, maar techaandelen deden een stapje terug. Zoals u kunt zien hebben techaandelen - met name in de chipsector - tot nu toe een topjaar. Dit wordt vooral ingegeven door de opmars van AI. De slotstanden van vrijdag:
- S&P500: 6.715,79 punten (fractioneel hoger. Week: +0,8%. Ytd: +14,4%)
- Nasdaq Composite: 22.780,51 punten (-0,3%. Week: -0,5%. Ytd: +18,2%)
- Dow Jones-index: 46.758,28 punten (+0,5%. Week: +1%. Ytd: +10,3%)
- SOX-index (chipaandelen): 6.583,74 punten (-0,6%. Week: +3,2%. Ytd: +32%)
- Russell 2000-index (smallcaps): 2.476,18 punten (+0,7%. Week: 1,4%. Ytd: +11%)
De Amerikaanse overheid zat nog altijd in een shutdown. Om die reden werd het voor de Federal Reserve richtinggevende banenrapport niet gepubliceerd. Wel was er het nodige bedrijvennieuws.
Palantir onderuit, koersexplosie Plug Power
Applied Materials waarschuwde dat de Amerikaanse exportrestricties voor de chipsector de omzet in het vierde kwartaal met $110 miljoen zullen drukken en dat dit in 2026 kan oplopen tot $600 miljoen. De koers daalde hierop met 2,7%.
Palantir ligt onder vuur vanwege mogelijke beveiligingslekken in een communicatieplatform voor het Amerikaanse leger. Hoewel het concern de beschuldigingen weerlegde, kelderde de koers (-7,5%).
De koers van Tesla (-1,4%) gleed nog wat verder omlaag. Donderdag daalde de koers met meer dan 5% ondanks sterke leveringscijfers. Het protest tegen het voorgestelde beloningspakket van $1 biljoen voor CEO Elon Musk zwelt aan. Een groep boze aandeelhouders heeft een protestbrief gestuurd naar beurswaakhond SEC.
De opvallendste stijger was Plug Power, die de beurswaarde in één klap met ruim een derde zag toenemen. Het concern werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging (van $3 naar $7) door HC Wainwright. Afgelopen week is de koers met bijna 60% gestegen. PlugPower timmert hard aan de weg met waterstof.
De indicatoren:
- De futures duiden op een hogere start van de beursweek in Europa.
- De Aziatische beurzen zijn de beursweek overwegend hoger gestart, met nieuwe records in Japan
- De CBOE VIX-index (graadmeter van de volatiliteit) is iets opgelopen naar 16,65.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is met 3 basispunten gestegen naar 4,15%.
- De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,86%.
- De euro doet $1,1715
- De goudprijs staat 1,3% in de plus op $3.936 per troy ounce: $60 meer dan een week geleden.
- De olieprijzen staan circa 1,5% hoger nu de OPEC+ heeft besloten tot slechts een bescheiden productieverhoging in november. Een vat WTI kost $61,69 en een vat Brent-olie $65,35.
- Bitcoin heeft er zin in: 1,2% erbij op $123.786: $12.000 meer dan een week geleden.
Nieuws, shorts en agenda
Hieronder ziet u het belangrijkste nieuws van deze ochtend en afgelopen weekend:
- 08:01 Acomo koopt Italiaanse notendistributeur Manuzzi
- 07:53 AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend
- 07:49 Euronext lanceert bod op beurs van Athene
- 07:32 Fagron krijgt goedkeuring voor overnames in Brazilië
- 07:29 Japanse beurs blinkt uit na uitverkiezing Takaichi als partijleider LDP
- 07:18 OPEC+ akkoord over bescheiden productieverhoging
- 07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger
- 06:55 Beursagenda: macro-economisch
- 06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 05 okt Beursweek wordt bepaald door shutdown
- 05 okt Video: ASML en ABN favoriet voor sombere oktobermaand
- 05 okt Media: OPEC+ nadert akkoord over bescheiden productieverhoging
- 05 okt Chippers helpen AEX aan record
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.
En in deze aandelen vindt de meeste shortselling-activiteit plaats:
Agenda deze week: kwartaalupdate Shell en eerste kwartaalcijfers in VS
De agenda van deze week is nog relatief rustig. Shell komt dinsdag met een kwartaalupdate en later in de week verschijnen de eerste kwartaalcijfers in de VS. De macro-economische agenda is overzichtelijk. En zolang de shutdown voortduurt, worden diverse Amerikaanse macro-economische cijfers uitgesteld. Een uitgebreide vooruitblik vindt u hier. We lichten hieronder enkele highlights uit.
- Vandaag: detailhandelsverkopen en ex-dividendnotering UMG
De week begint rustig. De beurzen in China, Taiwan en Zuid-Korea zijn gesloten. Het aandeel UMG noteert ex-dividend. Het enige agenda-item zijn de detailhandelsverkopen in de eurozone, maar dat is doorgaans geen cijfer waar de markten op reageren.
- Morgen: kwartaalupdate Shell en Nederlandse inflatie
Morgen zijn de beurzen van China en Hongkong gesloten. Shell komt met een summiere kwartaalupdate, als opwarmertje voor de definitieve kwartaalcijfers van 30 oktober. De oil major had afgelopen kwartaal onder andere last van de druk op de olieprijs, de kwakkelende chemiesector en de zwakke Amerikaanse dollar. Daarbij zijn er de nodige onzekerheden, over onder andere de energietransitie en de spanningen in het Midden-Oosten.
Ook verschijnen de definitieve Nederlandse inflatiecijfers. Uit een snelle raming bleek dat de inflatie in september was opgelopen naar 3,3%, tegen 2,8% in augustus. Met name de hogere benzineprijzen hakten er in.
- Woensdag: notulen Fed-vergadering
Woensdag zijn de beurzen op het Chinese vasteland nog gesloten. Het belangrijkste agendapunt betreft de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, toen de rente met 25 basispunten werd verlaagd: een besluit dat niet unaniem werd genomen. De financiële markten zullen de tekst uitpluizen op hints naar verdere rentestappen. In de toelichting op het rentebesluit benadrukte Powell dat de arbeidsmarkt momenteel een groter risico vormt dan de inflatie.
- Donderdag: cijfers Fagron, Delta Airlines en PepsiCo
Donderdag is de beurs van Seoul dicht. Het Belgisch-Nederlandse Fagron opent als een van de eerste bedrijven de boeken over het derde kwartaal. De magistrale bereider hanteert al langere tijd een succesvolle 'buy-and-build'-strategie. Vandaag werd bekend dat het bedrijf groen licht heeft gekregen voor twee overnames in Brazilië. Eerder kondigde het de overname aan van het Amerikaanse University Compounding Pharmacy (UCP), waarmee Fagron zijn positie op de Amerikaanse gezondheidsmarkt aardig heeft versterkt. Beleggers weten het aandeel te vinden: de koers is dit jaar al met 20% gestegen. De laatste analyse van IEX-analist Peter Schutte vindt u hier.
Ook Wall Street steekt voorzichtig een teen in het water, in het nieuwe cijferseizoen: PepsiCo en Delta Airlines verzorgen traditiegetrouw de aftrap. PepsiCo kreeg onlangs een activistische aandeelhouder aan boord: Elliott Management, dat een belang van $4 miljard nam in de fabrikant van frisdrank en chips. Elliot wil het bedrijf aansporen tot veranderingen om de aandelenkoers een impuls te geven: die is in de afgelopen 12 maanden met 15% gekelderd. PepsiCo verloor de afgelopen jaren marktaandeel aan concurrenten als Coca-Cola en Keurig Dr. Pepper en ook de tak voor snacks en voedingsmiddelen staat onder druk.
Delta Air Lines wist in het tweede kwartaal de verwachtingen van analisten te overtreffen. Ook gaf de luchtvaartmaatschappij weer een outlook af (in april zag Delta daar nog vanaf vanwege de Amerikaanse importheffingen). Maar deze was wel minder rooskleurig dan de vorige: het concern verwacht dit jaar een winst per aandeel van $5,25 tot $6,25, terwijl het in januari nog mikte op $7,35.
- Vrijdag: het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen
Vrijdag is de beurs van Taiwan gesloten. De agenda is niet heel spannend. In de vroege ochtend staat de Nederlandse industriële productie op de rol. En aan het einde van de middag verschijnt het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan: een van de weinige Amerikaanse macro-economische cijfers die ondanks een shutdown worden gepubliceerd. In september daalde het vertrouwen naar 55,1 punten, tegen 58,2 in augustus. Een jaar geleden was dat nog 70,3. Het consumentenvertrouwen is historisch laag:
Hieronder ziet u de volledige weekagenda:
Maandag 6 oktober
- 00:00 Beurzen Chinese vasteland, Taiwan en Zuid-Korea gesloten
- 09:00 Universal Music Group ex-dividend (€0,24)
- 11:00 Detailhandelsverkopen augustus (eur)
Dinsdag 7 oktober
- 00:00 Chinese beurzen vasteland gesloten
- 06:30 Inflatie september (NL)
- 07:00 Shell update derde kwartaal
- 08:00 Fabrieksorders augustus (Dld)
- 14:30 Handelstekort augustus (VS)*
- 21:00 Consumentenkrediet augustus (VS)
Woensdag 8 oktober
- 00:00 Chinese beurzen vasteland gesloten
- 08:00 Industriële productie augustus (Dld)
- 13:00 Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
- 16:30 Olievoorraden wekelijks (VS)
- 20:00 Federal Reserve notulen (VS)
Donderdag 9 oktober
- 06:30 Consumptie huishoudens augustus (NL)
- 07:00 Fagron Q3-cijfers
- 08:00 Handelsbalans augustus (Dld)
- 13:00 Delta Air Lines Q3-cijfers (VS)
- 13:00 PepsiCo Q3-cijfers (VS)
- 14:30 Steunaanvragen wekelijks (VS)*
- 16:00 Groothandelsvoorraden augustus (VS)*
- 22:00 Levi Strauss Q3-cijfers (VS)
Vrijdag 10 oktober
- 03:00 Beurs Taiwan gesloten
- 06:30 Faillissementen september (NL)
- 06:30 Internationale handel augustus (NL)
- 06:30 Industriële productie augustus (NL)
- 16:00 Consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) oktober vlpg (VS)
(Items met een * zullen niet uitkomen zolang de Amerikaanse shutdown voortduurt)
Dat was het voor nu; u bent weer volledig bijgepraat. Ik wens u veel plezier vandaag!